Digital Payment Market

世界のデジタル決済市場の概要

デジタル決済市場の規模は、2023年に897.1（億米ドル）と推定されました。デジタル決済市場産業は、2024年の992.1（億米ドル）から2035年までに300（億米ドル）に成長すると予想されています。デジタル決済市場のCAGR（年平均成長率）は、予測期間（2025～2035年）中に約10.58％になると予想されています。

デジタル決済市場の主要トレンドのハイライト

デジタル決済業界を推進する主な原動力の1つは、スマートフォンとインターネット接続を持つ人の数が増加していることで、これによりデジタル決済サービスの機会が広がります。オンラインショッピングや非接触型決済方法を利用したい人が増えているため、効率的で安全なデジタル決済ソリューションの需要が高まっています。政府のキャッシュレス決済支援や活動の増加により、デジタル決済はより好ましい環境の恩恵を受けています。有望な研究分野の一つとして、ブロックチェーンや人工知能といった最先端技術の統合によるセキュリティとユーザーエクスペリエンスの向上が挙げられます。

デジタルウォレットやP2P決済システムも、これらの技術の新たな用途を見出す可能性があります。個人や企業が従来の銀行業務に代わる手段を模索する中、暗号通貨と分散型金融（DFC）は近年、急成長を遂げています。新たなデジタル通貨が次々と登場し、世界中の規制当局はユーザーを保護するシステムの導入に奔走しています。デジタル決済の選択肢を拡大しているもう一つの要因は、フィンテック企業と従来型銀行との連携が劇的に増加していることです。金融包摂を促進するモバイル決済ソリューションの拡大は、さまざまな地域でのインフラの改善とアクセス性の向上に支えられています。

世界中の人々や企業の金銭取引の方法は劇的に変化しており、金融環境のデジタル化の傾向はそれを反映しています。

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベース、アナリストレビュー

デジタル決済市場の推進要因

スマートフォン普及率の上昇

世界中で増加するスマートフォンの普及は、デジタル決済市場産業を大きく推進すると見込まれます。国際電気通信連合（ITU）によると、最近の推計では、2025年までに世界のスマートフォン利用者は約55億人に達すると予測されています。スマートフォンの普及により、デジタルウォレットや決済アプリケーションへのアクセスが容易になり、日常の金融取引に欠かせないものになりつつあります。

AppleのApple PayやGoogleのGoogle Payといった大手企業は、デジタル決済エコシステムの構築に貢献しており、両社のプラットフォームは消費者の日常的な習慣にシームレスに統合されています。スマートフォンに近距離無線通信（NFC）技術が搭載されることで、キャッシュレス決済がさらに促進され、決済プロセスの利便性とスピードを求める消費者の意識の高まりと大きく一致しています。

キャッシュレス決済を推進する政府の取り組み

世界各国の政府は、金融包摂戦略の一環として、キャッシュレス決済の推進をますます強化しています。「デジタル・インディア」運動などの取り組みは、農村部と都市部におけるデジタル決済ソリューションの普及促進を目指しています。インド準備銀行は、デジタル取引量が前年比で大幅に増加し、前年度だけで56%増加したと報告しました。インフラを開発し、規制の枠組みを構築することで、政府は消費者と企業の両方にデジタル決済への移行を奨励しています。

これは、貧困削減と経済成長の促進におけるデジタル決済システムの重要性を強調する世界銀行などの組織によってさらにサポートされています。

Eコマース活動の急増

Eコマースの急速な拡大は、デジタル決済市場業界のもう1つの重要な推進力です。2024年までにオンライン小売売上高が6兆米ドルを超えると予想されており、消費者は利便性と効率性からデジタル決済方法を好む傾向が高まっています。Amazon、Alibaba、および多くの有名なオンラインプラットフォームは、さまざまなデジタル決済オプションを統合し、ユーザーが取引を完了しやすくしています。 COVID-19パンデミックを受けて、eコマースは前例のない急増を経験し、業界筋によると、2020年だけで40%の成長を記録しました。

この傾向は今後も続くと予想され、従来の小売業者も消費者の好みを満たすためにデジタル決済ソリューションを採用するよう促しています。

セキュリティと詐欺防止への重点強化

デジタル決済が普及するにつれて、詐欺に対抗するためのセキュリティ対策の強化が最も重要になっています。セキュリティ上の懸念の高まりを受けて、生体認証、暗号化、人工知能（AI）などの高度な技術を決済処理に導入する動きが広がっています。欧州連合は、強力な顧客認証要件を義務付ける決済サービス指令2（PSD2）を導入し、デジタル決済のセキュリティ向上に向けた規制の転換を示しました。

PayPalやVisaなどの企業は、消費者の信頼を高めるために強力なセキュリティ機能の実装をリードしています。セキュリティへの全体的な重点化は、デジタル決済手段の導入に対する消費者の信頼を高め、市場の成長に大きく貢献すると予測されています。

デジタル決済市場セグメントの洞察

デジタル決済市場における決済方法の洞察

デジタル決済市場は、特に市場全体のダイナミクスにおいて重要な役割を果たす決済方法セグメントにおいて、大幅な成長を遂げています。2024年までに、このセグメントは市場全体の評価額に大きく貢献すると予想され、992億1000万米ドルに達すると予測されています。さまざまな決済方法の中で、クレジットカードは主要な役割を担っており、2024年には350億米ドルの価値があり、2035年までに900億米ドルに急上昇すると予想されています。この上昇傾向は、オンラインと店舗の両方の取引でクレジットカードが広く受け入れられ、ユーザーの利便性が向上し、市場浸透が促進されているためです。

同様に、デビットカードもデジタル決済市場で人気が高まっており、2024年には250億米ドルの価値があり、2035年までに700億米ドルに成長すると予測されています。デビットカードの人気は、その使いやすさと予算管理の傾向の高まりによって強化されており、財務管理を維持したい消費者に好まれる選択肢となっています。モバイルウォレットは、現在200億米ドルの価値があり、今後数年間で600億米ドルに拡大すると予想されているもう1つの不可欠な要素です。モバイルウォレットは、特に非接触型決済という点においてその利便性から、デジタル決済市場を牽引する重要な存在として位置づけられており、特に若年層や都市部居住者に訴求しています。

銀行振込は市場での地位を維持し続けており、当初は2024年に100億米ドルと評価され、2035年までに400億米ドルに達すると予測されています。銀行振込の重要性は、大口取引や国際送金における信頼性にあり、安全で効率的な資金送金方法を提供しています。最後に、暗号通貨セクターはデジタル決済において重要なプレーヤーとして浮上しており、2024年には92億1000万米ドルと評価され、2035年までに300億米ドルに増加すると見込まれています。ビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨は、その分散型の性質と、従来の銀行に比べて取引手数料が低い可能性があることから人気が高まっています。

全体的に見て、これらの決済方法は、消費者の嗜好の変化と金融取引における技術の急速な進歩を反映しています。デジタル決済市場は、デジタル決済システムに対する規制上のサポート、電子商取引の増加傾向、デジタルセキュリティ対策の改善など、この分野の成長と革新を推進するさまざまな要因の組み合わせによってますます影響を受けています。消費者の多様な嗜好は、デジタル決済ソリューションへの大きなシフトを示しており、今後数年間の継続的な進化と拡大の土台を築いています。

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

デジタル決済市場の取引タイプに関する洞察

デジタル決済市場は、さまざまな取引タイプによって大きく形作られており、消費者と企業がデジタル金融に関与する多様な方法を反映しています。2024年には、市場全体の評価額が992.1億米ドルに達すると予測されており、堅調な成長が見込まれています。取引の種類の中で、インターネットの普及率とモバイルデバイスの使用の増加に牽引され、eコマースが拡大し続ける中、オンライン取引が注目を集めています。店舗での取引も、非接触型決済やモバイルウォレットの増加により変革を遂げており、消費者の利便性が向上しています。

ピアツーピア取引は、直接的でユーザーフレンドリーな送金方法を提供し、特に日常の取引にデジタルソリューションを好む若い世代に人気です。最後に、定期支払いは、サブスクリプションサービスや自動請求プロセスに不可欠になりつつあり、企業の業務を合理化し、安定した収益源を提供しています。多様なデジタル決済市場のセグメンテーションは、取引の利便性とスピードが重要な消費者行動の変化を反映しており、これらの需要に効果的に対応するためにはテクノロジーを活用することが重要であることが浮き彫りになっています。

デジタル決済市場のエンドユーザーの洞察

2024年に992.1億米ドルと評価されたデジタル決済市場は、小売消費者、企業、政府機関など、さまざまなエンドユーザーを中心に大幅な成長を遂げています。小売消費者は、利便性とスピードからデジタル決済方法を採用する傾向が強まっており、このセグメントは市場成長の大きな要因となっています。企業は、デジタル決済ソリューションを活用して業務効率と顧客満足度を高めています。これは、デジタル決済ソリューションがシームレスな取引を提供し、より良いサービス提供を促進するためです。

政府機関もまた、公共サービスの提供における透明性と税金徴収の効率性を高めるためにデジタル決済を採用しています。市場全体は2035年までに3,000億米ドルに達すると予測されており、進行中のデジタル変革とスマートフォンの普及率の増加によって大きな機会が創出されています。市場動向は、進化する消費者の嗜好とビジネスニーズに対応するため、非接触型およびモバイル決済システムへの大きなシフトを示しています。サイバーセキュリティリスクなどの課題は依然として残っていますが、企業がデジタル決済市場の状況に適応し、革新を求めているため、このセクター全体の見通しは楽観的です。

デジタル決済市場業界垂直的洞察

デジタル決済市場の収益は大幅な成長が見込まれており、2024年までに992.1億米ドルに達すると予想されています。各業界はこの発展において重要な役割を果たし、イノベーションを推進し、ユーザーエクスペリエンスを向上させています。例えば、小売業はデジタル決済を活用して取引を合理化し、顧客満足度を高め、市場の主要プレーヤーとなっています。銀行業界は、より安全で迅速な決済ソリューションを導入し続け、消費者行動のキャッシュレス取引への移行に貢献しています。旅行業界は、チケットや宿泊施設のシームレスな決済を可能にするデジタルプラットフォームの恩恵を受け、旅行体験全体を向上させています。

ヘルスケアは、請求やクレーム処理にデジタル決済を採用し、取引の効率性を向上させるとともに、患者ケアの質を向上させています。エンターテインメント業界では、ストリーミングサービスの成長によりデジタル決済の需要が高まり、日常の取引におけるその重要性が高まっています。この多面的な状況は、デジタル決済市場の細分化を浮き彫りにし、さまざまな業界間の相互接続性とキャッシュレス社会への共同の推進を強調するとともに、各セクターが技術進歩に適応する際に直面する機会と課題を明らかにしています。

デジタル決済市場の地域別洞察

デジタル決済市場は、さまざまな地域でデジタル金融ソリューションの増加傾向に支えられ、2024年までに992.1億米ドルというかなりの価値に達すると予測されています。北米は、高度な技術インフラストラクチャと高い採用率の結果として、2024年に400億米ドルと評価され、市場に大きな影響を与えています。ヨーロッパは、キャッシュレス取引を促進する規制イニシアチブに牽引され、250億米ドルの評価額で続きます。アジア太平洋地域は200億米ドルの市場規模で、スマートフォンの普及率向上と、銀行口座を持たない層がデジタル決済ソリューションに移行していることから、急速な成長を見せています。

南米の市場規模は80億米ドルと比較的小規模ですが、モバイル決済の普及に伴い、徐々に追い上げを見せています。中東・アフリカは62億1000万米ドルの市場規模で、スマートフォンへのアクセス増加に伴うモバイルウォレットの普及など、成長の機会が見込まれています。各地域は、デジタル決済市場の細分化に独自に貢献しており、市場の成長に影響を与える多様な要因と、その将来を形作る地域のダイナミクスを強調しています。

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

デジタル決済市場の主要プレーヤーと競合分析

デジタル決済市場は、技術の進歩とオンライン取引の採用増加に牽引されたダイナミックな競争が特徴です。この市場は、消費者と企業が利便性、スピード、セキュリティからデジタル決済ソリューションに惹かれているため、大幅な成長を遂げています。絶え間ないイノベーションの流入により、市場にはさまざまなプレーヤーが集まり、それぞれが独自の製品、パートナーシップ、多様な支払い方法を通じて優位性を目指しています。モバイルウォレットや非接触型決済を利用する消費者が増えるにつれ、主要なトレンドに顕著な変化が見られ、競争環境がさらに激化しています。デジタル経済が拡大するにつれ、企業は市場のさまざまなセグメントを獲得するための戦略を磨き上げており、競合に関する洞察は、自社のポジショニングと潜在的な軌道を理解する上で不可欠になっています。

PayPalは、ユーザーフレンドリーなインターフェースと幅広いリーチで知られる、デジタル決済市場における確固たる地位を築いています。同社は、個人消費者と企業の両方に対応するサービスの提供に優れており、オンライン決済処理、モバイル決済、請求書発行などのソリューションを提供しています。PayPalの強みは、長年にわたる信頼できるサービスを通じて築かれた、幅広いブランド認知度と信頼にあります。同社は、さまざまなeコマースプラットフォームと統合することで、継続的にサービスを拡大し、市場での存在感を高めています。さらに、ピアツーピア決済機能や暗号通貨取引などの新技術を迅速に導入することで、PayPal は競争力を高め、変化する消費者の嗜好に適応し、急速に進化する環境で存在感を維持することができます。

Mastercard は、デジタル決済市場におけるもう 1 つの強力な存在であり、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、決済処理ソリューションなど、多様な製品群を提供しています。同社の市場での存在感は、金融機関との緊密な関係によって特徴付けられ、世界中で広大な受け入れネットワークを可能にしています。Mastercard は、非接触型決済やデジタル ID 検証ソリューションなどの革新的技術への継続的な投資を通じて際立っており、ユーザーのセキュリティと使いやすさを保証しています。一連の戦略的な合併と買収によって強化された Mastercard は、機能を強化し、ポートフォリオを拡大し、決済業界のさまざまな分野に効率的に対応しています。フィンテック企業やその他のステークホルダーとの提携により、サービス提供の強化と最先端の決済ソリューションの開発が可能になり、デジタル決済エコシステムにおけるリーダーとしての地位を確固たるものにしています。

デジタル決済市場の主要企業

• PayPal
• Mastercard
• UnionPay
• Adyen
• Apple Pay
• American Express
• Worldpay
• Stripe
• Google Pay
• Fiserv
• Square
• Samsung Pay
• Alibaba Group
• Visa
• Revolut

デジタル決済業界動向

デジタル決済市場は、特にモバイル決済ソリューションの台頭により、近年大きな発展を遂げています。Apple PayやGoogle Payなどの企業は、非接触型決済の普及に伴い、ユーザー基盤を拡大しています。

2023年9月、Mastercardはフィンテック企業のStripeとの戦略的提携を発表し、決済処理能力の強化とリーチ拡大を目指し、市場における地位を強化しました。

さらに、2023年10月には、PayPalがデジタル請求書発行会社の買収を完了し、中小企業の決済機能をさらに効率化しました。デジタルウォレットや電子決済手段の普及拡大に牽引され、市場は力強い成長を遂げています。 VisaやAmerican Expressといった主要企業の市場評価額の上昇は、安全なオンライン取引に対する消費者の需要の高まりを反映しています。

COVID-19パンデミックにより、デジタル決済がデフォルトの取引方法へと移行する動きが加速し、近年、特に2021年と2022年にはeコマース取引が顕著に増加しました。全体として、これらの傾向はキャッシュレス社会への移行が進行中であることを示しており、企業は進化する消費者の嗜好や規制基準に合わせてサービスを適応させています。

デジタル決済市場のセグメンテーションに関する洞察

デジタル決済市場の決済方法の展望

• クレジットカード
• デビットカード
• モバイルウォレット
• 銀行振込
• 暗号通貨

デジタル決済市場の取引タイプ展望

• オンライン取引
• 店舗取引
• ピアツーピア取引
• 定期決済

デジタル決済市場 エンドユーザー展望

• 小売消費者
• 企業
• 政府機関

デジタル決済市場 業界別展望

• 小売
• 銀行
• 旅行
• ヘルスケア
• エンターテインメント

デジタル決済市場 地域別展望

• 北米
• ヨーロッパ
• 南米
• アジア太平洋
• 中東およびアフリカ