Rapport d’étude de marché sur les opérateurs de réseau virtuel mobile (MVNO) – Prévisions jusqu’en 2030
ID: MRFR/ICT/0462-HCR | 110 Pages | Author: Aarti Dhapte| April 2025
Aperçu du marché des opérateurs de réseau virtuel mobile
La taille du marché des opérateurs de réseaux virtuels mobiles était évaluée à 76.7 milliards de dollars en 2022. Le marché des opérateurs de réseaux virtuels mobiles devrait passer de 85.4 milliards de dollars en 2023 à 151.3 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8.51 % au cours de la période de prévision (2024 - 2030). Des prix compétitifs, des plans de service flexibles, la reconnaissance de la marque, les avancées technologiques et les changements réglementaires stimulent le marché des MVNO.
Figure 1 : Taille du marché des opérateurs de réseaux virtuels mobiles, 2023-2030 (en milliards de dollars)
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes
Tendances du marché des opérateurs de réseau virtuel mobile
Les prix compétitifs proposés par les opérateurs de réseaux de vente au détail stimulent la croissance du marché
Les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) sont des entreprises qui fournissent des services mobiles aux clients en louant l'infrastructure réseau auprès d'autres opérateurs de réseaux mobiles (MNO). Ces dernières années, le marché des MVNO a été stimulé par la demande croissante de tarifs compétitifs de la part des opérateurs de réseaux de vente au détail.
Les opérateurs de réseaux de vente au détail, tels que les supermarchés, les grands magasins et les détaillants d'électronique, ont commencé à proposer des services mobiles à leurs clients en s'associant avec des MVNO. Ces partenariats permettent aux opérateurs de réseaux de vente au détail d'offrir des services mobiles sous leur propre marque, sans avoir besoin d'investir dans une infrastructure réseau coûteuse.
L'un des principaux avantages des MVNO pour les opérateurs de réseaux de vente au détail est la capacité à proposer des tarifs compétitifs. Les MVNO peuvent négocier des tarifs de gros avantageux auprès des MNO, ce qui leur permet d'offrir aux clients des prix inférieurs à ceux des MNO traditionnels. Cette tarification compétitive s'est avérée être un argument de vente majeur pour les opérateurs de réseaux de vente au détail, car les clients recherchent de plus en plus de moyens d'économiser de l'argent sur leurs factures de téléphonie mobile.
En plus de tarifs compétitifs, les MVNO offrent également flexibilité et personnalisation. Les opérateurs de réseaux de vente au détail peuvent travailler avec les MVNO pour créer des forfaits mobiles adaptés à leur clientèle, offrant des fonctionnalités et des avantages uniques qui ne sont pas disponibles chez les MNO traditionnels. Cette personnalisation permet aux opérateurs de réseaux de vente au détail de se différencier sur un marché encombré et d'attirer de nouveaux clients.
Dans l'ensemble, le marché des MVNO devrait continuer de croître dans les années à venir, stimulé par la demande de tarifs compétitifs et de forfaits mobiles flexibles. Alors que les opérateurs de réseaux de vente au détail continuent d'élargir leurs offres mobiles, les MVNO sont susceptibles de jouer un rôle de plus en plus important dans l'industrie mobile.
Figure 2 : Taux de pénétration des MVNO par région
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes
Aperçu du segment de marché des opérateurs de réseau virtuel mobile
Informations sur les opérateurs de réseau virtuel mobile par type de produit
En fonction du type de produit, la segmentation du marché des opérateurs de réseaux virtuels mobiles comprend les entreprises, les remises, le M2M, les médias, les migrants, la vente au détail, l'itinérance et les télécommunications. Le segment discount a dominé le marché avec une part de 18,3 % en 2022 et devrait également croître à un TCAC de 10,02 % au cours de la période de prévision. Le déploiement croissant de la connectivité cellulaire dans des appareils allant des automobiles aux distributeurs automatiques est susceptible de conduire à un développement significatif du segment M2M pour le marché MVNO. Son expansion est attribuée à l'adoption rapide de la numérisation, à l'engagement accru des clients et à la demande croissante de solutions MVNO parmi les petites entreprises ou les utilisateurs généraux à la recherche d'opérateurs de réseaux mobiles virtuels à des prix raisonnables qui offrent des réseaux robustes et avancés pour accélérer le traitement et améliorer les modèles opérationnels. Cela augmente la taille du marché des MVNO.
Cela est attribué à des facteurs tels qu'une numérisation rapide, une interaction croissante avec les consommateurs, une augmentation de la demande de solutions MVNO parmi les petites et moyennes entreprises et une baisse des coûts des services de télécommunications en raison d'une concurrence accrue dans le secteur.
Figure 3 : Marché des opérateurs de réseaux virtuels mobiles, par type de produit, 2022 et 2022. 2030 (milliards USD)
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes
D'un autre côté, le segment M2M devrait croître à un TCAC de 9,95 % au cours de la période de prévision. En raison de l'acceptation croissante de la disponibilité des cellules dans les équipements allant des automobiles aux distributeurs automatiques, l'industrie devrait connaître une croissance énorme dans le secteur M2M. Les principaux moteurs de l'expansion des MVNO sur le marché M2M comprennent les avancées spécialisées sur les marchés 3G M2M, une augmentation de la couverture du réseau mobile et les efforts des MNO pour élargir leurs offres de services. Comme on pouvait s'y attendre pour susciter l'intérêt pour le déploiement d'éléments de réseau mobile en envoyant des applications M2M au cours de la période prévue, il y a eu une augmentation significative du nombre d'ORM collaborant avec des fournisseurs de services d'applications M2M.
Février 2023 : Avec l'introduction imminente de quatre nouvelles marques d'opérateurs de réseaux mobiles virtuels, Plintron, le plus grand fournisseur de services MVNA/E, étend sa présence en Colombie. La solution complète se compose d'une variété de choix d'intégration, de cartes SIM de marque, d'une plate-forme technologique, du respect des lois colombiennes, de plus de 200 API adaptables pour l'intégration du système avec la marque, d'interfaces de passerelle de recharge et de paiement, et de conseils en matière de mise sur le marché.
Février 2023 : Amdocs, l'un des principaux fournisseurs de logiciels et de services pour les entreprises de médias et de communications, a révélé aujourd'hui que Melon Digital, un tout nouveau fournisseur de réseau virtuel mobile basé en Afrique du Sud, a choisi sa suite de marques numériques en tant que service pour offrir un support client et des capacités de monétisation dans une solution SaaS optimisée par Amazon Web Services.
Opérateur de réseau virtuel mobile par Operational Models Insights
En fonction du type de modèle opérationnel, la segmentation du marché des opérateurs de réseaux mobiles virtuels comprend les MVNO complets, les MVNO revendeurs et les MVNO d'opérateur de services. La catégorie MVNO complète domine ce marché avec une part de 45,34 % en 2022 et devrait également propulser le marché à un TCAC de 9,05 % au cours de la période de prévision. De plus, les clients peuvent appeler à l'étranger à des tarifs considérablement réduits lorsqu'une architecture de réseau MVNO complète est mise en œuvre, car elle nécessite moins de capital initial et offre un contrôle total des appels. Le développement des MVNO est le résultat de décisions stratégiques et d'actions réglementaires des MNO visant à supprimer les barrières à l'entrée et, à terme, à promouvoir la concurrence.
D'autre part, le segment des revendeurs MVNO devrait également stimuler la croissance du marché à l'avenir avec un TCAC de 8,8 % entre 2023 et 2030. Un revendeur exerce ses activités sous sa propre marque ou sous une marque commune avec le MNO. Elle est en charge des dépenses de marketing, de vente et de distribution. De plus, il partage les bénéfices avec l’ORM. Par ailleurs, l’infrastructure du spectre radioélectrique n’appartient pas non plus au fournisseur de services. Il dispose cependant toujours de plates-formes pour le service client et la facturation. Pourtant, les MNO travaillent avec les MVNO et se concentrent sur des marchés particuliers pour diversifier leurs opérations et leur clientèle.
Les MVNO se concentrent sur la fourniture de services uniques pour éviter d'être en concurrence directe avec les MNO. Ils souhaitent profiter des opportunités de services d'itinérance en proposant des services particuliers aux visiteurs et aux jeunes.
Informations sur les utilisateurs finaux de l'opérateur de réseau virtuel mobile
En fonction du type d'utilisateur final, le marché des opérateurs de réseaux mobiles virtuels est segmenté en segments grand public et entreprise. Le segment des consommateurs a dominé ce marché avec une part de 60,4 % en 2022 et devrait croître à un TCAC de plus de 10 % au cours de la période de prévision. La navigation sur Internet et le streaming vidéo sont deux exemples d'applications de données qui se développent grâce à des réseaux plus rapides et à l'utilisation de matériels plus complexes. L’adoption des MVNO sur ce marché est stimulée par l’utilisation croissante des appareils mobiles et la demande croissante de haut débit mobile. En outre, l'un des principaux moteurs du secteur des communications est le progrès technologique, et les services mobiles se développent à la fois pour les secteurs B2B et grand public. En raison d'une capacité de déploiement améliorée, de capacités de vente améliorées et d'une base de clients croissante, les entreprises du secteur des télécommunications privilégient les clients individuels et à domicile.
En plus d'améliorer les avantages pour les clients, de gérer la vie liée, les informations personnelles et de développer les activités de l'entreprise en ligne, il est prévu que ces activités fourniront des expériences d'apprentissage cruciales aux participants importants à la recherche d'opérateurs de réseaux mobiles virtuels. L'augmentation de la productivité de l'entreprise est facilitée par d'autres organisations qui s'interfacent avec une large gamme d'appareils.
En outre, cela est dû à l'utilisation croissante des appareils mobiles et au nombre croissant d'abonnés aux réseaux mobiles. La navigation sur Internet et le streaming vidéo sont deux exemples d'applications gourmandes en données qui sont de plus en plus utilisées à mesure que la pénétration des appareils mobiles augmente.
Informations régionales sur l'opérateur de réseau virtuel mobile
Par région, ce marché a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. Parmi ces régions, l’Europe a dominé le marché avec une part de 38,9 % en 2022 et devrait également croître à un TCAC de 7,76 % au cours de la période de prévision. L’environnement réglementaire favorable, qui devrait jouer un rôle clé dans le développement du MVNO, pourrait être tenu pour responsable de cette augmentation. Au cours de la période projetée, des pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et les Pays-Bas auront probablement un impact bénéfique sur la croissance régionale. En outre, l'expansion du marché régional est soutenue par l'utilisation croissante de services intégrés tels que la voix sur protocole Internet.
Cependant, la région Asie-Pacifique devrait également connaître la croissance la plus rapide, soit un TCAC de 10,9 % au cours de la période de prévision. Les économies en développement de la région, comme l'Inde, le Vietnam, la Birmanie et la Chine, s'efforcent d'améliorer et d'étendre leur infrastructure de télécommunications. En outre, il est largement reconnu que la région Asie-Pacifique domine le marché des opérateurs en raison de son implication dans la téléphonie, les téléphones portables et d'autres produits et services utilisant des réseaux virtuels. En développant des réseaux et en offrant moins de marché pour la revente en Inde, Jio Network, une entreprise indienne, a changé la technologie.
Figure 4 : Marché des opérateurs de réseaux virtuels mobiles, par type de région, 2022 et 2022. 2030 (milliards USD)
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes
La taille du marché des services de réseau virtuel mobile dans les pays de la région Asie-Pacifique comme la Chine et le Japon augmente en raison de l'amélioration des communications, des prix compétitifs et du passage des procédures de bureau au travail à domicile.
Opérateur de réseau virtuel mobile Acteurs et acteurs clés du marché Informations concurrentielles
Virgin Mobile, Tracfone Wireless, Inc., RedPocket Mobile, AirVoice Wireless, FreedomPop, Freenet AG, KDDI Mobile, Polkomtel Plus, Tesco Mobile Ltd., Kajeet, Inc. et d'autres sont des acteurs importants du marché des opérateurs de réseaux mobiles virtuels. En raison de la demande croissante de produits distincts pour de nombreuses applications, ce marché peut être positionné avec un avantage concurrentiel durable grâce à l'innovation.
Pour satisfaire la demande des clients, ces leaders du marché lancent des articles de pointe. Pour accroître leur base de consommateurs et renforcer leur position sur le marché, les entreprises internationales se développent sur de nouveaux marchés dans les pays en développement.
Les principales entreprises du marché des opérateurs de réseaux virtuels mobiles comprennent
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Virgin Mobile
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Tracfone Wireless Inc.
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RedPocket Mobile
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AirVoice sans fil
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LibertéPop
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Freenet AG
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KDDI Mobile
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Polkomtel Plus
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Tesco Mobile Ltd
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Kajeet Inc Schneider Electric SE
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Axien
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Ericsson
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AireSpring
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Développements du secteur des opérateurs de réseaux virtuels mobiles
- En mars 2023, KDDI et Rakuten Mobile ont collaboré ensemble pour fournir et présenter aux entreprises un service MVNO qui manquait auparavant. Le service introduit, KDDI Rakuten Mobile Business, a reçu la proposition de fournir des forfaits mobiles aux entreprises, quelle que soit leur taille.
- En février 2023, KDDI a conclu un accord avec NTT Docomo, visant à créer un nouveau service MVNO dédié aux étudiants. KDDI Docomo Student est le nom du service, qui a un plan estimé pour proposer des forfaits de téléphonie mobile aux étudiants fréquentant les universités désignées.
- En janvier 2023, un nouveau partenariat a été formé entre KDDI et China Mobile Japan, qui a abouti à l'introduction d'un Novotel MVNO, qui fonctionne actuellement au Japon. KDDI China Mobile Japan est le nom du service et a été créé dans le but de fournir des forfaits de téléphonie mobile aux touristes chinois qui sont actuellement en visite au Japon.
- Juillet 2024 – T-Mobile a déployé « Votre nom, notre réseau sans fil », un service qui permet aux MVNO conventionnels et non conventionnels de configurer et de proposer plus facilement des services sans fil de marque personnalisée. Ce service utilise ce qui est considéré comme le meilleur réseau 5G aux États-Unis. Votre nom, notre service sans fil est un service entièrement géré et exploité. Ce service réduit la configuration back-end et la gestion quotidienne, permettant aux entreprises de se concentrer sur l'interaction client et les nouvelles opportunités commerciales.
- Décembre 2023 : la société taïwanaise NextGen Co. Ltd. s'est associée à la société californienne MATRIXX Software, spécialisée dans la monétisation numérique et les solutions 5G, pour lancer une solution de facturation intégrée. En travaillant avec eux en tant que partenaire local, NextGen a appliqué ses connaissances pratiques et ses compétences pour fournir une solution complète aux besoins commerciaux des opérateurs de réseau virtuel mobile (MVNO), comprenant un support opérationnel et des services de conseil.
- Décembre 2022 – Charter a révélé son intention d'étendre son HFC hybride fibre/coaxial au niveau du réseau, en facturant 100 US$ par quartier. La société prévoit de mettre à niveau ses forfaits multi-gig et de créer un réseau de spectre mobile tout en améliorant son réseau Wi-Fi, en mettant en place un spectre CBRS et en étendant les services MVNO avec Verizon Wireless.
- Décembre 2022 – Grover a signé un partenariat avec Gigs, un fournisseur de plate-forme Telecom as a Service par abonnement aux données, dans le but de lancer ses services d'exploitation de réseau virtuel mobile. La société propose également des services eSim aux États-Unis et a récemment pénétré les marchés européens.
- Janvier 2022 : le groupe World Health Energy Holdings (WHEN) et Cross Mobile, un opérateur de réseau mobile virtuel basé en Pologne, ont conclu un accord selon lequel le premier acquiert les actions du second. L'acquisition arrive au bon moment, étant donné que la région européenne est en croissance. Cela a conduit au déploiement de l'infrastructure réseau et à une expansion de la croissance de leurs solutions de cybersécurité ainsi qu'à une large population de clients, ce qui contribuera à développer leurs activités.
Segmentation du marché des opérateurs de réseau virtuel mobile
Perspectives des produits de l'opérateur de réseau virtuel mobile
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Entreprise
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Remise
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M2M
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Médias
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Migrant
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Commerce de détail
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Télécoms
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Itinérance
Perspectives du modèle opérationnel de l'opérateur de réseau virtuel mobile
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MVNO complet
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Revendeur MVNO
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Opérateur de service MVNO
Opérateur de réseau virtuel mobile Outlook pour l'utilisateur final
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Consommateur
-
Entreprise
Perspectives régionales de l'opérateur de réseau virtuel mobile
- Amérique du Nord
- États-Unis
- Canada
- Europe
- Allemagne
- France
- Royaume-Uni
- Italie
- Espagne
- Reste de l'Europe
-
Asie-Pacifique
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Chine
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Japon
-
Inde
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Australie
-
Corée du Sud
-
Australie
-
Reste de l'Asie-Pacifique
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Reste du monde
-
Moyen-Orient
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Afrique
-
Amérique latine
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| Report Attribute/Metric | Details |
| Market Size 2023 | 58.1 (USD Billion) |
| Market Size 2024 | 60.26 (USD Billion) |
| Market Size 2035 | 90.0 (USD Billion) |
| Compound Annual Growth Rate (CAGR) | 3.72% (2025 - 2035) |
| Report Coverage | Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends |
| Base Year | 2024 |
| Market Forecast Period | 2025 - 2035 |
| Historical Data | 2019 - 2024 |
| Market Forecast Units | USD Billion |
| Key Companies Profiled | TMobile, TracFone Wireless, Dodo, Society Wireless, AT and T, Virgin Mobile, Google Fi, Verizon Communications, Sprint Corporation, Amaysim, Metro by TMobile, Boost Mobile, Giffgaff, Lycamobile, Consumer Cellular |
| Segments Covered | Business Model, Service Type, Customer Segment, Network Infrastructure, Regional |
| Key Market Opportunities | Rising demand for flexible plans, Increased focus on niche markets, Expansion in developing regions, Partnerships with local businesses, Technological advancements in IoT services |
| Key Market Dynamics | Technological advancements, Growing customer demands, Competitive pricing strategies, Regulatory changes, Partnerships with network providers |
| Countries Covered | North America, Europe, APAC, South America, MEA |
Frequently Asked Questions (FAQ) :
The Mobile Virtual Network Operator (MVNO) Market is expected to be valued at 90.0 USD Billion by 2035.
The expected CAGR for the Mobile Virtual Network Operator (MVNO) Market from 2025 to 2035 is 3.72%.
By 2035, North America is anticipated to hold the largest market share, valued at 33.75 USD Billion.
The Discount MVNO segment of the Mobile Virtual Network Operator (MVNO) Market is projected to be valued at 22.0 USD Billion by 2035.
Major players in the Mobile Virtual Network Operator (MVNO) Market include TMobile, AT and T, Virgin Mobile, and Verizon Communications among others.
The Functional MVNO segment is expected to reach a market value of 14.0 USD Billion by 2035.
The Europe region is anticipated to reach a market value of 25.2 USD Billion by 2035.
The Niche MVNO segment is projected to reach 19.0 USD Billion, while the Brand MVNO segment is expected to be valued at 35.0 USD Billion by 2035.
The APAC region is expected to grow to a market value of 18.0 USD Billion by 2035.
The market value of the South America region is projected to be 8.64 USD Billion by 2035.
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