Marché du polypropylène

Une utilisation croissante dans l'industrie de l'emballage et de l'automobile pour stimuler la croissance du marché

Le polypropylène offre une résistance aux produits chimiques et aux températures extrêmes, de plus, il est plus rigide et plus résistant par rapport au copolymère, ce qui le rend plus adapté à l'emballage. L'industrie de l'emballage est le segment leader et a représenté plus de 45 % de la demande totale de polypropylène (PP) en 2021. Les industries automobiles représentent plus de 30 % des revenus de ce marché.

Le marché du polypropylène était dominé par le secteur de l'emballage, et il est prévu que cette tendance se poursuive pendant la période projetée. Le polypropylène est le plastique le plus populaire pour l'emballage. Il est principalement utilisé dans des applications d'emballage alimentaire qui entrent en contact direct avec des aliments ou des boissons. De plus, le polypropylène est utilisé pour fabriquer une variété d'articles, y compris des composants automobiles, des vêtements de mode, des profils et des équipements de santé.

La demande croissante pour ces composants dans divers secteurs d'utilisation finale, l'introduction de nouvelles technologies et les préférences des consommateurs pour des appareils électroniques légers offrent toutes des perspectives rentables pour stimuler l'expansion du marché.

Le secteur automobile est le deuxième plus grand secteur d'utilisation du polypropylène. Le principal facteur de croissance du polypropylène dans l'industrie automobile est la demande croissante de véhicules électriques et hybrides, le polypropylène pouvant être utilisé comme matériau isolant pour les câbles à haute tension ainsi que dans l'intérieur des véhicules.

 De plus, il y a une croissance massive du nombre de personnes de la classe ouvrière, si l'on regarde il y a quelques années, le nombre de femmes travaillant était assez faible par rapport à aujourd'hui, ce qui a conduit à une augmentation de l'utilisation des aliments emballés, car cela prend moins de temps. De plus, la plupart des personnes de la classe ouvrière préfèrent voyager dans leurs propres véhicules pour réduire le temps nécessaire pour se rendre à leur lieu de travail. Selon les statistiques, en 2019, le taux d'emploi était de 35,3 %, contre 46,3 % aujourd'hui.

En conclusion, l'augmentation de l'emploi a joué un rôle significatif dans l'amélioration du TCAC du marché du polypropylène à l'échelle mondiale ces dernières années.

Cependant, il existe de nombreux autres secteurs tels que l'agriculture, la construction, l'électronique et d'autres qui utilisent de plus en plus le polypropylène, stimulant ainsi la croissance des revenus du marché du polypropylène.

Le marché mondial du polypropylène est en passe de connaître une croissance substantielle, avec des projections indiquant une valeur de marché de 235,94 milliards USD en 2024 et une augmentation anticipée à 541,32 milliards USD d'ici 2035. Cette trajectoire de croissance suggère un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,84 % de 2025 à 2035, reflétant l'expansion des applications du matériau dans divers secteurs. La demande croissante pour des matériaux légers, durables et recyclables positionne le polypropylène de manière favorable dans le paysage du marché mondial. À mesure que les industries continuent d'innover et de s'adapter, le marché mondial du polypropylène est susceptible d'évoluer, présentant de nouvelles opportunités pour les parties prenantes.

Les avancées technologiques dans les processus de production de polypropylène influencent de manière significative l'industrie mondiale du polypropylène. Des innovations telles que la catalyse par métallocène et des techniques de polymérisation avancées améliorent la qualité et les performances du polypropylène, conduisant au développement de grades spécialisés pour diverses applications. Ces avancées améliorent non seulement l'efficacité de la production, mais réduisent également les coûts, rendant le polypropylène plus compétitif par rapport aux matériaux alternatifs. À mesure que les fabricants adoptent ces technologies, le marché devrait connaître une augmentation de la production et une diversification de l'offre de produits. Cette tendance s'aligne sur la trajectoire de croissance projetée du marché mondial du polypropylène, qui devrait atteindre 541,32 milliards USD d'ici 2035.

Le secteur automobile est un moteur essentiel pour l'industrie mondiale du marché du polypropylène, car les fabricants recherchent des matériaux légers pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions. Le polypropylène est de plus en plus utilisé dans les composants intérieurs et extérieurs, tels que les pare-chocs, les tableaux de bord et les panneaux de porte, en raison de son rapport résistance/poids favorable et de son coût abordable. À mesure que l'industrie automobile évolue vers les véhicules électriques, la demande de polypropylène devrait augmenter, compte tenu de son rôle dans la production de composants légers. Ce changement pourrait potentiellement renforcer le marché, contribuant à un taux de croissance estimé de 7,84 % CAGR de 2025 à 2035, améliorant ainsi la valorisation globale du marché mondial du polypropylène.

Le marché mondial du polypropylène connaît une forte augmentation de la demande, en particulier dans le secteur de l'emballage. La légèreté et la polyvalence du polypropylène en font un choix idéal pour diverses applications d'emballage, y compris les aliments et les boissons, les biens de consommation et les produits pharmaceutiques. À mesure que la durabilité devient de plus en plus prioritaire, les fabricants se tournent vers le polypropylène en raison de sa recyclabilité et de son impact environnemental inférieur par rapport à d'autres plastiques. Cette tendance devrait contribuer de manière significative à la croissance du marché, avec une valorisation prévue de 235,94 milliards USD en 2024. Les innovations continues dans les technologies d'emballage renforcent encore l'attrait du polypropylène, indiquant une trajectoire prometteuse pour le marché mondial du polypropylène.

Le marché mondial du polypropylène connaît une expansion dans les applications de santé, stimulée par la biocompatibilité et les capacités de stérilisation du matériau. Le polypropylène est couramment utilisé dans les dispositifs médicaux, les instruments chirurgicaux et l'emballage pour les produits pharmaceutiques, où la sécurité et la fiabilité sont primordiales. À mesure que le secteur de la santé continue d'évoluer, la demande de matériaux stériles et de haute qualité est susceptible d'augmenter, propulsant ainsi davantage le marché. Les avancées continues dans la technologie médicale et l'accent croissant sur la sécurité des patients suggèrent que le polypropylène jouera un rôle crucial dans l'avenir des applications de santé, renforçant ainsi sa présence sur le marché.

Le secteur de la construction adopte de plus en plus le polypropylène en raison de sa durabilité, de sa résistance chimique et de ses propriétés légères. Les applications incluent l'isolation, la tuyauterie et les géotextiles, où les caractéristiques de performance du polypropylène contribuent à améliorer l'efficacité et la longévité des bâtiments. Alors que l'urbanisation s'accélère à l'échelle mondiale, la demande de matériaux de construction durables et efficaces est en hausse. Cette tendance devrait propulser l'industrie mondiale du marché du polypropylène, alors que les parties prenantes recherchent des matériaux répondant à la fois aux normes de performance et environnementales. La croissance anticipée des activités de construction dans le monde entier suggère des perspectives favorables pour le polypropylène, renforçant sa position sur le marché.

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. De plus, l'Asie-Pacifique devrait être l'un des marchés à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cela est attribué à la demande croissante de polypropylène de la part des secteurs clés, notamment l'automobile, l'électrique et l'électronique, le bâtiment et la construction, la médecine et l'emballage dans des économies émergentes telles que la Chine et l'Inde, comme étudié dans le rapport de marché.

Figure 3 : PART DE MARCHÉ DU POLYPROPYLÈNE PAR RÉGION 2021 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, Base de données de Market Research Future et revue des analystes

Le marché du polypropylène en Europe représente la deuxième plus grande part de marché en 2021, en raison de l'utilisation accrue des véhicules électriques dans la région. L'Agence européenne de l'environnement (AEE) rapporte qu'en 2020, l'adoption des voitures et des fourgonnettes électriques en Europe a considérablement augmenté. Près de 1 325 000 véhicules électriques ont été immatriculés dans cette région en 2019, contre 550 000 l'année précédente. Les nouvelles immatriculations de voitures ont augmenté de 3,5 % à 11 % en seulement un an. Les immatriculations de fourgonnettes électriques ont également augmenté, passant de 1,4 % en 2019 à 2,2 % en 2020.

De plus, le marché du polypropylène en Allemagne détenait la plus grande part de marché, et le marché du polypropylène au Royaume-Uni était le marché à la croissance la plus rapide dans la région européenne.

Le marché du polypropylène en Amérique du Nord s'élevait à des milliards USD en 2020. L'Amérique du Nord devrait connaître un taux de croissance annuel composé (CAGR) élevé de 2022 à 2030. La Chine, le Japon et l'Inde sont des pays clés contribuant à la croissance du marché dans la région en raison de l'application croissante du PP dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, de l'emballage et de l'automobile dans ces pays. De plus, le marché du polypropylène en Chine détenait la plus grande part de marché, et le marché du polypropylène en Inde était le marché à la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.

Par exemple, sur le marché du polypropylène en Inde, le segment du polypropylène homopolymère détenait la plus grande part du marché indien du polypropylène en 2021, avec une part de plus de 62 %. Le polypropylène homopolymère est un grade de polypropylène à usage général largement utilisé, Singapour est classé au 2e rang, le Japon au 3e, l'Inde au 10e, la Corée du Sud au 14e, et la capacité de PP de la Chine devrait augmenter de 12 % d'une année sur l'autre pour atteindre environ 39 millions de tonnes par an, après une augmentation de 13 % en 2021. Ainsi, l'Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Les principaux acteurs du marché dépensent beaucoup d'argent en R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui aidera le marché du polypropylène à croître encore plus. Les participants au marché prennent également une série d'initiatives stratégiques pour accroître leur empreinte mondiale, avec des développements clés sur le marché tels que le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements accrus et des collaborations avec d'autres organisations. Les concurrents de l'industrie du polypropylène doivent offrir des produits rentables pour se développer et survivre dans un environnement de marché de plus en plus compétitif et en croissance.

Une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants de l'industrie du polypropylène pour bénéficier aux clients et élargir le secteur du marché est de produire localement afin de réduire les coûts d'exploitation. Ces dernières années, l'industrie du polypropylène a fourni des matériaux avec certains des avantages les plus significatifs. Les principaux acteurs du marché du polypropylène incluent des entreprises telles que SABIC (Arabie Saoudite), LG Chem (Corée du Sud), BASF SE (Allemagne) et bien d'autres.

La principale société pétrolière et gazière d'Inde, Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL), a annoncé mercredi qu'un projet d'unité de polypropylène à sa raffinerie de Kochi au Kerala a été approuvé pour mise en œuvre en 2023. Afin de répondre à la demande croissante du pays en pétrochimie, l'entreprise a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé un investissement de 5 044 crores ₹ pour établir une installation de production de polypropylène à sa raffinerie de Kochi.

L'Accord de Partenariat Économique Global (CEPA), un accord de libre-échange proposé (ALE) entre Oman et l'Inde, pourrait rencontrer des difficultés en 2024 en raison de demandes d'exemptions de droits de douane sur des produits pétrochimiques tels que le polypropylène et le polyéthylène. Les opposants aux concessions tarifaires sont certains acteurs nationaux qui soulignent les subventions substantielles d'Oman sur les matières premières utilisées dans la production pétrochimique.

Selon un responsable, la demande de concessions fiscales sur les produits pétrochimiques, principalement utilisés dans l'industrie des plastiques, tels que le polypropylène et le polyéthylène, pourrait être un point de friction dans les premières étapes des négociations pour l'accord de libre-échange (ALE) prévu entre l'Inde et Oman. Les négociations de l'Accord de Partenariat Économique Global (CEPA) sont actuellement dans leurs dernières étapes.

SABIC (Arabie Saoudite) est une entreprise de fabrication de produits chimiques saoudienne. Saudi Aramco détient 70 % des actions de SABIC. Les pétrochimies, les produits chimiques, les polymères industriels, les engrais et les métaux figurent parmi ses applications actives. Selon son inscription à la Bourse de Tadawul, c'est la deuxième plus grande entreprise publique au Moyen-Orient et en Arabie Saoudite. SABIC a été classée quatrième parmi les entreprises chimiques par le Fortune 500. SABIC a été classée 281e plus grande entreprise au monde à la fin de l'année.

En avril 2021, SABIC, un leader de l'industrie chimique, a annoncé que Beiersdorf innoverait l'emballage de sa gamme de crèmes pour le visage « NIVEA Naturally Good » en utilisant les polymères renouvelables certifiés de SABIC. La résine de polypropylène (PP) bio-sourcée de SABIC, faisant partie de son portefeuille TRUCIRCLE™, sera utilisée pour produire les pots des crèmes de jour et de nuit NIVEA Naturally Good de Beiersdorf. Le nouveau produit s'inscrit dans les ambitieux objectifs de durabilité en matière d'emballage de Beiersdorf pour 2025, visant à réduire de 50 % l'utilisation de plastique vierge d'origine fossile pour ses produits d'emballage cosmétiques.

Une entreprise chimique mondiale avec des bureaux à Londres, au Royaume-Uni, et à Houston, au Texas, LyondellBasell Industries N.V. a été fondée aux Pays-Bas. En termes de technologies de polyéthylène et de polypropylène, l'entreprise est le plus grand licencié. De plus, elle fabrique des oxycarburants, des polyoléfines, de l'éthylène et du propylène. En décembre 2020, Lyondell Basell a lancé Beon3D, une gamme de produits PP de pointe qui offrira un design unique et permettra la production d'objets 3D complexes et de haute qualité en une seule étape. Ce produit a été créé en fusionnant la fabrication additive et les technologies polymères.

Les secteurs du transport, de l'industrie, de la construction et des biens de consommation bénéficieront de cette gamme de produits.