Vertical Farming Market

Aperçu du marché mondial de l'agriculture verticale :

La taille du marché de l'agriculture verticale était évaluée à 6,2 milliards USD en 2023. L'industrie du marché de l'agriculture verticale devrait passer de 7,48 milliards USD en 2024 à 33,5 milliards USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,62 % au cours de la période de prévision (2024-2032). La croissance démographique élargit le champ d'application du marché, et l'agriculture verticale gagne en popularité grâce à son rendement supérieur à celui de l'agriculture conventionnelle, un facteur clé de croissance.

Source : Recherche secondaire, Recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché de l'agriculture verticale

• Les avantages de l'agriculture verticale par rapport à l'agriculture conventionnelle stimulent la croissance du marché.

Le TCAC du marché de l'agriculture verticale est stimulé par ses avantages par rapport à l'agriculture conventionnelle. L'agriculture mondiale est confrontée à de nombreux défis, notamment le manque de terres pour répondre à la demande alimentaire future et les conséquences environnementales négatives de la déforestation mondiale, comme la désertification et les inondations, entre autres. L'agriculture verticale, quant à elle, devrait jouer un rôle essentiel pour répondre aux besoins alimentaires croissants tout en réduisant son impact environnemental par rapport à l'agriculture conventionnelle, grâce à ses avantages potentiels. L'agriculture verticale est un système de croissance conçu pour résister aux intempéries et au changement climatique. Elle offre les avantages d'une production agricole annuelle destinée à la consommation humaine et animale, d'une qualité constante et d'une production prévisible.

L'agriculture verticale permet des cycles de croissance et des récoltes plus rapides, permettant de cultiver davantage de cultures chaque année dans un espace beaucoup plus restreint qu'une ferme traditionnelle. L'une des fermes les plus productives en agriculture verticale produit près de 350 fois plus de récoltes par mètre carré qu'une ferme classique. Les fermes verticales mettent en place un système de commande de la ferme à l'assiette en zone urbaine, réduisant considérablement les emballages alimentaires, les déchets et la consommation de carburant nécessaire au transport des aliments. L'agriculture verticale est plus productive et plus efficace que l'agriculture traditionnelle, ce qui stimule l'expansion du marché.

De plus, l'agriculture verticale gagne en popularité et des systèmes tels que les fermes verticales, l'aquaponie, la culture hydroponique, l'aquaculture en recirculation, les serres et l'agriculture en espace vital sont largement exploités sans recours à la lumière du soleil. Grâce aux progrès techniques et à l'agriculture intelligente, les producteurs de haute technologie utilisent désormais des lampes LED pour leurs cultures. Les lampes LED contribuent à la distribution de l'énergie aux nombreuses cultures cultivées dans des espaces restreints et exigus dans les fermes verticales, lorsque le soleil n'est pas disponible. Ces lampes LED peuvent contribuer à prolonger la durée de conservation des cultures.

Aperçu du segment de marché de l'agriculture verticale :

Aperçu des composants de l'agriculture verticale

La segmentation du marché de l'agriculture verticale, basée sur le type, comprend les composants d'irrigation, l'éclairage, les capteurs, la climatisation, les matériaux de construction, les serres en verre et les serres en plastique. Au cours de la période de projection, le segment de la climatisation a dominé le marché. L'adoption croissante de composants hydroponiques par les agriculteurs pour réduire la charge pondérale et l'infrastructure nécessaire au maintien de l'équipement devrait stimuler la demande de composants hydroponiques. L'agriculture à climat contrôlé consiste à cultiver des plantes à l'intérieur d'une serre dans un climat contrôlé qui permet au producteur de maintenir et de surveiller l'apport approprié de lumière, de dioxyde de carbone, d'eau, d'humidité, de pH et de nutriments pour la croissance des cultures.

Aperçu de la structure de l'agriculture verticale

La segmentation du marché de l'agriculture verticale, basée sur la structure, comprend les fermes verticales en bâtiment et les fermes verticales en conteneur. Le segment des fermes verticales en conteneurs a dominé le marché en 2022, représentant environ 53,32 % du marché, et devrait le rester entre 2022 et 2032. Cette expansion est attribuée à la capacité de cette structure à soutenir la production agricole, quelle que soit la situation géographique. L'un des principaux avantages de l'agriculture en conteneurs est sa facilité de transport et l'absence de grande parcelle ni d'installation dédiée pour la mise en place des cultures. De plus, avec l'intensification de la concurrence, le prix des conteneurs maritimes baisse, le coût d'acquisition des anciens conteneurs étant relativement faible, ce qui permet à d'autres entreprises d'entrer sur le marché.

Aperçu du mécanisme de croissance de l'agriculture verticale

La segmentation du marché de l'agriculture verticale, basée sur le mécanisme de croissance, comprend l'hydroponie, l'aéroponie et l'aquaponie. En 2022, la catégorie hydroponique détenait la plus grande part de marché. Grâce à ses faibles coûts d'installation et à sa simplicité d'utilisation, l'hydroponie est une méthode de culture populaire. Il s'agit d'une méthode de culture hors sol qui consiste à placer une solution minérale autour des racines des plantes à la place de la terre. De plus, la technologie hydroponique élimine le risque de maladies causées par les organismes du sol. La sensibilisation croissante des consommateurs aux dangers des pesticides devrait stimuler la demande en hydroponie.

Figure 1 : Marché de l'agriculture verticale, par mécanisme de croissance, 2022 et 2032 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Aperçus régionaux de l'agriculture verticale

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain de l'agriculture verticale dominera ce marché, avec une demande croissante d'aliments frais et biologiques, des avancées technologiques, etc. Afin de répondre à la demande future, l'USDA et le ministère de l'Énergie ont organisé un atelier des parties prenantes pour promouvoir l'agriculture verticale. Les États-Unis ont lancé l'« USAID HYDROPONIC GREEN FARMING INITIATIVE » (HGFI) pour aider le secteur agricole jordanien, qui consomme 65 % de l'approvisionnement en eau du pays.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 : PART DE MARCHÉ DE L'AGRICULTURE VERTE PAR RÉGION 2022 (Milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Le marché européen de l'agriculture verticale représente La deuxième plus grande part de marché, grâce à l'utilisation croissante des nanotechnologies et des robots dans l'agriculture, stimule la demande du marché régional. De plus, le marché allemand de l'agriculture verticale détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché britannique affichait la croissance la plus rapide en Europe.

Le marché de l'agriculture verticale en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2023 et 2032. Cela s'explique par le manque de terres agricoles productives et par la croissance démographique dans la région, qui devrait stimuler la demande. De plus, le marché chinois de l'agriculture verticale détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché indien affichait la croissance la plus rapide en Asie-Pacifique.

Acteurs clés du marché de l'agriculture verticale et perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance du marché de l'agriculture verticale. Les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur présence mondiale, avec des développements importants sur le marché, notamment le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements plus importants et des collaborations avec d'autres organisations. Pour se développer et survivre dans un marché plus concurrentiel et en pleine croissance, le secteur de l'agriculture verticale doit proposer des produits rentables. Produire localement pour minimiser les coûts d'exploitation est l'une des principales stratégies commerciales utilisées par les fabricants du secteur mondial de l'agriculture verticale pour bénéficier aux clients et développer leur marché. Ces dernières années, le secteur de l'agriculture verticale a offert des avantages considérables à la médecine. Les principaux acteurs du marché de l'agriculture verticale, notamment Everlight Electronics Co. Ltd. (Taïwan), Green Sense Farms, LLC (États-Unis), Agrilution (Allemagne), American Hydroponics (États-Unis) et Vertical Farm Systems (Australie), tentent d'accroître la demande en investissant dans la R&D. BrightFarms est une start-up d'agriculture d'intérieur basée à Irvington, dans l'État de New York. Elle cultive et approvisionne les magasins en salades vertes locales, sans OGM, sans pesticides et fraîches. Les fruits et légumes sont cultivés dans des serres hydroponiques contrôlées par ordinateur. Ted Caplow et Paul Lightfoot ont créé BrightFarms en 2010. BrightFarms possédait quatre serres à Wilmington (Ohio), Rochelle (Illinois), dans le comté de Culpeper (Virginie) et dans le comté de Bucks (Pennsylvanie) en 2019. En janvier 2020, l'entreprise ouvrira sa plus grande serre, une ferme de 280 000 pieds carrés à Selinsgrove (Pennsylvanie). En octobre 2020, BrightFarms a levé 100 millions de dollars pour développer ses activités d'agriculture intérieure. Cox Enterprises a mené le tour de table. L'entreprise a l'intention d'utiliser ces fonds pour agrandir ses fermes existantes et de détail. En outre, l'organisation a l'intention d'accroître sa présence aux États-Unis.

Illumitex est une entreprise d'éclairage américaine qui produit et développe principalement des éclairages LED pour l'agriculture intérieure et l'agriculture verticale. Illumitex fabrique des éclairages pour les marchés commerciaux et industriels, ainsi que des solutions horticoles numériques. [clarification requise] La société a son siège social à Austin, au Texas, et exploite des usines de production à Austin, en Chine et en Malaisie. Matt Thomas, Dung Duong et Paul Winberg ont fondé Illumitex en 2005. Jusqu'à ce qu'ils reçoivent un financement en 2008, l'entreprise est passée principalement inaperçue. En février 2020, pour améliorer FarmVisior Al, Illumitex Inc. a établi une plate-forme IA basée sur les technologies de vision par ordinateur. Pour surveiller et gérer l'environnement agricole, la plateforme utilise l'intelligence artificielle augmentée et la visualisation.

Parmi les principales entreprises du marché de l'agriculture verticale, on trouve :

• Aerofarms (États-Unis)

• Urban Crop (Belgique)

• Illumitex, inc. (États-Unis)

• Sky Greens (Singapour)

• Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas)

• Everlight Electronics Co., Ltd. (Taïwan)

• Green Sense Farms, LLC (États-Unis)

• Agrilution (Allemagne)

• American Hydroponics (États-Unis)

• Vertical Farm Systems (Australie)

Industrie récente Actualités :

Juin 2023 - Sous la direction du ministère de l'Agriculture et des Forêts, l'agriculture verticale, une pratique agricole qui peut générer jusqu'à 40 fois plus de produits que les méthodes agricoles traditionnelles, connaît désormais une expansion rapide.

Le ministère de l'Agriculture et des Forêts souhaite promouvoir l'agriculture verticale, qui modifiera la perception de l'agriculture, en réponse au déclin mondial des terres arables et au problème climatique.

Tomates, concombres, pastèques, poivrons, aubergines, courgettes, melons et fraises peuvent être facilement cultivés sous terre (dans les sous-sols d'immeubles résidentiels ou de hangars à bateaux) sans avoir besoin de lumière naturelle grâce à l'application d'agriculture verticale qui utilise uniquement des lumières LED.

Le ministère a affirmé que la deuxième plus grande unité de production agricole verticale au monde est le Centre d'agriculture verticale intérieure d'Istanbul, où l'agriculture verticale est actuellement pratiquée à une profondeur de 30 mètres, au huitième étage sous la surface, sur une superficie de 700 mètres carrés. Le ministère a également affirmé que cette technologie permettra de cultiver des aliments dans l'espace ou sous la mer.

Le gouvernement a souligné que cette technologie permet également la pratique de l'agriculture verticale en zone urbaine. En conséquence, l'offre du marché sera équilibrée et l'accès à une alimentation plus saine à moindre coût sera facilité.

Février 2023- Selon le SPA officiel, AeroFarms, une société américaine, et le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite (PIF) ont convenu de créer une société dont le siège social est à Riyad et de construire des « fermes verticales intérieures » dans tout le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

En utilisant des méthodes d'« agriculture verticale intérieure », qui permettent de cultiver plus de nourriture sur une surface réduite et d'utiliser 95 % d'eau en moins que l'agriculture conventionnelle, l'accord vise à optimiser l'utilisation des ressources naturelles.

Selon le SPA, « le partenariat devrait permettre d'offrir des cultures locales de haute qualité tout au long de l'année grâce à la technologie d'agriculture intelligente d'AeroFarms », ajoutant qu'AeroFarms développerait et exploiterait « plusieurs fermes dans la région au cours des prochaines années ».

Selon le SPA, la première ferme du Royaume produit 1,1 million de kilogrammes de cultures par an, ce qui en fait la plus grande ferme de la région MENA à utiliser cette technologie.

L'accord avec AeroFarms, selon Majed al-Assaf, responsable des biens de consommation et de la vente au détail à la section des investissements MENA du PIF, vise à accroître la dépendance aux produits locaux haut de gamme qui seront produits en utilisant des méthodes de pointe et des pratiques durables.

Al-Assaf a été rapporté par SPA comme ajoutant que le PIF vise à renforcer le développement du secteur agricole et alimentaire grâce à cet accord.

Le cofondateur et Français Le PDG d'AeroFarms, David Rosenberg, a déclaré que la mission de l'entreprise est de cultiver les meilleures cultures afin de contribuer au développement de solutions aux problèmes agricoles mondiaux.

Compte tenu des difficultés que rencontre actuellement le secteur agricole, telles que la pénurie d'eau douce et de terres arables, il a déclaré que l'entreprise est « extrêmement enthousiaste » à propos de sa relation avec le PIF pour construire la première ferme verticale du Royaume.

Une étude de 2021 d'Alpen Capital GCC Food Industry indique que jusqu'à 90 % des aliments consommés dans les pays du Moyen-Orient sont importés. Les chiffres incluent l'Arabie saoudite et Les Émirats arabes unis, deux nations aux économies en plein essor.

Segmentation du marché de l'agriculture verticale :

Perspectives du marché de l'agriculture verticale par composante

• Composant irrigation

• Éclairage

• Capteur

• Contrôle climatique

• Matériaux de construction

• Serre en verre

• Serre en plastique

Perspectives du marché de l'agriculture verticale par structure

• Fermes verticales en bâtiment

• Fermes verticales en conteneurs

Perspectives du marché de l'agriculture verticale par mécanisme de croissance

• Hydroponie

• Aéroponie

• Aquaponie

Perspectives régionales de l'agriculture verticale

• Nord Amérique

  • États-Unis
  • Canada

• Europe

  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de Europe

• Asie-Pacifique

  • Chine

  • Japon

  • Inde

  • Australie

  • Corée du Sud

  • Australie

  • Reste de l'Asie-Pacifique

• Reste du monde

• Milieu Est

• Afrique

• Amérique latine

Développements du secteur de l'agriculture verticale

En octobre 2022, AeroFarms a décidé d'étendre ses activités au-delà de la région Nord-Est à tous les magasins d'alimentation biologique, en raison de la demande croissante pour ses légumes verts spécialisés. AeroFarms est la première entreprise d'agriculture en intérieur à rejoindre le planogramme mondial de Whole Foods Market.

En octobre 2022, Singrow, une entreprise agrotechnologique basée à Singapour, souhaitait se développer en Asie et au-delà avec le lancement de sa marque conceptuelle grand public Blooom. Au-delà de sa présence actuelle en Chine, en Indonésie et à Singapour, l'entreprise prévoit d'étendre son réseau de fermes partenaires aux Philippines, en Thaïlande, à Hong Kong et au Moyen-Orient.

En février 2022,  Infarm prévoit de se développer aux États-Unis en construisant un deuxième centre de culture à Kyle. Ce centre aura une superficie de 50 000 pieds carrés et produira 2,2 millions de livres de salades par an.