Vertical Farming Market

世界の垂直農法市場の概要:

垂直農法市場の規模は、2023年に62億米ドルと評価されました。垂直農法市場業界は、2024年の74.8億米ドルから2032年には335億米ドルに成長すると予測されており、予測期間(2024年～2032年)中に20.62%の複合年間成長率(CAGR)を示します。人口増加に伴う市場規模の拡大と、従来の農法よりも高い収穫量を誇る垂直農法の人気が高まっていることが、市場の成長を牽引する主要な要因となっています。

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

垂直農法市場動向

• 従来の農法に対する垂直農法の優位性が市場の成長を後押ししています。

垂直農法の市場CAGR（年平均成長率）は、従来の農法に対する垂直農法の優位性によって牽引されています。世界の農業は、将来の食糧需要を満たすための土地不足や、砂漠化や洪水といった世界的な森林破壊による環境への悪影響など、多くの課題に直面しています。一方、垂直農法は、その潜在的な利点により、従来の農法と比較して環境への影響を低減しながら、増大する食糧需要に対応する上で重要な役割を果たすことが期待されています。垂直農法は、天候や気候変動に耐えられるように設計された栽培システムです。垂直農法には、人間と家畜の両方の消費のための年間を通じた作物の生産、一貫した品質、そして予測可能な収穫量という利点があります。

垂直農法は、生育サイクルと収穫を迅速化するため、従来の農場よりもはるかに狭いスペースで、年間を通じてより多くの作物を栽培することができます。垂直農法で最も収穫量が多い農場の一つは、通常の農場と比較して、1平方ヤードあたり約350倍の収穫量を達成しています。垂直農法は、都市部において農場から食卓までを網羅する注文ベースのシステムを構築し、食品の包装、廃棄物、そして食品輸送に使用される燃料消費を大幅に削減します。垂直農法は従来の農法よりも生産性と効率性に優れており、市場の拡大を牽引しています。

さらに、垂直農法はますます普及しており、垂直農場、アクアポニックス、水耕栽培、循環型養殖システム、温室、居住空間農業などのシステムは、主に太陽光を利用せずに行われています。技術の進歩とスマート農業により、ハイテク農家は現在、作物の栽培にLED照明を使用しています。LED照明は、太陽光が届かない垂直農場の狭苦しい空間で栽培される膨大な量の作物へのエネルギー分配に役立ちます。これらの LED ライトは、作物の保存期間を延ばすのに役立ちます。

垂直農法市場セグメントの洞察：

垂直農法コンポーネントの洞察

垂直農法市場は、タイプに基づいて分類され、コンポーネント灌漑コンポーネント、照明、センサー、気候制御、建築材料、ガラス温室、およびプラスチック温室が含まれます。予測期間中、気候制御セグメントが市場を支配しました。機器を維持するために必要な重量負荷とインフラストラクチャを削減するために、農家が水耕栽培コンポーネントを採用することが増えていることが、水耕栽培コンポーネントの需要を促進すると予想されます。気候制御農業では、生産者が作物の成長に必要な光、二酸化炭素、水、湿度、pH レベル、栄養素の適切な供給を維持および監視できるように、制御された気候の温室内で植物を栽培します。

垂直農法の構造の洞察

垂直農法市場は、構造に基づいて分類され、建物ベースの垂直農場、コンテナベースの垂直農場が含まれます。コンテナベースの垂直農場セグメントは2022年に市場を支配し、市場の約53.32％を占め、2022年から2032年の間も支配的な地位を維持すると予測されています。この拡大は、地理的な場所に関係なく作物の生産を支援する構造の能力に起因しています。コンテナ農業の主な利点の1つは、輸送が容易で、栽培を開始するために広い土地や専用の施設を必要としないことです。さらに、競争が激化するにつれて、古いコンテナを取得するコストが比較的低いため、輸送コンテナの価格が下がり、他の企業が市場に参入できるようになります。

垂直農業の成長メカニズムの洞察

成長メカニズムに基づく垂直農業市場の区分には、水耕栽培、空中栽培、アクアポニックスが含まれます。2022年には、水耕栽培カテゴリが最大の市場シェアを占めました。設置コストが安く使いやすいため、水耕栽培は人気のある栽培方法です。これは、土壌を使わずに植物を栽培する方法で、土壌の代わりに植物の根の周りにミネラル溶液を置きます。さらに、水耕栽培技術は土壌微生物による病害のリスクを排除します。農薬の危険性に関する消費者の知識の高まりは、水耕栽培の需要を押し上げると予測されています。

図1：垂直農法市場（成長メカニズム別、2022年および2023年） 2032年（10億米ドル）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベースおよびアナリストレビュー

垂直農業の地域別洞察

地域別に、この調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の世界の市場洞察を提供しています。北米の垂直農業市場エリアは、新鮮でオーガニックな食品への需要の高まり、技術の進歩などにより、この市場を支配します。将来の需要を満たすために、「USDAとエネルギー省」は、垂直農業を促進するための関係者ワークショップを開催しました。米国は、ヨルダンの水供給量の65%を消費するヨルダンの農業を支援するため、「USAID HYDROPONIC GREEN FARMING INITIATIVE」（HGFI）を立ち上げました。

さらに、市場レポートで調査されている主要国は、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、ブラジルです。

図2：垂直農業市場シェア 2022年 地域別（10億米ドル）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベースおよびアナリストレビュー

ヨーロッパの垂直農法市場は、農業におけるナノテクノロジーとロボットの利用増加によって地域の市場需要が高まっているため、2番目に大きな市場シェアを占めています。さらに、ドイツの垂直農法市場は最大の市場シェアを保持し、英国の垂直農法市場はヨーロッパ地域で最も急速に成長している市場でした

アジア太平洋地域の垂直農法市場は、2023年から2032年にかけて最も高いCAGRで成長すると予想されています。これは、生産性の高い農地が不足していることと、この地域の人口増加が需要を促進すると予想されるためです。さらに、中国の垂直農法市場は最大の市場シェアを保持し、インドの垂直農法市場はアジア太平洋地域で最も急速に成長している市場でした。

垂直農法の主要市場プレーヤーと競合の洞察

主要な市場プレーヤーは、製品ラインを拡大するために研究開発に多額の投資を行っており、これが垂直農法市場のさらなる成長に貢献するでしょう。市場参加者は、新製品の発売、契約、合併・買収、投資の拡大、他組織との連携など、重要な市場動向を踏まえ、グローバル展開を拡大するための様々な戦略的活動に取り組んでいます。競争が激化し、市場が拡大する中で、垂直農法業界はコスト効率の高い製品を提供する必要があります。

運用コストを最小限に抑えるために現地生産を行うことは、グローバル垂直農法業界のメーカーが顧客に利益をもたらし、市場セクターを拡大するために用いる重要なビジネス戦略の一つです。近年、垂直農法業界は医療分野において、最も大きなメリットをもたらしています。Everlight Electronics Co. Ltd.（台湾）、Green Sense Farms, LLC（米国）、Agrilution（ドイツ）、American Hydroponics（米国）、Vertical Farm Systems（オーストラリア）など、垂直農法市場の主要企業は、研究開発への投資を通じて市場需要の拡大に取り組んでいます。

BrightFarmsは、ニューヨーク州アービントンに拠点を置く屋内農業のスタートアップ企業です。同社は地元産、非遺伝子組み換え、無農薬の新鮮なサラダ用野菜を栽培し、店舗に供給している。果物や野菜はコンピューター制御の水耕栽培温室で栽培されている。テッド・キャプローとポール・ライトフットが2010年にブライトファームズを設立した。ブライトファームズは2019年現在、オハイオ州ウィルミントン、イリノイ州ロシェル、バージニア州カルペパー郡、ペンシルベニア州バックス郡に4つの温室を所有していた。2020年1月には、ペンシルベニア州セリンズグローブに同社最大の温室となる28万平方フィートの農場をオープンする予定だ。2020年10月、ブライトファームズは屋内農業事業を展開するため1億ドルを調達した。この投資ラウンドはコックス・エンタープライズが主導した。同社はこの資金を使い、既存農場と小売農場の拡大を計画している。さらに、同社は米国全土でのプレゼンスを拡大する予定です。

Illumitexは、主に屋内農業と垂直農業用のLEDライトを製造・開発しているアメリカの照明会社です。Illumitexは、商業市場と産業市場向けの照明のほか、デジタル園芸ソリューションも製造しています。[説明が必要] 本社はテキサス州オースティンにあり、オースティン、中国、マレーシアに生産工場があります。Matt Thomas、Dung Duong、Paul Winbergの3人が2005年にIllumitexを設立しました。2008年に資金調達を行うまで、同社はほとんど注目されていませんでした。2020年2月、FarmVisior AIを改善するために、Illumitex Inc.はコンピュータービジョン技術に基づくAIプラットフォームを設立しました。このプラットフォームは、農業環境の監視と管理のために、拡張人工知能（AI）と可視化技術を活用しています。

垂直農業市場の主要企業には以下が含まれます。

• Aerofarms (米国)

• Urban Crop (ベルギー)

• Illumitex, inc. (米国)

• Sky Greens (シンガポール)

• Koninklijke Philips N.V. (オランダ)

• Everlight Electronics Co., Ltd. (台湾)

• Green Sense Farms, LLC (米国)

• Agrilution (ドイツ)

• American Hydroponics (米国)

• Vertical Farm Systems (オーストラリア)

最近の業界動向ニュース:

2023年6月～農林水産省の主導の下、従来の農法に比べて最大40倍の収穫量を見込める垂直農法が急速に普及しつつあります。

農林水産省は、世界的な耕作地の減少や気候変動問題への対応として、農業に対する人々の認識を変える垂直農法を推進したいと考えています。

LEDライトのみを使用する垂直農法のおかげで、トマト、キュウリ、スイカ、ピーマン、ナス、ズッキーニ、メロン、イチゴは、日光を必要とせずに地下（住宅ビルや船舶格納庫の地下）で簡単に栽培できます。

同省は、世界で2番目に大きい垂直農業生産ユニットはイスタンブール屋内垂直農業センターであると主張しました。そこでは現在、地表から8階下の深さ30メートル、700平方メートルの面積で垂直農業が実践されています。同省はまた、この技術により、宇宙や海中での食料栽培の可能性も開かれると主張しました。

政府は、この技術によって都市部でも垂直農業を実践できるようになると強調しました。その結果、市場の供給バランスが整い、より健康的な食品をより低コストで入手しやすくなります。

2023年2月～ サウジアラビア政府（SPA）によると、アメリカ企業のAeroFarmsとサウジアラビアの公共投資基金（PIF）は、リヤドに本社を置く会社を設立し、中東および北アフリカ全域に「屋内垂直農場」を建設することで合意しました。

従来の農業よりも少ない面積でより多くの食料を栽培し、水の使用量を95%削減できる「屋内垂直農法」を用いることで、この提携は天然資源を最大限に活用することを目指しています。

SPAによると、「この提携により、AeroFarmsのスマート農業技術を活用することで、年間を通して高品質の地元産作物を提供することが期待されます」と述べ、AeroFarmsは「今後数年間でこの地域に複数の農場」を開発・運営する予定であると付け加えています。

SPAによると、サウジアラビア国内で最初の農場はこの農場は年間110万キログラムの作物を生産しており、MENA地域でこの技術を使用している最大の農場となっている。

PIFのMENA投資部門の消費財・小売部門責任者であるMajed al-Assaf氏によると、AeroFarmsとの契約は、最先端の方法と持続可能な方法で生産される高品質の地元製品への依存を拡大することを目的としている。

SPAの報道によると、Al-Assaf氏は、PIFは今回の契約を通じて農業・食品部門の発展を強化することを目指していると付け加えた。

共同設立者でエアロファームズのCEO、デビッド・ローゼンバーグ氏は、同社の使命は世界の農業問題の解決策の開発に貢献するために最高の作物を育てることだと述べた。

淡水や耕作地の不足など、農業業界が現在直面している困難を考慮し、同社はPIFと協力してサウジアラビア初の垂直農場を建設することに「非常に興奮している」と同氏は述べた。

2021年のアルペンキャピタルGCC食品産業調査によると、中東諸国で消費される食品の最大90%は輸入されている。この数字にはサウジアラビアとパレスチナが含まれる。経済が急成長を遂げている2つの国、UAE。

垂直農業市場のセグメンテーション：

垂直農業市場：コンポーネント別展望

• 灌漑コンポーネント

• 照明

• センサー

• 気候制御

• 建築資材

• ガラス温室

• プラスチック温室

垂直農業市場：構造別展望

• 建物型垂直農場

• コンテナ型垂直農場

垂直農業市場：成長メカニズム別展望

• 水耕栽培

• エアロポニックス

• アクアポニックス

垂直農業の地域別展望

• 北アメリカ

  • 米国
  • カナダ

• ヨーロッパ

  • ドイツ
  • フランス
  • イギリス
  • イタリア
  • スペイン
  • 残りの部分ヨーロッパ

• アジア太平洋

  • 中国

  • 日本

  • インド

  • オーストラリア

  • 韓国

  • オーストラリア

  • その他のアジア太平洋地域

• その他の国

• 中東部

• アフリカ

• ラテンアメリカ

垂直農法業界の発展

2022年10月、AeroFarmsは、自社の特製グリーンの需要増加を受け、北東部地域だけでなく、すべてのホールフーズストアにも展開することを決定しました。AeroFarmsは、ホールフーズマーケットのグローバルプラノグラムに加わった最初の屋内農法企業です。

2022年10月、シンガポールを拠点とするアグテック企業Singrowは、消費者向けコンセプトブランドBlooomを立ち上げ、アジア全域およびアジアを超えて事業を拡大する予定です。同社は、中国、インドネシア、シンガポールに既に拠点を置いているほか、フィリピン、タイ、香港、中東にも提携農場を拡大する予定です。

2022年2月には、Infarmは米国カイルに2つ目の栽培センターを建設し、事業を拡大する予定です。このセンターは5万平方フィートの広さで、年間220万ポンドのサラダを生産する予定です。