ビデオエンコーダー市場 (2025 - 2035)

OTT とライブストリーミングの加入者数の拡大

世界の OTT ビデオ サブスクリプション数は 2024 年に 18 億件を超え、グループはその数が 2028 年までに 23 億件を超えると予測しています[1]。地域のスポーツ ストリーマーであれ、通信会社のバンドル サービスであれ、プラットフォームを段階的に立ち上げるたびに、モバイル、タブレット、スマート TV、セットトップ エンドポイント全体で適応型ビットレート配信が可能な専用のエンコード チェーンが必要になります。 AWS Elemental と Harmonic はどちらも、2024 会計年度中に自社のクラウド エンコーディング製品ラインで 2 桁の収益成長を報告しました。これは、この推進力がすでにビデオ エンコーダー市場のハードウェアと SaaS の予約に反映されていることを示しています。[3].

ブロードキャスト標準の移行 (ATSC 3.0 / DVB-T2)

米国連邦通信委員会は、2025 年半ばまでに ATSC 3.0 灯台局のアクティベーションのソフト期限を設定し、放送局が HEVC および VVC 対応コントリビューション エンコーダに投資するよう奨励しています。[6]。ヨーロッパ全土で、欧州放送連合の DVB-T2 ロードマップでは、いくつかの加盟国で 2028 年までに MPEG-2 トランスポートを段階的に廃止し、エンコードおよび多重化インフラストラクチャに推定 11 億ユーロの置き換えサイクルが発生します。[16]。これらの規制スケジュールにより、購入決定が圧縮され、マルチコーデック プラットフォームを備えたベンダーが有利になります。

5G とモバイルビデオの消費

エリクソンのモビリティ レポートでは、ビデオがモバイル データ トラフィックの 77% を構成し、2023 年の 69% から 2029 年までに増加すると予測しています。[7]。モバイル ネットワーク オペレータにとって、効率的なエンコーディングはスペクトルの節約に直接つながります。韓国と日本での試験では、HEVC エンコーダと 5G スモールセル バックホールを組み合わせることで、ストリームあたりの帯域幅消費が H.264 ベースライン プロファイルと比較して 35% 削減され、ビデオ エンコーダ市場に通信資本サイクルに関連した構造的な需要の追い風が与えられることが実証されました。

クラウドネイティブ エンコーディング プラットフォームの採用

コードとしてのインフラストラクチャのワークフローと Kubernetes で調整されたトランスコーディング ファームにより、メディア企業がエンコード容量を調達する方法が再構築されています。 2024 年のストリーミング メディア調査では、放送エンジニアの 41% が 18 か月以内に少なくとも 1 つのエンコード ワークフローをパブリック クラウドまたは SaaS プラットフォームに移行する予定であることがわかりました。[8]。総所有コストの利点は、ワークロードが変動する場合に顕著です。年間の 90% がアイドル状態にあるライブ イベント エンコーダは、弾力的に消費されると、固定アプライアンスに相当するコストの数分の 1 で済み、このビデオ エンコーダ市場の推進力を強化します。

コーデック ロイヤルティの複雑さ

HEVC Advance と MPEG-LA の特許プールには個別のロイヤルティが請求され、これらを合わせると、エンコーダの製造コストが 1 台あたり 0.20 ～ 0.40 米ドル追加される可能性があります。[14]。 VVC/H.266 ライセンス条件に関する不確実性により、少なくとも 2 つの主要 CE メーカーによる採用がすでに遅れています。この曖昧さにより、一部のビデオ エンコーダ市場参加者はロイヤルティ フリーの AV1 に向かうようになっていますが、AV1 のハードウェア エンコーディング シリコンには依然として限界があり、アップグレード サイクルに過渡的な足かせとなっています。

ASIC と FPGA のサプライチェーンのプレッシャー

高密度エンコード ASIC に不可欠な最先端の 7 nm および 5 nm ウェハの容量は 2024 年まで割り当てが制限されており、TSMC と Samsung はカスタムビデオ処理ダイのリードタイムが 12 ～ 18 か月であると報告しています。[17]。 Haivision や ATEME などのエンコーダ OEM は、コンポーネントのコストが前年比 8 ～ 14% 増加することに直面し、粗利益を圧縮し、ビデオ エンコーダ市場における新製品の発売を遅らせました。

レガシーインフラストラクチャのロックイン

特にラテンアメリカと東ヨーロッパの多くの Tier-2 および Tier-3 放送局は、独自の管理プレーンを備えた 10 年前の H.264 アプライアンスを中心に構築されたエンコード チェーンを運用しています。[16]。移行コスト (再トレーニング、プレイアウト自動化との再統合、カットオーバー時の並行操作) は、元のシステム コストの 25 ～ 40% に達する可能性があり、アップグレードの妨げになり、まったく新しいエンコーダの購入が遅くなります。

ロイヤリティフリーのコーデック エコシステム

Google、Apple、Meta、Netflix によって承認された Alliance for Open Media の AV1 コーデックは、ユニットごとのロイヤルティ要件を削減し、教育、遠隔医療、政府ビデオにおけるコスト重視の展開にビデオ エンコーダ市場を開拓します。[14]。ハードウェア アクセラレーションによる AV1 エンコーディングがデータセンター GPU からエッジ SoC に進むにつれて、AV1+VVC でマルチコーデック システムを構築するサプライヤーは、2027 年までにレガシーのみの既存企業からシェアを奪うことになるでしょう。

IoTと監視のためのエッジエンコーディング

中国、インド、湾岸諸国のスマートシティ計画では、毎年数百万台の IP カメラが導入されており、それぞれのカメラでバックホールの前にローカル エンコーディングが必要になります。[12]。 4K 解像度の H.265 用に設計されたエッジ エンコーディング機器は、ビデオ エンコーダ市場で急速に専門分野が増えています。深センだけでも、2027 年までにインテリジェント ビデオ インフラストラクチャに 6 億 2,000 万ドルが割り当てられています。

新興市場におけるブロードバンドの拡大

サハラ以南アフリカの固定ブロードバンド加入者は、海底ケーブル敷設と国家基幹計画の推進により、2030 年まで年間 11% で増加すると見込まれています[20]。帯域幅が新たな人口に到達すると、ローカルの OTT プラットフォームとIPTVプロバイダーは、制約のあるラストマイル接続に合わせて拡張されたエンコード インフラストラクチャを必要とします。これは、設置ベースがゼロに近い場所におけるビデオ エンコーダ市場のグリーンフィールドの可能性です。

AI を活用した知覚エンコーディング

シーンの複雑さと視聴者の注意パターンに応じてビットを割り当てるようにディープ ニューラル ネットワークでトレーニングされたコンテンツ認識エンコーディング技術により、一般的なコーデックの改善よりもさらに 20 ～ 30% ビットレートを削減できます。[11]。この戦略は、Netflix のタイトルごとの最適化と YouTube の機械学習トランスコード選択によって商業的に実行可能であることが証明されています。 AI 前処理を自社のハードウェアまたは SaaS 製品に組み込むエンコーダー プロバイダーは、プレミアム価格を請求します。

没入型かつ立体的なビデオ

仮想現実ストリーミング、360 度ライブ イベント、ホログラフィック テレプレゼンスにおける新たなユースケースには、100 Mbps を超える持続的なビットレートで 6 自由度の視点を管理するエンコード パイプラインが必要です[13]。イマーシブ ビデオ エンコーディングはまだ初期段階にありますが、ビデオ エンコーダ市場にとって高価値のフロンティアであり、主要なスポーツ リーグやコンサート会場でのパイロット プログラムは 2028 年以降に拡大すると予想されています。

エンコーダの種類別

ハードウェア エンコーダは、特にサブフレーム レイテンシと確定的なパフォーマンスが交渉の余地のないライブブロードキャストおよび衛星コントリビューション環境において、収益面でビデオ エンコーダ市場を支配し続けています。 Haivision や Harmonic などのベンダーは、カスタム ASIC 上の HEVC および AV1 エンコーディングを備えたラックマウント アプライアンスで、ここで強い地位を​​維持しています。ただし、クラウド/SaaS エンコーディングは注目すべきセグメントです。2035 年までの 6.35% の CAGR は、ティア 1 放送局の間でクラウドベースの再生による快適性の高まりと、変動するワークロードに対する従量制トランスコーディングの有利な経済性を反映しています。

エンコーディング規格別

H.264/AVC は、設置ベースベースでビデオ エンコーダ市場の最大の部分を維持していますが、通信事業者が新しいコーデックによって提供される 30 ～ 50% のビットレート節約を追求するにつれて、そのシェアは低下しつつあります。 HEVC は 4K 配信の事実上の標準となっており、その収益フットプリントは進行中の DTH と IPTV のアップグレード サイクルを反映しています。 AV1 のロイヤリティフリー モデルは、Google (YouTube)、Netflix、Meta からの積極的な支援を集めており、2027 年までにデータセンターの GPU から専用シリコンにハードウェア アクセラレーションによる AV1 エンコーディングを推進します。

用途別

有料テレビは依然としてビデオ エンコーダ市場で最大のアプリケーションであり、衛星通信事業者とエンコード機器サプライヤーとの間の複数年契約によって維持されています。権利所有者が消費者への直接配信に移行するにつれて、OTT とライブストリーミングのセグメントが急速に普及しています。 2024 年の NFL サンデー チケットの YouTube TV への移行は、単一の権利契約が大規模なエンコーダの調達を引き起こす可能性があることを実証しました。[1].

エンドユーザー業界別

メディアおよびエンターテイメント企業は、スタジオ、放送局、ストリーミング プラットフォームにまたがるビデオ エンコーダー市場で最大のエンドユーザー シェアを占めています。組織が内部コミュニケーション、製品デモンストレーション、顧客向けポータルにビデオを組み込むにつれて、エンタープライズ/法人の需要が加速しています。Microsoft Teams と Zoom はどちらも 2024 年にネイティブ エンコーダーのパートナーシップを拡大し、低帯域幅での高解像度のウェビナー ストリーミングをサポートしました。[15].

ビデオ エンコーダ市場は、成熟したコアと高い成長を示す周辺部のパターンを示しています。北米とヨーロッパを合わせると世界の収益の半分以上を占めていますが、インフラ整備とデジタル変革の義務が強化されているアジア太平洋と中東で最も急速な拡大が見られます。

北米

米国は北米のビデオ エンコーダ市場を支配しており、Sinclair や Nexstar などの放送局が ATSC 3.0 貢献エンコーダに多額の投資を行っています。カナダの CRTC は 2024 年にデジタル配信フレームワークの最新化を義務付け、Bell Media と Rogers Communications の間でエンコーダの調達サイクルが促進されました。メキシコの成長は、絶対的な規模では小さいものの、専用のライブ エンコーディング インフラストラクチャを必要とするリーガ MX ストリーミング権の拡大の恩恵を受けています。

ヨーロッパ

ヨーロッパのビデオ エンコーダ市場は、各国の放送標準スケジュールのパッチワークを反映しています。ドイツとイタリアは DVB-T2 移行のサイクルの中間段階にありますが、フランスの TNT 周波数再割り当てにより、新しいエンコード多重化が必要なスペクトルが解放されました。英国のプレミアリーグ放送契約（2025年から2029年のサイクルで67億ポンド以上相当）は、Sky、BT Sport、Amazon Prime Videoの間でのエンコーダへの継続的な投資を保証します[16].

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域はビデオ エンコーダ市場で最も急速に成長している地域であり、中国のシャープ アイズとスカイネット監視プログラムだけでも数千万のエンコード エンドポイントが導入されています。 JioTV、Disney+ Hotstar、ZEE5 が主導するインドの OTT 環境は、2024 年にストリーミング ユーザー数 5 億人に達し、コンテンツ配信業者は前例のない規模でアダプティブ ビットレート エンコーディングへの投資を余儀なくされています。[1]。日本の NHK は、超高解像度コントリビューション エンコーダの需要を維持し、2030 年まで 8K 放送サービスを維持することに取り組んでいます。

南アメリカ

ブラジルは南米ビデオ エンコーダ市場を支えており、Grupo Globo が進行中のデジタル変革には、無料放送およびストリーミング プロパティ全体にわたるエンコード インフラストラクチャの全面的な見直しが含まれています。アルゼンチンの IPTV 事業者 Flow は、増大するコードカッター需要に対応するためにエンコーディング能力を拡大しており、アンデスや中米の小規模市場では、政府主導のデジタル包含プログラムの下で DTH から IPTV への移行が始まっています。

中東とアフリカ

中東およびアフリカのビデオエンコーダ市場は、湾岸諸国の巨大プロジェクト支出の恩恵を受けています。サウジアラビアの NEOM プロジェクトとより広範な Vision 2030 アジェンダには、数万のエンコード エンドポイントを必要とする広範なスマートシティ ビデオ インフラストラクチャが含まれています。サハラ以南のアフリカでは、2Africa や Equiano などの海底ケーブル プロジェクトが帯域幅を解放し、地域の OTT および IPTV サービスを促進し、今後 10 年間でまったく新しいエンコーダ需要を生み出しています。[20].

ビデオ エンコーダ市場は中程度の集中度を示しており、上位 5 ベンダーが世界収益の 38 ～ 46% を占めていると推定されています。ハーフィンダール・ハーシュマン指数 (HHI) は 800 ～ 1,200 の範囲にあり、専門のアプライアンス メーカーとハイパースケーラー関連のクラウド エンコーディング プラットフォームが共存する、適度に断片化された環境の特徴です。 SaaS エンコーディングの新興企業をターゲットとした M&A 活動により、ハードウェアからクラウドへの移行軸に沿って競争が激化しています。