Digital Banking Market

글로벌디지털 뱅킹 시장 개요

디지털 뱅킹 시장 규모는 2024년 121억 6천만 달러로 평가되었습니다. 글로벌 디지털 뱅킹 산업은 2025년 133억 6천만 달러에서 2035년 405억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간(2025~2035년) 동안 11.8%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.

스마트폰 및 앱 기반 뱅킹, 클라우드 기반 디지털 뱅킹, 오픈 뱅킹 및 API 통합의 채택이 디지털 뱅킹 시장을 주도하고 있습니다.

세계는 급속한 확장을 경험했습니다.스마트폰이는 모바일 우선 뱅킹 앱을 추진하는 디지털 뱅킹 성장의 주요 동인 중 하나였습니다. 은행과 핀테크 기업은 손쉬운 디지털 온보딩, 생체 인식 인증, 전자상거래 및 차량 호출과 같은 라이프스타일 서비스와의 상호 운용성을 갖춘 모바일 우선 접근 방식을 채택했습니다."

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

디지털뱅킹 시장동향

                AI 기반 자동화 및 맞춤형 뱅킹 서비스

은행 분야의 인공 지능(AI)은 데이터 분석을 강화하고 추세와 사기 위험을 예측하며 고객 참여를 개선함으로써 중추적인 역할을 합니다. 은행은 개인 요구에 맞게 서비스와 제품을 맞춤화하고, 새로운 비즈니스 기회를 식별하고, 위험과 사기를 예측 및 식별하고, 운영을 간소화하는 등 5가지 주요 방법으로 AI를 효과적으로 사용할 수 있습니다. AI는 은행이 자동화와 알고리즘을 통해 데이터 처리, 분석, 문서 처리, 온보딩, 고객 상호 작용 및 기타 작업에서 수동 오류를 최소화하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 고객은 디지털 뱅킹 경험, 즉 제공된 서비스에 대한 자세한 정보를 배우고, 사람 또는 가상 비서와 상호 작용하며, 재무를 더 잘 관리할 수 있는 앱을 원합니다.

Bank of America의 Erica 또는 HDFC Bank의 Eva와 같은 AI 기반 챗봇 및 가상 비서는 연중무휴 지원을 제공하여 매달 수백만 건의 고객 쿼리를 처리하고 상담원의 부담을 줄이는 동시에 응답 시간과 고객 만족도를 향상시킵니다. Bank of America(Erica), HSBC(Amy), RBC(Nomi), Wells Fargo 등 거의 모든 유명 은행,바클레이스, Lloyds Banking Group, Citi(CitiBot), JP Morgan Chase(COiN), UBS(UBS SmartWealth), Lloyds Bank, Santander(SmartBank), OCBC(Emma), PNC(Virtual Wallet) 등 많은 기업이 AI 기반 챗봇을 채택하여 맞춤형 금융 서비스 제공, 거래 관리, 연중무휴 고객 지원 제공, 사기 탐지 지원, 금융 조언 제공을 수행했습니다.

디지털 뱅킹 시장 부문 통찰력

은행 유형별 글로벌 디지털 뱅킹 통찰력

뱅킹 유형에 따라 디지털 뱅킹 시장은 소매 뱅킹, 기업 뱅킹, 투자 뱅킹 및 윤리적/사회적 책임 뱅킹으로 분류되었습니다. 그만큼소매 금융부문은 2024년 글로벌 시장을 지배했으며, 투자 은행은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다.

디지털소매뱅킹이란 계좌개설(조회, 예금, 예금) 등 소매금융 전반의 서비스를 제공하는 것을 말한다. 자금 이체; 대출, 은행카드 등 모두 지점 없이 온라인으로만 가능합니다. 디지털 소매 뱅킹은 탐색하기 쉬운 셀프 서비스 방식으로 통합 계정 서비스를 제공함으로써 완전히 새로운 수준의 편의성, 경험 및 액세스를 제공합니다. 소매 금융에는 더 빠른 고객 확보가 포함됩니다. 향상된 고객 경험(따라서 고객 충성도) 새롭고 혁신적인 제품과 서비스의 신속한 개발 및 출시; 운영 비용 절감; 고비용 고정 자산에 대한 의존도가 낮아집니다.

솔루션 인사이트별 글로벌 디지털 뱅킹

솔루션을 기반으로 디지털 뱅킹 시장은 온라인 뱅킹 플랫폼,모바일 뱅킹앱, 디지털 지갑, P2P(Peer-to-Peer) 결제 앱, 비접촉식 결제 및 기타. 온라인 뱅킹 플랫폼 부문은 2024년 글로벌 시장을 장악했으며, 모바일 뱅킹 앱은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다.

온라인 뱅킹 플랫폼은 사용자가 은행 계좌에 액세스하고 관리하며 인터넷을 통해 거래를 수행할 수 있는 디지털 시스템입니다. 개인과 기업이 실제 지점을 방문하지 않고도 재정을 관리할 수 있는 편리한 방법을 제공합니다. 온라인 뱅킹 플랫폼은 고객이 인터넷을 통해 재정을 관리하고 은행 거래를 수행할 수 있도록 은행 및 금융 기관에서 제공하는 디지털 서비스입니다. 이러한 플랫폼은 계정 잔액 확인, 자금 이체, 청구서 지불, 계정 명세서 액세스 등 다양한 기능에 대한 액세스를 모두 컴퓨터나 모바일 장치에서 제공합니다.

운영 유형별 통찰력을 통한 글로벌 디지털 뱅킹

운영 유형에 따라 디지털 뱅킹 시장은 국제 뱅킹과 국내 뱅킹으로 분류되었습니다. 국내 은행 부문은 2024년 글로벌 시장을 지배했으며, 국내 은행 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다.

국내 은행업은 국가 국경 내에서 수행되는 은행 서비스 및 활동을 말하며, 지역 경제 내 거래 및 금융 활동에 중점을 둡니다. 여기에는 은행과 같은 금융 기관이 국내 개인 및 기업에 서비스를 운영하고 제공하는 것이 포함됩니다.

배포 모델 통찰력을 통한 글로벌 디지털 뱅킹

배포 모델을 기반으로 시장은 클라우드와 온프레미스로 분류됩니다. 클라우드 기반 부문은 2024년 글로벌 시장을 지배했으며, 클라우드 기반 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다.

클라우드 배포 모드는 금융 기관이 빠르게 혁신하고 변화하는 고객 기대를 충족할 수 있도록 확장 가능하고 안전하며 비용 효과적인 인프라를 제공함으로써 디지털 뱅킹에서 혁신적인 역할을 합니다. 클라우드 기반 플랫폼을 통해 은행은 기존의 엄격한 핵심 시스템에 대한 의존도를 줄이고 대신 유연한 모듈식 아키텍처를 채택할 수 있습니다. 

이러한 변화를 통해 모바일 뱅킹 앱과 같은 디지털 서비스를 더 빠르게 배포할 수 있습니다.실시간 결제, 디지털 대출, 개인화된 고객 경험. 또한 클라우드는 자동화, AI 통합, 실시간 데이터 분석을 통해 운영 효율성을 향상시켜 은행이 보다 현명한 결정을 내리고 위험 관리를 개선할 수 있도록 해줍니다.

그림 1: 배포 모델별 디지털 뱅킹 시장(2024년 및 2035년)(10억 달러)

유통 채널 통찰력을 통한 글로벌 디지털 뱅킹

조직 규모에 따라 디지털 뱅킹 시장은 중소기업과 대기업으로 분류되었습니다. 대기업 부문은 2024년 글로벌 시장을 지배했으며, 중소기업은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다.

대기업에서는 운영을 간소화하고 현금 흐름 가시성을 향상하며 글로벌 사업부 전반의 재무 의사결정을 개선하기 위해 점점 더 디지털 뱅킹 솔루션을 채택하고 있습니다. 소매 사용자나 중소기업과 달리 대기업에는 다중 통화 재무 관리, 자동 결제, 실시간 유동성 모니터링, 규정 준수, 사기 방지 등 복잡한 요구 사항을 처리할 수 있는 강력하고 확장 가능한 디지털 뱅킹 플랫폼이 필요합니다. 

대기업에 맞춰진 최신 디지털 뱅킹 서비스에는 전사적 자원 관리(ERP) 시스템을 은행과 직접 연결하여 거래와 조정을 실시간으로 자동화하는 API 기반 뱅킹 통합이 포함됩니다. 예를 들어, Citibank의 TTS(Treasury and Trade Solutions)는 대기업을 위한 디지털 뱅킹 제품군을 제공하여 통합 포털을 통해 실시간 현금 포지셔닝, FX 헤징 및 자동화된 공급망 금융을 지원합니다.

글로벌 디지털 뱅킹 지역 통찰력     

지역을 기준으로 글로벌 디지털 뱅킹은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다. 북미는 2024년 세계 시장을 지배했으며, 아시아 태평양은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.

북미 지역의 디지털 뱅킹은 스마트폰 보급률 증가, 편의성에 대한 수요 증가, 소비자 기대치 변화에 힘입어 지난 10년 동안 급속한 성장을 보였습니다. 2024년 기준으로 미국 성인의 75% 이상이 한 달에 한 번 이상 디지털 뱅킹 채널을 사용하며, 모바일 뱅킹은 일상적인 금융 활동에 선호되는 방법입니다. 수수료 없는 앱 기반 뱅킹 서비스를 제공하는 Chime 및 Varo Bank와 같은 네오뱅크의 등장은 완전한 디지털 경험으로의 전환을 보여주는 예입니다. 

Bank of America 및 Wells Fargo와 같은 전통적인 은행은 AI 기반 금융 지원, 실시간 사기 경고, 생체 인식 인증과 같은 기능을 이제 표준으로 삼아 디지털 혁신에 막대한 투자를 해왔습니다. 예를 들어, Bank of America의 가상 비서인 “Erica”는 2024년 중반까지 15억 건의 상호 작용을 넘어 AI 기반 도구의 강력한 사용자 채택을 입증했습니다. 

디지털 뱅킹 추세는 캐나다에서도 가속화되고 있으며, 소비자의 65% 이상이 디지털 플랫폼을 주요 뱅킹 방법으로 사용한다고 보고합니다. 미국 FedNow 시스템 및 캐나다의 결제 현대화 프로젝트와 같은 실시간 결제 및 오픈 뱅킹 이니셔티브는 혁신을 더욱 촉진하여 더 빠르고 원활한 거래를 가능하게 합니다. 북미 지역에서 디지털 뱅킹이 계속 발전함에 따라 개인화, 보안 및 더 넓은 금융 생태계와의 통합에 초점이 맞춰지고 있습니다.

그림 2: R별 디지털 뱅킹 시장지역, 2024년 및 2035년(10억 달러)

또한 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 멕시코, 독일, 독일, 영국, 프랑스, ​​​​이탈리아, 스페인, 러시아, 유럽 나머지 지역, 중국, 일본, 인도, 호주, 인도네시아, 한국, 아시아 태평양 지역, GCC, 남아프리카, 중동 및 아프리카 지역, 브라질, 칠레, 남아메리카 지역입니다.

글로벌 디지털 뱅킹 주요 시장 참가자 및 경쟁 통찰력

많은 글로벌, 지역 및 현지 공급업체가 디지털 뱅킹 시장을 특징짓습니다. 시장은 경쟁이 치열하며 모든 플레이어가 시장 점유율을 얻기 위해 경쟁합니다. 치열한 경쟁, 기술의 급속한 발전, 정부 정책의 빈번한 변화, 환경 규제 등이 시장 성장에 직면하는 핵심 요소입니다. 공급업체는 비용, 제품 품질, 신뢰성 및 정부 규정을 기반으로 경쟁합니다. 공급업체는 경쟁이 치열한 시장에서 생존하고 성공하려면 비용 효율적인 고품질 제품을 제공해야 합니다.

시장의 주요 업체로는 ALKAMI Technology, Inc, BACKBASE, EDGEVERVE Systems Limited, NCINO, Oracle, Q2 Software, Inc, Temenos, FNZ Group, CREALOGIX Ag, Fiserv, Inc, Jack Henry and Associates, Inc, Fidelity National Information Services, Inc, Candescent, Finastra, Sopra 등이 있습니다. 디지털 뱅킹 시장은 경쟁 증가, 인수, 합병, 기타 전략적 시장 개발 및 운영 효율성 개선을 위한 결정으로 인해 통합된 시장입니다.

디지털 뱅킹 시장의 주요 회사는 다음과 같습니다.

• 알카미 테크놀로지, Inc
• 백베이스
• EDGEVERVE 시스템 제한
• 엔시노
• 신탁
• Q2 소프트웨어, Inc
• 테메노스
• FNZ 그룹
• CREALOGIX Ag
• Fiserv, Inc.
• 잭 헨리 앤 어소시에이츠, Inc
• 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스(Fidelity National Information Services, Inc)
• 백열등
• 피나스트라
• 소프라

디지털 뱅킹 시장 세분화

은행 유형별 디지털 뱅킹 시장 전망(10억 달러, 2019-2035)

• 소매 금융
• 기업금융
• 투자 은행
• 윤리적/사회적 책임을 다하는 은행

솔루션 전망별 디지털 뱅킹 시장(10억 달러, 2019-2035)

• 온라인 뱅킹 플랫폼
• 모바일 뱅킹 앱
• 디지털 지갑
• P2P(Peer-to-Peer) 결제 앱
• 비접촉 결제
• 기타
• 화장품 및 개인 관리
• 바이오연료
• 유기 비료

운영 유형별 디지털 뱅킹 시장 전망(USD 10억, 2019-2035)

• 국제금융
• 국내뱅킹

배포 모델 전망별 디지털 뱅킹 시장(미화 10억 달러, 2019-2035년)

• 클라우드 기반
• 온프레미스

조직 규모 전망별 디지털 뱅킹 시장(미화 10억 달러, 2019-2035년)

• 중소기업
• 대기업

글로벌 디지털 뱅킹지역 전망

• 북아메리카
  • 우리를
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 러시아 제국
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 말레이시아
  • 태국
  • 인도네시아 공화국
  • APAC의 나머지 지역
• 남아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 남아메리카의 나머지 지역
• 중동
  • GCC 국가
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분

저자

Author

Aarti Dhapte

AVP - Research

A consulting professional focused on helping businesses navigate complex markets through structured research and strategic insights. I partner with clients to solve high-impact business problems across market entry strategy, competitive intelligence, and opportunity assessment. Over the course of my experience, I have led and contributed to 100+ market research and consulting engagements, delivering insights across multiple industries and geographies, and supporting strategic decisions linked to $500M+ market opportunities. My core expertise lies in building robust market sizing, forecasting, and commercial models (top-down and bottom-up), alongside deep-dive competitive and industry analysis. I have played a key role in shaping go-to-market strategies, investment cases, and growth roadmaps, enabling clients to make confident, data-backed decisions in dynamic markets.

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