Digital Banking Market

全球数字银行市场概览

2023 年数字银行市场规模估计为 168.1 亿美元。预计到 2035 年，数字银行市场规模将从 2024 年的 182.4 亿美元增长到 450 亿美元。预测期内（2025 - 2035 年），数字银行市场复合年增长率 (CAGR) 预计为 8.56% 左右。

重点介绍数字银行市场趋势

有几个原因推动着数字银行市场的重要发展。由于网上银行和手机银行应用程序的激增，越来越多的人能够利用金融服务。主要的市场驱动力包括智能手机的普及和互联网接入的改善，这使得用户可以随时随地管理他们的账户。积极的用户体验在招募和维护客户方面的重要性正推动金融机构投资于改进这一领域的技术，特别是在定制服务和用户友好界面方面。银行和金融科技企业正在利用人工智能、区块链和大数据分析等新兴技术，积极探索数字银行市场的机遇。

通过这种联系，组织可以通过改进欺诈检测、风险管理和贷款处理效率来获得竞争优势。此外，世界各地的监管机构正在建立鼓励创造性解决方案的结构，同时保护消费者，这正在营造有利于扩张的环境。近年来的一个明显趋势是人们对网络隐私和安全的日益关注。为应对日益增多的网络威胁，银行正在强调强有力的安全措施，并教导消费者安全的数字习惯。此外，金融机构正在寻求通过实施数字解决方案来减少对环境的影响，这是环境可持续性的标志。

随着新技术的兴起和对客户安全的重视，数字银行业正在经历深刻的变革。

来源：二手资料研究、一手资料研究、MRFR 数据库和分析师评论

数字银行市场驱动因素

智能手机普及率不断提高

智能手机使用量的激增是数字银行市场行业发展的重要驱动力。根据国际电信联盟的数据，截至 2023 年，智能手机普及率已达到 78%，全球智能手机用户约为 69 亿。移动设备的日益普及使消费者能够以数字方式与银行互动，因为移动银行应用程序等服务已成为日常金融操作不可或缺的一部分。

苹果和三星等老牌公司在推动智能手机普及、增强用户体验以及通过生物识别身份验证等技术进步实现安全交易方面发挥了关键作用。智能手机的普及使银行能够覆盖服务欠缺的地区，促进包容性并推动数字银行业的增长。因此，预计智能手机普及率的提高将对数字银行市场的持续扩张做出重大贡献。

互联网连接的兴起

全球高速互联网连接的扩展是推动数字银行市场行业发展的关键因素。世界银行的最新统计数据表明，截至 2023 年，全球约有 62% 的人口可以访问互联网。这种可访问性不仅增强了消费者随时随地访问银行服务的能力，而且还鼓励金融机构创新并提供更广泛的数字服务。

Verizon 和 Vodafone 等主要电信公司已投入巨资扩展其网络并提高服务可靠性，这直接影响了银行以数字方式服务客户的能力。随着互联网连接的不断改善，特别是在新兴市场，预计数字银行解决方案将蓬勃发展，进一步推动数字银行市场的增长。

向非接触式支付的转变

向非接触式支付方式的转变正在极大地推动数字银行市场行业的发展。欧洲中央银行最近进行的一项调查显示，2022 年非接触式支付占欧元区所有银行卡交易的 50% 以上，这突显出消费者偏好转向更快捷、更安全的支付方式。万事达卡和 Visa 等组织一直站在推广非接触式技术的前沿，投资于可促进更快交易同时确保安全的系统。

COVID-10 疫情加速了这种非接触式支付趋势，因为消费者越来越喜欢非接触式支付方式。随着对便利性和安全性的日益重视，对支持非接触式交易的数字银行服务的需求预计将继续增长，从而促进数字银行市场的增长。

对金融科技创新的监管支持

对金融科技创新的监管支持不断增加是数字银行市场行业的主要驱动力。许多国家已开始实施鼓励数字银行解决方案同时保护消费者利益的监管框架。据金融稳定委员会称，2022 年，超过 40 个司法管辖区出台了新法规或调整了现有法规，以支持金融科技公司。这种监管环境使初创公司能够涌现，并为老牌银行提供了实施新数字战略的灵活性，从而为银行业带来了创新解决方案。

例如，在英国，金融行为监管局一直通过其监管沙盒计划积极支持金融科技的发展，该计划允许众多初创公司在受控环境中测试其产品。随着越来越多的国家适应制定支持数字银行的法规，预计市场将经历强劲增长。

数字银行市场细分洞察

数字银行市场服务类型洞察

数字银行市场显示出显着的增长，这归因于多种服务类型，包括手机银行、网上银行、数字钱包和支付处理。到 2024 年，整个市场的估值预计将达到 182.4 亿美元。在此框架下，手机银行占据主导地位，同年估值达 70 亿美元，反映出消费者越来越倾向于使用智能手机应用程序获取银行服务。这种银行业务形式提供了无与伦比的便利性和可访问性，体现了消费者如何将移动技术用于日常金融操作。

继手机银行之后，网上银行的估值在 2024 年将达到 50 亿美元。它为用户提供了直接通过计算机或移动设备管理财务的全面功能，从而显著促进了数字银行市场收入的整体增长。数字钱包的价值在2024年将达到35亿美元，在电子商务和非接触式支付趋势的推动下，正逐渐成为市场中不可或缺的服务类型，这表明无现金交易的趋势与不断变化的消费者行为和偏好相契合。

支付处理虽然规模较小，在2024年仅为27.4亿美元，但它作为数字商务的支柱，在促进交易方面仍然发挥着至关重要的作用。在线购物的快速增长刺激了对高效支付处理解决方案的需求，使该领域成为整体市场增长不可或缺的一部分。总体而言，数字银行市场中的服务类型细分表现出不同程度的重要性和增长潜力，其中手机银行和网上银行是主要贡献者，而数字钱包和支付处理则准备抓住不断扩大的数字经济带来的机遇。

市场增长也受到数字创新趋势、消费者对便利性的期望值提高以及正在成为数字银行解决方案标准的改进的安全措施的支持。

来源：二手研究、一手研究、MRFR 数据库和分析师评论

数字银行市场用户类型洞察

2024 年数字银行市场价值为 182.4 亿美元，按用户类型呈现多样化细分，主要包括零售客户、商业客户、和企业客户。零售客户占据了该市场的很大一部分，这得益于对通过数字平台提供便捷银行服务的需求不断增长。商业客户越来越多地寻求提高效率和财务管理工具，这反映了中小企业数字化趋势的增长。同时，企业客户专注于可以促进大规模交易并提供高级决策分析的综合服务产品。

移动银行应用程序和在线平台的日益普及是影响这些细分市场的一个关键趋势，而网络安全等挑战仍然存在。随着金融机构不断创新其产品以满足每种用户类型的独特需求，数字银行市场机遇仍然存在，最终推动市场增长。数字银行市场统计数据表明，这些用户类型发生了重大转变，从而提高了互联经济中的整体服务交付和客户满意度。

数字银行市场应用洞察

预计到 2024 年，数字银行市场的价值将达到 182.4 亿美元，显示出应用领域强劲的增长趋势。此细分市场包括个人理财管理、投资管理和贷款服务等关键领域，每个领域都在市场格局中发挥着至关重要的作用。随着消费者寻求有效的财务管理方式，个人理财管理工具得到越来越多的采用，从而促进了数据驱动的市场增长。投资管理服务吸引了寻求简化投资选择的用户，提供了有价值的见解并增强了用户参与度。

贷款服务占据市场主导地位，因为它们提供无缝、快速的贷款途径，满足了日益增长的财务灵活性需求。这些应用程序不仅提升了用户体验，还提高了消费者忠诚度，反映了银行业不断变化的偏好。总体而言，随着技术进步和消费者需求的不断适应，数字银行市场的收入持续增长，应用程序推动了行业的大幅增长。市场的细分凸显了创新和以客户为中心的解决方案的机会，这对于驾驭不断变化的金融格局至关重要。

数字银行市场部署类型洞察

数字银行市场展示了多种部署类型选项，其中基于云和本地解决方案在塑造其格局中发挥着关键作用。到 2024 年，该市场的价值预计将达到 182.4 亿美元，这反映了金融机构越来越多地采用数字银行解决方案。基于云的部署由于其可扩展性、成本效益和易于集成而继续获得关注，这使其对小型银行和金融科技公司具有吸引力。然而，本地解决方案对于优先考虑数据安全和遵守监管要求的大型机构来说仍然占有重要地位。

正在进行的数字化转型，加上对个性化银行服务日益增长的需求，推动了这两个领域的增长。此外，数字银行市场统计数据显示，向数字平台的转变受到人工智能和数据分析等技术进步的推动，从而增强了客户体验。网络安全威胁和监管合规等挑战依然存在。尽管如此，市场参与者仍有巨大的机会投资创新技术并扩展其在该领域的产品，从而为未来几年的整体市场增长做出贡献。

数字银行市场区域洞察

数字银行市场收入在各个地区都呈现强劲增长，预计 2024 年估值为 182.4 亿美元，到 2035 年将增至 450 亿美元。北美占据市场主导地位，2024 年估值为 72.4 亿美元，反映了数字银行技术和促进创新的监管框架的广泛采用。欧洲紧随其后，2024 年其估值将达到 54 亿美元，这得益于对无缝银行解决方案和更佳客户体验的需求不断增长。

亚太地区在 2024 年的估值为 38.5 亿美元，由于智能手机普及率的提高和消费者数字素养的提高，该地区也经历了显著的增长。与此同时，南美洲在 2024 年的估值为 17.5 亿美元，随着新兴经济体越来越多地采用数字解决方案，南美洲也蕴藏着机遇。尽管到 2024 年中东和非洲的数字银行基础设施目前价值为 8 亿美元，但该地区的数字银行基础设施正在快速发展，显示出巨大的增长潜力。

来源：二手资料研究、一手资料研究、MRFR 数据库和分析师评论

数字银行市场主要参与者和竞争洞察

由于技术的快速进步和对在线金融服务的日益增长的偏好，数字银行市场取得了显着增长。随着传统银行业务的发展，数字银行平台正在重新定义消费者如何参与和管理他们的金融需求，从而营造出一个竞争激烈的环境。市场参与者需要适应不断变化的消费者行为和偏好，同时利用移动应用程序、人工智能和区块链等创新技术。竞争格局的特点是老牌金融机构和金融科技公司混合存在，每家公司都在努力提升客户体验、提高运营效率和扩展服务范围。这种动态环境迫使参与者不断创新，以在多样化和不断变化的市场中保持市场份额并吸引更广泛的客户群。

汇丰银行凭借其广泛的影响力和丰富的资源，已成为数字银行市场的强大参与者。该公司已将其传统银行服务转变为强大的数字平台，使全球客户能够无缝访问金融产品。汇丰银行的优势在于其强大的品牌知名度、成熟的客户群和对技术的投资，使其能够提供卓越的数字银行解决方案。该银行还将数据安全和隐私放在首位，以增强客户的信心。汇丰银行不断实现服务现代化，利用其广泛的国际网络提供本地化服务、适应市场需求并提升各个地区的客户体验。

巴克莱银行是数字银行市场的另一个重要参与者，以其在金融服务领域的创新方法而闻名。该公司提供一系列数字银行解决方案，满足全球零售和商业客户的需求。巴克莱银行在金融技术方面进行了大量投资，以增强其数字产品，专注于改善用户界面、简化支付流程和开发尖端的移动银行应用程序。该银行的优势包括多样化的产品组合、强大的市场影响力以及能够不断更新和推出新服务的战略合作伙伴关系。最近的并购进一步巩固了巴克莱银行的市场地位，使其能够扩大客户范围并增强技术能力，从而成为日益增长的数字银行领域的强大竞争对手。

数字银行市场的主要公司包括

• 汇丰银行
• 巴克莱银行
• 瑞银银行
• 美国运通银行
• 美国银行
• 德意志银行
• BMO金融集团
• 摩根大通
• 富国银行
• 高盛
• 第一资本银行
• 摩根士丹利
• PNC金融服务
• 花旗集团
• 桑坦德银行

数字银行行业发展

2023年9月，摩根大通推出一套新的在线工具，旨在提升客户体验并简化个人财务管理，从而扩展了其数字银行服务。

与此同时，2023年8月，美国运通宣布与多家金融科技公司合作，以加速其数字化转型，从而更好地整合服务。在并购方面，花旗集团于2023年8月收购了一个数字银行平台，在日益激烈的竞争中提升了其技术能力。

受消费者对移动银行解决方案需求增长的推动，市场估值显著增长；2023年10月，该行业的估值显著高于往年，这主要归功于高盛和德意志银行加大对数字基础设施的投资。过去几年，巴克莱银行和富国银行等主要银行也在研发方面投入了大量资金，这反映了该行业向完全集成的数字产品转变，并凸显了这些机构运营的竞争格局。数字银行市场持续快速发展，响应技术进步和不断变化的消费者偏好。

数字银行市场细分洞察

数字银行市场服务类型展望

• 手机银行
• 网上银行
• 数字钱包
• 支付处理

数字银行市场用户类型展望

• 零售客户
• 商业客户
• 企业客户

数字银行市场应用展望

• 个人理财管理
• 投资管理
• 贷款服务

数字银行市场部署类型展望

• 云端部署
• 本地部署

数字银行市场区域展望

• 北美
• 欧洲
• 南美
• 亚太地区
• 中东和非洲