Digital Banking Market

全球的数字银行市场 概述

2024年数字银行市场规模为121.6亿美元。全球数字银行业预计将从2025年的133.6亿美元增长到2035年的405.9亿美元，在预测期内（2025年至2035年）复合年增长率（CAGR）为11.8%。

智能手机和基于应用程序的银行业务、基于云的数字银行业务以及开放式银行业务和 API 集成的日益普及正在推动数字银行市场的发展。

世界经历了快速扩张手机的采用，这一直是推动移动优先银行应用程序发展的数字银行增长的主要驱动力之一。银行和金融科技公司已经采用了移动优先的方法，包括简单的数字登录、生物识别身份验证以及与电子商务和叫车等生活方式服务的互操作性”

资料来源：二次研究、初步研究、MRFR 数据库和分析师评论

数字银行市场趋势

                人工智能驱动的自动化和个性化银行服务

人工智能 (AI) 在银行业中发挥着关键作用，可以增强数据分析、预测趋势和欺诈风险以及提高客户参与度。银行可以通过五种主要方式有效地使用人工智能：根据个人需求定制服务和产品、识别新的商机、预测和识别风险和欺诈以及简化运营。人工智能可以通过自动化和算法帮助银行最大限度地减少数据处理、分析、文档处理、入职、客户交互和其他任务中的人为错误。客户想要数字银行体验：他们可以通过应用程序了解有关所提供服务的更多信息，与人员或虚拟助理互动，以及更好地管理财务。

人工智能驱动的聊天机器人和虚拟助理（例如美国银行的 Erica 或 HDFC 银行的 Eva）提供 24/7 支持，每月处理数百万个客户查询，减轻人工代理的负担，同时提高响应时间和客户满意度。几乎所有受欢迎的银行，如美国​​银行 (Erica)、汇丰银行 (Amy)、加拿大皇家银行 (Nomi)、富国银行 (Wells Fargo)、巴克莱银行、劳埃德银行集团、花旗 (CitiBot)、摩根大通 (COiN)、瑞银 (UBS SmartWealth)、劳埃德银行、桑坦德银行 (SmartBank)、华侨银行 (Emma) 和 PNC (虚拟钱包) 等许多其他银行都采用人工智能驱动的聊天机器人来提供个性化金融服务、管理交易、提供 24/7 客户支持、协助欺诈检测并提供财务建议。

数字银行细分市场洞察

按银行类型划分的全球数字银行洞察

根据银行类型，数字银行市场分为零售银行、企业银行、投资银行和道德/社会责任银行。这零售银行业务到 2024 年，投资银行业务预计将成为预测期内增长最快的细分市场。

数字零售银行是指提供开户（支票、储蓄和存款）等所有零售银行服务；资金转账；贷款和银行卡等——所有这些都通过无网点、仅在线的方式进行。数字零售银行通过以易于导航的自助方式提供集成账户服务，将便利性、体验和访问提升到一个全新的水平。 零售银行业务包括更快地获取客户；增强客户体验（从而提高客户忠诚度）；更快地开发和推出新的创新产品和服务；降低运营成本；减少对高成本固定资产的依赖。

全球数字银行解决方案洞察

根据解决方案，数字银行市场已细分为在线银行平台、手机银行应用程序、数字钱包、点对点 (P2P) 支付应用程序、非接触式支付等。在线银行平台细分市场将在 2024 年主导全球市场，而移动银行应用程序预计将成为预测期内增长最快的细分市场。

网上银行平台是允许用户访问和管理其银行账户并通过互联网进行交易的数字系统。它们为个人和企业提供了一种便捷的财务管理方式，而无需前往实体分支机构。网上银行平台是银行和金融机构提供的数字服务，允许客户通过互联网管理财务并进行银行交易。这些平台提供对各种功能的访问，包括检查账户余额、转账、支付账单和访问账户报表，所有这些都可以通过计算机或移动设备进行。

按运营类型划分的全球数字银行洞察

根据运营类型，数字银行市场已分为国际银行业务和国内银行业务。到 2024 年，国内银行业务将在全球市场占据主导地位，而国内银行业务预计将成为预测期内增长最快的细分市场。

国内银行业务是指在一国境内开展的银行服务和活动，重点关注当地经济内的交易和金融活动。它涉及银行等金融机构，为国内个人和企业运营和提供服务。

全球数字银行部署模型洞察

根据部署模型，市场分为云和本地。到 2024 年，基于云的细分市场将主导全球市场，而基于云的细分市场预计将成为预测期内增长最快的细分市场

云部署模式通过提供可扩展、安全且经济高效的基础设施，使金融机构能够快速创新并满足不断变化的客户期望，在数字银行中发挥着变革性作用。借助基于云的平台，银行可以减少对传统刚性核心系统的依赖，转而采用灵活的模块化架构。 

这种转变可以更快地部署数字服务，例如移动银行应用程序、实时支付、数字借贷和个性化客户体验。云还通过自动化、人工智能集成和实时数据分析提高运营效率，使银行能够做出更明智的决策并改善风险管理。

图 1：2024 年和 2035 年数字银行市场（按部署模式）（十亿美元）

全球数字银行分销渠道洞察

根据组织规模，数字银行市场已分为中小企业和大型企业。到 2024 年，大型企业细分市场将主导全球市场，而中小企业预计将成为预测期内增长最快的细分市场。

大型企业越来越多地采用数字银行解决方案来简化运营、提高现金流可视性并改善全球业务部门的财务决策。与零售用户或中小企业不同，大型企业需要强大、可扩展的数字银行平台，能够处理多币种资金管理、自动支付、实时流动性监控、监管合规和欺诈预防等复杂需求。 

为大型企业量身定制的现代数字银行服务包括基于 API 的银行集成，该集成将企业资源规划 (ERP) 系统直接与银行连接，以实时自动化交易和对账。例如，花旗银行的资金和贸易解决方案（TTS）为大型企业提供数字银行套件，通过统一门户实现实时现金定位、外汇对冲和自动化供应链融资。

全球数字银行区域洞察     

按地区划分，全球数字银行分为北美、欧洲、亚太地区、南美、中东和非洲。到 2024 年，北美将主导全球市场，而亚太地区预计将成为预测期内增长最快的地区。

在智能手机普及率不断提高、对便利性的需求以及不断变化的消费者期望的推动下，北美的数字银行业务在过去十年中实现了快速增长。截至 2024 年，超过 75% 的美国成年人每月至少使用一次数字银行渠道，其中移动银行是日常金融活动的首选方式。 Chime 和 Varo Bank 等新型银行的崛起，提供基于应用程序的免费银行服务，体现了向全数字体验的转变。 

美国银行和富国银行等传统银行在数字化转型方面投入巨资，人工智能财务助理、实时欺诈警报和生物识别身份验证等功能现已成为标配。例如，到 2024 年中期，美国银行的虚拟助理“Erica”互动次数超过 15 亿次，这表明用户对人工智能驱动工具的采用率很高。 

加拿大的数字银行趋势也在加速，超过 65% 的消费者表示使用数字平台作为主要银行方式。实时支付和开放银行计划（例如美国的 FedNow 系统和加拿大的支付现代化项目）正在进一步促进创新，实现更快、更无缝的交易。随着数字银行在北美的不断发展，重点仍然是个性化、安全性以及与更广泛的金融生态系统的集成。

图 2：数字银行市场，作者：R埃吉翁、2024 年和 2035 年（十亿美元）

此外，市场报告研究的主要国家包括美国、加拿大、墨西哥、德国、德国、英国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、欧洲其他地区、中国、日本、印度、澳大利亚、印度尼西亚、韩国、亚太地区其他地区、海湾合作委员会、南非、中东和非洲其他地区、巴西、智利、南美洲其他地区。

全球数字银行主要市场参与者和竞争洞察

许多全球、区域和本地供应商是数字银行市场的特征。市场竞争非常激烈，所有参与者都在争夺市场份额。激烈的竞争、技术的快速进步、政府政策的频繁变化以及环境法规是市场增长面临的关键因素。供应商根据成本、产品质量、可靠性和政府法规进行竞争。供应商必须提供具有成本效益的高质量产品，才能在竞争激烈的市场中生存并取得成功。

市场上的主要参与者包括 ALKAMI Technology, Inc、BACKBASE、EDGEVERVE Systems Limited、NCINO、Oracle、Q2 Software, Inc、Temenos、FNZ Group、CREALOGIX Ag、Fiserv, Inc、Jack Henry and Associates, Inc、Fidelity National Information Services, Inc、Candescent、Finastra、Sopra 等。由于竞争加剧、收购、合并和其他战略市场发展以及提高运营效率的决策，数字银行市场是一个整合的市场。

数字银行市场的主要公司包括。

• 阿尔卡米科技有限公司
• 后台
• EDGEVERVE系统有限公司
• 国家癌症中心
• 甲骨文
• Q2 软件公司
• 特梅诺斯
• 丰新集团
• CREALOGIX 银
• 费瑟夫公司
• 杰克·亨利联合公司
• 富达国家信息服务公司
• 白炽灯
• 菲纳斯特拉
• 索普拉

数字银行市场细分

按银行类型划分的数字银行市场展望（十亿美元，2019-2035）

• 零售银行业务
• 企业银行业务
• 投资银行业务
• 道德/社会责任银行

按解决方案展望的数字银行市场（十亿美元，2019-2035）

• 网上银行平台
• 手机银行应用程序
• 数字钱包
• 点对点 (P2P) 支付应用程序
• 非接触式支付
• 其他的
• 化妆品及个人护理品
• 生物燃料
• 有机肥

按运营类型划分的数字银行市场展望（十亿美元，2019-2035）

• 国际银行业务
• 国内银行业务

按部署模式划分的数字银行市场展望（十亿美元，2019-2035）

• 基于云
• 本地部署

按组织规模划分的数字银行市场展望（十亿美元，2019-2035）

• 中小企业
• 大型企业

全球数字银行区域展望

• 北美
  • 我们
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 英国
  • 法国
  • 俄罗斯
  • 意大利
  • 西班牙
  • 欧洲其他地区
• 亚太
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 韩国
  • 马来西亚
  • 泰国
  • 印度尼西亚
  • 亚太地区其他地区
• 南美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷
  • 南美洲其他地区
• 中东
  • 海湾合作委员会国家
  • 南非
  • MEA 的其余部分

作者

Author

Aarti Dhapte

AVP - Research

A consulting professional focused on helping businesses navigate complex markets through structured research and strategic insights. I partner with clients to solve high-impact business problems across market entry strategy, competitive intelligence, and opportunity assessment. Over the course of my experience, I have led and contributed to 100+ market research and consulting engagements, delivering insights across multiple industries and geographies, and supporting strategic decisions linked to $500M+ market opportunities. My core expertise lies in building robust market sizing, forecasting, and commercial models (top-down and bottom-up), alongside deep-dive competitive and industry analysis. I have played a key role in shaping go-to-market strategies, investment cases, and growth roadmaps, enabling clients to make confident, data-backed decisions in dynamic markets.

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