Gasturbinenmarkt (2026 - 2035)

Steigende Nachfrage nach zuverlässigen und effizienten Energieerzeugungslösungen

Die Entwicklung der globalen Stromnachfrage ist der stärkste Einzeltreiber des Gasturbinenmarktes. Die Internationale Energieagentur prognostiziert, dass der weltweite Stromverbrauch zwischen 2025 und 2035 um mehr als 25 % steigen wird, gestützt durch Bevölkerungswachstum, schnelle Urbanisierung in Schwellenländern und die Elektrifizierung von Sektoren wie Verkehr, Heizung und Industrieprozessen. Gasturbinen – insbesondere GuD-Konfigurationen, die mit thermischen Wirkungsgraden von mehr als 60 % arbeiten – bieten eine regelbare Stromerzeugung mit hoher Kapazität, die erneuerbare intermittierende Quellen nicht vollständig reproduzieren können. Dieser Zuverlässigkeitsvorteil ist in schnell wachsenden Regionen besonders ausgeprägt: Der asiatisch-pazifische Raum, mit 11.155,18 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 der größte regionale Markt, verlässt sich auf Gasturbinen, um den steigenden Lastanforderungen von Industrie und Privathaushalten gerecht zu werden. In ähnlicher Weise setzt die Region Naher Osten und Afrika, für die ein jährliches Wachstum von 7,86 % prognostiziert wird, auf gasbetriebene Stromerzeugung, um die wirtschaftliche Diversifizierung und Elektrifizierung unterversorgter Bevölkerungsgruppen zu unterstützen.

Innerhalb dieses Makrotreibers fügt der Upgrade- und Modernisierungszyklus in reifen Märkten einen sekundären Nachfragestrom hinzu. Die Modernisierung von vier 9E-Gasturbinen im kuwaitischen Sabiya-Kombikraftwerk durch GE Vernova im Januar 2024 – die bis zu 70 MW zusätzliche Leistung durch Advanced Gas Path-Upgrades ohne zusätzlichen Kraftstoffverbrauch liefert – zeigt, wie Effizienzverbesserungen bei bestehenden installierten Flotten die OEM-Umsätze auch dann stützen, wenn die Nettozugänge neuer Kapazitäten langsamer sind[7].

Wachsende Betonung saubererer Energiequellen

Aufgrund der globalen Energiewende ersetzt die Stromerzeugung aus Erdgas schnell die emissionsintensivere Stromerzeugung aus Kohle und Öl. In modernen GuD-Anlagen erzeugt Erdgas etwa 50–60 % weniger CO2 pro Megawattstunde als Kohle, was Gasturbinen zu einem praktischen Überbrückungsbrennstoff für nationale Dekarbonisierungspläne macht. Besonders deutlich wird dieser Trend in Asien, wo China und Indien ihren Stromerzeugungsmix weg von der Kohle diversifizieren, und in Europa, wo die EU-Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten eine bedingte „grüne“ Kategorisierung für gasbetriebene Anlagen vorsieht, die die Grenzwerte für Lebenszyklusemissionen erfüllen.

Die nächste Herausforderung für diesen Treiber ist die Wasserstoffbereitschaft. Die wasserstofffähigen NovaLT12-Turbokompressoren von Baker Hughes demonstrieren das Engagement der OEMs für kohlenstofffreie Kraftstoffrouten für das italienische Pipelinenetz von Snam und das Memorandum of Understanding von Mitsubishi Heavy Industries vom Juni 2024 mit der thailändischen EGAT, um die Mitverbrennung von 20 % Wasserstoff in großen Gasturbinen zu testen. Die Wasserstoffmischung und schließlich die vollständige Wasserstoffverbrennung könnten den adressierbaren Markt für Gasturbinen weit über die herkömmliche Lebensdauer fossiler Brennstoffe hinaus erweitern, da die Produktionskosten für grünen Wasserstoff sinken und sich bis Anfang der 2030er Jahre auf 2 USD/kg belaufen[2][3].

Hohe Anfangsinvestitionskosten

Eine einzelne große GuD-Anlage kostet häufig mehr als 600–800 Millionen US-Dollar, wenn man die Gesamtkosten für Anlagen, Technik, Beschaffung und Bau berücksichtigt. Gasturbinenkraftwerke erfordern erhebliche Vorabinvestitionen. Dieser Kapitalbedarf könnte geplante Kapazitätserweiterungen für Entwicklungsländer in Südamerika und Afrika südlich der Sahara verschieben oder stornieren, wo der Zugang zu langfristiger Projektfinanzierung begrenzt ist und die Risikoprämien für Staaten hoch sind. In Märkten, in denen regulatorische Rahmenbedingungen die Erzeugung mit den niedrigsten Kosten fördern, entsteht durch die zunehmend wettbewerbsorientierten Stromgestehungskosten von Solar-PV und Onshore-Windenergie, die niedrige Brennstoffkosten und kürzere Bauzeitpläne mit sich bringen, ein Druck auf die Substitution von Investitionen. Im Laufe des projizierten Horizonts wird diese Einschränkung durch die Dispatchability-Prämie von Gasturbinen, ihren geringeren Flächenbedarf im Vergleich zu gleichwertiger erneuerbarer Kapazität und die zunehmende Verfügbarkeit konzessionärer Klimafinanzierungsinstrumente etwas abgemildert[8][9].

Steigender Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplungssystemen (KWK).

Im Industriesektor, wo durch die gleichzeitige Erzeugung von Strom und nutzbarer Wärmeenergie Gesamtsystemwirkungsgrade von 80–90 % erreicht werden können, im Gegensatz zu 35–45 % bei herkömmlichen Ansätzen mit separater Erzeugung, bieten Kraft-Wärme-Kopplungssysteme eine erhebliche Wachstumschance für den Gasturbinenmarkt. Da Industriebetreiber in den Bereichen Chemie, Raffinerie, Lebensmittelverarbeitung und Fernwärme bestrebt sind, die Energiekosten zu senken und die Kohlenstoffintensität zu verringern, wächst die globale KWK-Industrie. Gasturbinen in den Kapazitätsbereichen unter 40 MW und 40 bis 120 MW – die zusammen 12.914,40 Millionen US-Dollar des Marktes im Jahr 2025 ausmachen – sind die Hauptnutznießer der Einführung von KWK, da sie die von den meisten Industrieanlagen geforderten Größenordnungen und Wärme-Leistungs-Verhältnisse erfüllen.

In Europa beschleunigen staatliche Anreizprogramme und die CO2-Bepreisung im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems den Einsatz von KWK, während in Nordamerika die steigende Verfügbarkeit von Erdgas aus der Schieferproduktion eine wettbewerbsfähige Betriebsökonomie unterstützt. Sowohl das industrielle Endverbrauchersegment (2.150,58 Mio. USD im Jahr 2025, CAGR 5,01 %) als auch das Endverbrauchersegment der Prozessanlagen (3.310,18 Mio. USD, CAGR 4,23 %) werden von den Trends bei der Einführung von KWK profitieren. MRFR schätzt, dass die Nachfrage nach KWK-bezogenen Gasturbinen im Prognosezeitraum 2026–2035 einen zusätzlichen kumulierten Marktwert von 3 bis 4 Milliarden US-Dollar beitragen könnte[10][11].

Nach Typ

Das Schwerlastsegment macht etwa 72 % des Gesamtmarktwerts aus, was die Dominanz von Großgasturbinen (F-, H- und J-Klassen) in großen Kombi- und Einfachzykluskraftwerken weltweit widerspiegelt. Das Segment der Flugderivate ist in absoluten Zahlen zwar kleiner, wächst aber mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,24 % am schnellsten, da es über eine überlegene Betriebsflexibilität verfügt – Startzeiten von weniger als 10 Minuten, hohe Teillasteffizienz und kompakte Grundfläche –, was es zur Turbine der Wahl für Netzausgleichsdienste, LNG-Verflüssigungsanlagen und Insel- oder abgelegene Stromversorgungssysteme macht. Das Industriesegment profitiert mit einer CAGR von 5,01 % von der KWK-Erweiterung und mechanischen Antriebsanwendungen im Öl- und Gas-Midstream-Sektor.

Nach Nennkapazität

Das Segment über 300 MW dominiert mit 12.486,46 Millionen US-Dollar im Jahr 2025, was die Verbreitung großer H-Klasse- und J-Klasse-Rahmen bei Neubauprojekten mit kombiniertem Zyklus widerspiegelt. Das stärkste Wachstum ist jedoch in der Kategorie unter 40 MW zu verzeichnen (CAGR 4,85 %), wo die Nachfrage durch dezentrale und industrielle Erzeugungsanwendungen getrieben wird, wo kleinere, modulare Turbinenpakete im Vergleich zu zentralisierten Anlagen eine höhere Kapitaleffizienz und betriebliche Flexibilität bieten.

Vom Endbenutzer

Die Stromerzeugung ist der zentrale Nachfrageanker und macht etwa 68 % des gesamten Marktwerts aus. Das maritime Endverbrauchersegment weist mit 5,01 % CAGR die höchste Wachstumsrate auf, angetrieben durch die Dekarbonisierungsvorschriften der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation, die die Einführung von LNG-betriebenen Gasturbinen für Schiffsantriebe und schwimmende Produktions-, Speicher- und Entladeeinheiten (FPSO) beschleunigen. Prozessanlagen stellen eine wachsende Chance für die Kraft-Wärme-Kopplung dar, insbesondere im europäischen Chemie- und Raffineriesektor.

Durch Technologie

Die GuD-Technologie macht wertmäßig fast 73 % des globalen Marktes aus, was die strukturelle Präferenz der Branche für eine höhere thermische Effizienz widerspiegelt. Kombi-Gasturbinenanlagen (CCGT) erreichen Nettowirkungsgrade von über 60 %, verglichen mit 33–42 % bei Konfigurationen mit offenem Kreislauf, was sie in den meisten Regionen zur bevorzugten Technologie für die Grundlasterzeugung bei Neubauten macht. Turbinen mit offenem Kreislauf spielen weiterhin eine entscheidende Rolle bei Spitzenlast-, Notfall- und mechanischen Antriebsanwendungen, bei denen schnelle Bereitstellung und Anlaufflexibilität wichtiger sind als Effizienzaspekte.

Nordamerika

Der nordamerikanische Gasturbinenmarkt profitiert von einer ausgereiften installierten Basis, die einen jahrzehntelangen Austausch- und Effizienzsteigerungszyklus durchläuft. Der Großteil der regionalen Nachfrage entfällt auf die Vereinigten Staaten, angetrieben durch den Ausbau von Kombikraftwerken im Versorgungsmaßstab, die stillgelegte Kohlekraftwerke ersetzen, durch Anforderungen an die Netzzuverlässigkeit in deregulierten Strommärkten und durch den Ausbau der LNG-Verflüssigungskapazität entlang der Golfküste. Die Ankündigung von Siemens Energy im November 2025 über 1 Milliarde US-Dollar an Fertigungsinvestitionen in den USA – darunter ein neues Schaltanlagenwerk in Mississippi und Modernisierungen von Anlagen in North Carolina, Florida, Alabama, New York und Texas – spiegelt das Vertrauen der OEMs in die nachhaltige Beschaffungspipeline der Region wider. Auch regulatorische Rahmenbedingungen wie die EPA-Emissionsstandards für Kraftwerke und die Steuergutschriften für die Wasserstoffproduktion des Inflation Reduction Act prägen die Technologieauswahl hin zu effizienteren und wasserstofftauglichen Turbinenplattformen[1][13].

Europa

Europa bewältigt eine komplexe Energiewende, bei der Gasturbinen als entscheidende Brückentechnologie zwischen der Stilllegung der Grundlast von Kohle und Kernenergie und dem Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung dienen. Die bedingte Klassifizierung von Gaskraftwerken nach Nachhaltigkeitskriterien in der EU-Taxonomie bietet einen regulatorischen Weg für neue Investitionen, während nationale Programme – wie die deutsche Kraftwerkstrategie zur Beschaffung von bis zu 10 GW wasserstofffähiger Gaskapazität – erhebliche kurzfristige Auftragsmöglichkeiten schaffen. Der regionale Markt mit einem Wert von 7.237,27 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 und einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,04 % zeichnet sich durch Technologie-Premiumisierung aus, wobei OEMs um die Bereitschaft zur Wasserstoff-Mitverbrennung, digitale Überwachungsfunktionen und Lebenszyklus-Serviceverträge konkurrieren[3][14].

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum ist bis 2025 mit einem Umsatz von 11.155,18 Mio. USD der größte regionale Markt, obwohl die vergleichsweise niedrigere CAGR von 2,30 % einen reiferen Nachfragezyklus in China und Japan widerspiegelt. Die Wachstumsdynamik verlagert sich zunehmend auf südostasiatische Volkswirtschaften – Thailand, Vietnam und Indonesien –, wo die Umstellung von Kohle auf Gas mit den nationalen Klimaverpflichtungen im Rahmen des Pariser Abkommens im Einklang steht. Das MoU von Mitsubishi Heavy Industries vom Juni 2024 mit EGAT für Versuche zur Wasserstoff-Mitverbrennung in Thailand ist ein Beispiel für das Technologietransfer- und Pilotprogrammmodell, mit dem OEMs langfristige Positionen in aufstrebenden ASEAN-Märkten sichern[2][15].

Südamerika

Der südamerikanische Gasturbinenmarkt, der im Jahr 2025 einen Wert von 1.979,36 Millionen US-Dollar und eine robuste jährliche Wachstumsrate von 5,89 % hat, wird in erster Linie durch den strukturellen Bedarf Brasiliens an thermischer Erzeugungskapazität angetrieben, um sein von Wasserkraft dominiertes Stromsystem in immer häufigeren Dürreperioden abzusichern. Das argentinische Schiefervorkommen Vaca Muerta schafft eine neue inländische Gasversorgung, die die Wirtschaftlichkeit von Gas-to-Power-Projekten unterstützt, während Chiles Stilllegung von Kohlekraftwerken im Rahmen seines Nationalen Dekarbonisierungsplans Beschaffungsmöglichkeiten für Kombikraftwerksersatz eröffnet[12][16].

Naher Osten und Afrika

Die Region Naher Osten und Afrika weist mit 7,86 % die höchste prognostizierte CAGR auf und steigt von 3.890,71 Mio. USD im Jahr 2025. Staaten des Golf-Kooperationsrats – insbesondere Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate – investieren stark in die Gaserzeugung, um Rohöl für den Export freizugeben und den steigenden Strombedarf zu decken, der durch industrielle Diversifizierung, Entsalzung und Kühllasten bedingt ist. In Afrika südlich der Sahara stellen Nigeria und Südafrika die Hauptnachfragezentren dar, wo chronische Stromausfälle und Probleme bei der Netzzuverlässigkeit einen dringenden Beschaffungsbedarf für Gasturbinenkapazität sowohl in Versorgungs- als auch Eigenstromkonfigurationen schaffen[4][17].

Der globale Gasturbinenmarkt ist stark konzentriert, wobei die vier größten Hersteller – GE Vernova, Siemens Energy, Mitsubishi Heavy Industries und Baker Hughes – zusammen einen geschätzten Anteil von 60–65 % am Markt für Großturbinen haben. Der Herfindahl-Hirschman-Index für den Sektor wird auf 1.500–2.000 geschätzt, was auf ein mäßig konzentriertes Oligopol hinweist. Der Wettbewerb konzentriert sich auf Technologieleistung (Effizienz, Emissionen, Flexibilität), Lebenszyklus-Serviceangebote, Roadmaps für die Wasserstoffbereitschaft sowie regionale Produktions- und Servicepräsenz.