Descripción general del mercado mundial de enfermedades renales crónicas
El tamaño del mercado de enfermedades renales crónicas se valoró en 38,36 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que la industria mundial de enfermedades renales crónicas crecerá de 40,53 mil millones de dólares en 2024 a 63,52 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,78% durante el período previsto (2024-2032).
Tendencias del mercado de enfermedades renales crónicas
La creciente prevalencia de enfermedades renales para impulsar el crecimiento del mercado
El aumento mundial de la prevalencia y la incidencia de la obesidad es el principal factor que impulsa el crecimiento del mercado de dispositivos para enfermedades renales crónicas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud estimó que en marzo de 2022, más de mil millones de personas en todo el mundo (650 millones de adultos, 340 millones de adolescentes y 39 millones de niños) eran obesos. Además, para 2025, 167 millones de personas y niños con sobrepeso u obesidad también tendrán peor salud en general. Como resultado de la creciente tasa de obesidad, se prevé que más personas busquen enfermedad renal crónica durante el período de pronóstico.
Además, según datos de la Sociedad Estadounidense del Cáncer para 2022, se proyecta que ese año habrá alrededor de 79.000 nuevos casos de cáncer de riñón en el país (50.290 hombres y 28.710 mujeres). La probabilidad de desarrollar cáncer de riñón a lo largo de la vida es mayor en los hombres (2,02%) que en las mujeres (1,03%), según la misma fuente. Se espera que esto estimule la expansión del mercado en los próximos años.
La creciente prevalencia de enfermedades renales, el creciente número de procedimientos de biopsia y la creciente demanda de nuevas técnicas para el diagnóstico de enfermedades crónicas están impulsando el crecimiento del mercado.
Septiembre de 2023: AWAK Technologies (AWAK), una innovadora empresa de tecnología médica que trata la enfermedad renal terminal mediante diálisis utilizando tecnología de regeneración, anunció que ha recaudado más de $ 20 millones en fondos de Serie B. Este logro no sólo representa el esfuerzo de recaudación de fondos más importante emprendido por MedTech hasta la fecha, sino que también se encuentra entre los más importantes del Sudeste Asiático en este momento.
La ronda fue codirigida por las firmas de capital riesgo Lion X Ventures y Vickers Venture Partners, Advanced MedTech, Eckuity Capital, un fondo de capital riesgo sanitario con sede en Estados Unidos y una oficina de inversiones especializada en la gestión de activos multimillonarios dentro de la industria sanitaria. AWAK PD, un sistema de diálisis peritoneal (DP) ultraportátil y portátil, ofrece a los pacientes la comodidad de realizar la diálisis en sus residencias o mientras están en movimiento. Esta solución aborda eficazmente un desafío frecuente que enfrentan los pacientes que requieren diálisis en la actualidad: períodos prolongados de terapia estacionaria y dependencia de conexiones engorrosas a máquinas de diálisis ubicadas en hospitales y clínicas.
Abril de 2023: Medtronic, un fabricante de dispositivos médicos, y DaVita formaron Mozarc Medical, una corporación comprometida con el desarrollo de tecnologías para el cuidado renal, centrándose específicamente en remedios caseros. El hecho de que Medtronic y DaVita poseen cada uno una participación igual en el capital de la empresa se hizo público hace casi un año. Los ejecutivos de DaVita y Medtronic confirmaron que las dos organizaciones proporcionaron una financiación inicial de 200 millones de dólares en efectivo para el establecimiento de la empresa. Las corporaciones contribuirán con capital operativo futuro para asegurar las operaciones continuas de la organización.
Mozarc estará gobernado por un consejo de administración de seis miembros, de los cuales dos serán nombrados por cada empresa y dos serán directores independientes. Según las empresas, Mozarc Medical ampliará la capacidad de los sistemas de administración de diálisis y otras tecnologías utilizadas en el tratamiento de fases avanzadas de la enfermedad renal aprovechando la experiencia de DaVita en servicios de diálisis y la competencia de Medtronic en dispositivos médicos.
Las enfermedades renales y el creciente número de operaciones de biopsia son factores que impulsan el mercado. Los aumentos en el gasto gubernamental y el desarrollo de herramientas de diagnóstico más sensibles para identificar la ERC en una etapa temprana son otros factores que deberían impulsar el mercado.
Se espera que el mercado de la enfermedad renal crónica (ERC) aumente debido a factores como la creciente popularidad de la terapia de trasplante y la presencia de una población anciana considerable. También se espera que el alto nivel de actividad de I+D en la expansión de los medicamentos para la ERC y las políticas de reembolso favorables en los países emergentes impulsen la tasa de crecimiento del mercado. También se prevé que el crecimiento del mercado de la enfermedad renal crónica (ERC) se vea influenciado por el enfoque de varios fabricantes en la innovación y los avances tecnológicos en el tratamiento.
La prevalencia de la ERC es alta y está aumentando en muchas regiones del mundo, lo que se espera que impulse la demanda de análisis de sangre. La enfermedad renal terminal (ESRD) es extremadamente común y su prevalencia está aumentando rápidamente en todo el mundo. Como resultado, abre nuevas vías para la expansión empresarial. En julio de 2023, un trabajo reciente de un equipo de la Universidad de Edimburgo arroja luz sobre una proteína asociada al daño renal y cardíaco, lo que puede conducir a nuevos enfoques para el tratamiento de la enfermedad renal crónica.
Los investigadores han descubierto que la proteína Indian Hedgehog (IHH) promueve la cicatrización en los riñones y el corazón de los ratones. Los riñones dañados o envejecidos fabrican y liberan esta proteína a partir de ciertas células. La enfermedad renal crónica (ERC) afecta al 10% de la población mundial y los expertos dicen que se necesita más investigación para investigar la IHH como un posible objetivo de los medicamentos para tratar la ERC.
Perspectivas del segmento de mercado de enfermedad renal crónica
Perspectivas sobre el diagnóstico de la enfermedad renal crónica
La segmentación del mercado de enfermedades renales crónicas, basada en el diagnóstico, incluyeanálisis de sangre, análisis de orina, prueba de imagen y biopsia de riñón. El segmento de análisis de sangre tendrá la participación mayoritaria en 2022 en los ingresos del mercado de enfermedades renales crónicas. Esto se debe a la creciente carga de enfermedad renal crónica y a la expansión de productos de diagnóstico tecnológicamente avanzados. Además, la prueba principal para el diagnóstico deenfermedad renalCombina un análisis de sangre y ayuda a determinar qué tan bien están funcionando los riñones. El análisis de sangre mide las cantidades en sangre de un efecto secundario conocido como creatinina.
Mayo de 2021:La FDA aprobó Farxiga de AstraZeneca para el tratamiento de la enfermedad renal crónica (ERC) en personas con y sin diabetes tipo 2 que corren riesgo de progresión.
Figura 2: Mercado de enfermedades renales crónicas, por diagnóstico, 2022 y 2032 (miles de millones de dólares)
Fuente: Investigación Secundaria, Investigación Primaria,Futuro de la investigación de mercadoBase de datos y revisión de analistas
Perspectivas sobre el tratamiento de la enfermedad renal crónica
La segmentación del mercado de enfermedades renales crónicas, basada en el tratamiento, incluye medicamentos, diálisis y trasplante de riñón. El segmento de medicamentos tendrá la participación mayoritaria en 2022 en los ingresos del mercado de enfermedades renales crónicas. Esto se debe al mayor apoyo gubernamental a la investigación y el desarrollo, y a la disponibilidad de financiación para contribuciones a la investigación. Además, una creciente atención al desarrollo de nuevos fármacos aumentó el apoyo gubernamental a la investigación y el desarrollo, y la disponibilidad de financiación para contribuciones a la investigación.
Información sobre las indicaciones de la enfermedad renal crónica
La segmentación del mercado de enfermedades renales crónicas, según la indicación, incluye diabetes tipo 1 o tipo 2, presión arterial alta y enfermedad renal poliquística. El segmento de diabetes tipo 1 o tipo 2 tendrá la participación mayoritaria en 2022 en los ingresos del mercado de enfermedades renales crónicas. Esto se debe a la creciente prevalencia de la diabetes, la creciente prevalencia de la obesidad, los cambios en los estilos de vida y la aprobación de nuevos productos, así como a esos factores, así como a la creciente prevalencia de la diabetes, la creciente prevalencia de la obesidad y los cambios en el estilo de vida.
Además, según los CDC, en 2018, 34,2 millones de personas en EE. UU., o el 10,5 % de la población estadounidense, tenían diabetes. De estos 34,2 millones de adultos con diabetes, 26,8 millones fueron diagnosticados con diabetes, mientras que 7,3 millones de personas aún no habían sido diagnosticadas. Además, la proporción de diabetes no diagnosticada fue del 30% al 40% en Europa en 2019.
Perspectivas del usuario final sobre la enfermedad renal crónica
La segmentación del mercado de enfermedades renales crónicas se basa en el usuario final, que incluye hospitales, clínicas y centros de diagnóstico. El segmento de hospitales y clínicas ha dominado el mercado en 2022 y se prevé que sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período previsto, 2024-2032. Esto se debe a la disponibilidad de dispositivos tecnológicos avanzados y a la disminución de la diabetes y las enfermedades renales crónicas, al aumento del número de diálisis semanales en hospitales y clínicas, junto con el desarrollo de tendencias de bienestar, particularmente en los países desarrollados.
En julio de 2023, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) financiaron un proyecto de colaboración entre la Universidad de California (UC) en San Diego, la Universidad de Washington y otras instituciones para desarrollar una herramienta de atlas para facilitar el tratamiento de la enfermedad renal mediante el estudio de células y núcleos. Puede resultar complicado evaluar e investigar tratamientos para problemas renales debido a la complejidad del órgano renal. Sin embargo, se ha adoptado un nuevo método en el Atlas del tejido renal. El objetivo de KPMP es mejorar el tratamiento de la enfermedad renal crónica y la lesión renal aguda (IRA) investigando la gran posibilidad de que ambas afecciones tengan orígenes distintos.
Informarse sobre los diversos mecanismos de la enfermedad y sus causas le ayudará a tratar la afección de forma más eficaz. Jardiance (empagliflozina), fabricado por Eli Lilly y Boehringer Ingelheim, fue autorizado por la Comisión Europea (CE) el 20 de julio de 2023 para el tratamiento de adultos con enfermedad renal crónica (ERC). Los pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares son los primeros en tener datos de reducción de la mortalidad incluidos en la etiqueta del inhibidor altamente selectivo del cotransportador de sodio-glucosa 2 (SGLT2), que se administra por vía oral una vez al día.
Más de 47 millones de personas en la UE padecen ERC y la aprobación de empagliflozina por parte de la CE tiene el potencial de mejorar su calidad de vida. Los pacientes con ERC tendrán menos posibilidades de ser hospitalizados por cualquier motivo.
Perspectivas regionales sobre la enfermedad renal crónica
Por región, el estudio segmenta el mercado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. Se espera que el mercado de enfermedades renales crónicas de América del Norte sea el de más rápido crecimiento durante el período de estudio. Esto se atribuye a la creciente prevalencia de enfermedades renales crónicas, la presencia de una infraestructura sanitaria bien establecida junto con un alto gasto sanitario y pruebas de diagnóstico tecnológicamente avanzadas en la región. Además, la razón principal que impulsa la expansión del mercado es la creciente prevalencia de enfermedades renales crónicas en la población.
Por ejemplo, según un estudio publicado en febrero de 2022 por el American Kidney Fund, 92.000 estadounidenses están esperando un trasplante de riñón y se estima que 37 millones de estadounidenses padecen una enfermedad renal. Por lo tanto, las crecientes tasas de enfermedad renal crónica, un sistema de salud desarrollado, el alto gasto en salud y los procedimientos de diagnóstico tecnológicamente sofisticados son los principales impulsores de la expansión del mercado.
Además, los principales países estudiados son Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.
Figura 3: Cuota de mercado de enfermedad renal crónica por región, 2022 y 2032 (miles de millones de dólares)
Fuente: Investigación Secundaria, Investigación Primaria,Futuro de la investigación de mercadoBase de datos y revisión de analistas
Se espera que el mercado europeo de enfermedades renales crónicas represente la segunda mayor cuota de mercado debido a la creciente incidencia de enfermedades renales crónicas y al crecimiento del gasto gubernamental en el sector sanitario de la región. Además, se espera que el mercado de enfermedades renales crónicas de Alemania ocupe el tercer lugar en participación de mercado, y se espera que el mercado de enfermedades renales crónicas del Reino Unido sea el mercado de más rápido crecimiento, y que se encuentra en el cuarto lugar en la región europea. Además, el mercado francés de enfermedades renales crónicas ocupará el quinto lugar en cuota de mercado.
Se espera que el mercado de enfermedades renales crónicas de Asia y el Pacífico crezca a una tasa compuesta anual alta de 2024 a 2032. Esto se debe a la creciente incidencia de enfermedades terminales y al alto desarrollo del gasto gubernamental en la industria de la salud en la región de Asia y el Pacífico. Además, se espera que el mercado de enfermedades renales crónicas de la India tenga la mayor cuota de mercado, y se espera que el mercado de enfermedades renales crónicas de China sea el mercado de más rápido crecimiento en la región de Asia y el Pacífico.
Además, la India es considerada uno de los países con mayores tasas de crecimiento en el sector sanitario. Debido al aumento de la esperanza de vida y las enfermedades provocadas por un estilo de vida sedentario, está aumentando considerablemente, lo que impulsará el crecimiento del mercado de enfermedades renales crónicas.
El Resto del Mundo incluye Medio Oriente, África y América Latina. Se prevé que este segmento tenga la menor participación en el mercado de enfermedades renales crónicas. En esta región, se prevé que Oriente Medio domine debido a la creciente prevalencia de diabetes que resulta en enfermedades renales y al aumento de la incidencia de enfermedades renales en la región. Además, la creciente financiación y participación de los sectores público y privado en iniciativas de I+D, así como los avances en la infraestructura de la zona, fomentan el crecimiento del mercado.
Enfermedad renal crónica Actores clave del mercado y perspectivas competitivas
El mercado de la enfermedad renal crónica se caracteriza por la presencia de muchos proveedores globales, regionales y locales que atienden la demanda creada por los científicos investigadores y las empresas farmacéuticas y biotecnológicas que operan en la industria. El mercado está compuesto por actores de nivel 1, de nivel 2 y locales. Los jugadores de nivel 1 y 2 tienen alcance en todo el mundo con diversas carteras de productos. Empresas como Abbott (EE. UU.), Siemens (Alemania), Beckman Coulter (EE. UU.) y F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suiza) dominan el mercado de enfermedades renales crónicas debido a la diferenciación de productos, la estabilidad financiera, los desarrollos estratégicos y la presencia regional diversificada. Los jugadores se centran en invertir en investigación y desarrollo.
Además, adoptan iniciativas estratégicas de crecimiento, como expansión, lanzamientos de productos, empresas conjuntas y asociaciones, para fortalecer su posición en el mercado y captar una gran base de clientes.
Una de las principales estrategias comerciales adoptadas por los fabricantes de la industria de la enfermedad renal crónica para beneficiar a los clientes y expandir el sector del mercado de la enfermedad renal crónica es fabricar localmente para reducir los costos operativos.
GlaxoSmithKline Plc (Reino Unido) es una empresa de atención médica basada en la ciencia que investiga y desarrolla una amplia gama de productos innovadores en tres áreas principales: productos farmacéuticos, vacunas y atención médica al consumidor. Es una de las pocas empresas de atención médica que investiga medicamentos y vacunas para las tres principales enfermedades de la organización mundial de la salud: VIH/SIDA, tuberculosis, meningococo y malaria. La empresa también ha desarrollado algunos de los medicamentos líderes en estos campos. Bayer comercializa sus productos sanitarios y fitosanitarios esencialmente a través de mayoristas, farmacias, hospitales y minoristas.
Opera a través de una red de subsidiarias en Asia-Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina, África y Medio Oriente. Por ejemplo, en junio de 2020, GlaxoSmithKline Plc (Reino Unido) recibió la aprobación regulatoria para Duvroq (daprodustat) en Japón para pacientes con anemia debida a enfermedad renal crónica.
Además, F. Hoffmann-La Roche Ltd (Roche) desarrolla y comercializa productos para el diagnóstico y tratamiento de anemia, cáncer, terapia de anticoagulación, enfermedades cardiovasculares, diabetes, sistema nervioso central, clamidia, dermatología, gonorrea, gota, hepatitis B y C, trastornos de la hemostasia, VIH/SIDA, VPH, enfermedades infecciosas y enfermedades autoinmunes. La empresa se especializa en el campo del diagnóstico molecular y medicamentos para oncología, virología, inflamación, metabolismo, sistema nervioso central (SNC), química clínica, inmunología, análisis de orina, análisis de sangre, genética, enfermedades infecciosas y microbiología. La empresa opera en dos segmentos comerciales principales: productos farmacéuticos y diagnóstico. La empresa tiene una fuerte presencia en América del Norte, Europa, Asia y Medio Oriente.
Las empresas clave en el mercado de enfermedades renales crónicas incluyen
- Abbott (Estados Unidos)
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siemens(Alemania)
- Beckman Coulter (Estados Unidos)
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F. Hoffmann-La Roche Ltd.(Suiza)
- Laboratorios ACON, Inc (EE. UU.)
- Nova Biomedical (EE. UU.)
- ARKRAY (Japón)
- AstraZeneca (Reino Unido)
- GlaxoSmithKline Plc (Reino Unido)
- Bayer AG (Alemania)
Desarrollos de la industria de enfermedades renales crónicas
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Segundo trimestre de 2024: Novo Nordisk recibe la aprobación de la FDA para Ozempic® (semaglutida) para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares importantes en adultos con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecidaNovo Nordisk anunció la aprobación de la FDA para una indicación ampliada de Ozempic® (semaglutida), que ahora incluye la reducción del riesgo de eventos cardiovasculares importantes en adultos con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida, una población con alto riesgo de enfermedad renal crónica.
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Segundo trimestre de 2024: Farxiga de AstraZeneca aprobado en China para el tratamiento de la enfermedad renal crónicaAstraZeneca recibió la aprobación regulatoria en China para Farxiga (dapagliflozina) para el tratamiento de la enfermedad renal crónica, ampliando su presencia en el mercado asiático para terapias contra la ERC.
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Primer trimestre de 2024: Renalytix anuncia la aprobación de la FDA de la prueba KidneyIntelX.dkd para la enfermedad renal diabética en etapa tempranaRenalytix recibió la autorización de la FDA para su prueba KidneyIntelX.dkd, diseñada para evaluar el riesgo y guiar el tratamiento en pacientes con enfermedad renal diabética en etapa temprana.
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Segundo trimestre de 2024: Novo Nordisk adquirirá Cardior Pharmaceuticals por hasta mil millones de eurosNovo Nordisk anunció la adquisición de Cardior Pharmaceuticals, una biotecnológica alemana centrada en terapias basadas en ARN para enfermedades cardíacas y renales, por hasta mil millones de euros.
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Segundo trimestre de 2024: Goldfinch Bio obtiene 100 millones de dólares Serie C para avanzar en la cartera de enfermedades renalesGoldfinch Bio recaudó 100 millones de dólares en financiación Serie C para apoyar el desarrollo de su cartera dirigida a la enfermedad renal crónica.
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Primer trimestre de 2024: Otsuka y Astex Pharmaceuticals anuncian la aprobación de la FDA de XRO-001 para la enfermedad renal poliquística autosómica dominanteOtsuka y Astex Pharmaceuticals recibieron la aprobación de la FDA para XRO-001, una nueva terapia para la poliquistosis renal autosómica dominante, una de las principales causas de enfermedad renal crónica.
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Segundo trimestre de 2024: Tricida anuncia la finalización de la inscripción en el ensayo de fase 3 de VALOR-CKDTricida completó la inscripción de pacientes para su ensayo de fase 3 VALOR-CKD, que evalúa el veverimer para el tratamiento de la acidosis metabólica en la enfermedad renal crónica.
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Primer trimestre de 2024: Outset Medical anuncia la autorización de la FDA para TabloCart para diálisis domiciliariaOutset Medical recibió la autorización de la FDA para TabloCart, un nuevo accesorio para su sistema de hemodiálisis Tablo, que permite una diálisis domiciliaria más flexible para pacientes con enfermedad renal crónica.
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Segundo trimestre de 2024: Bayer lanza Kerendia en Japón para la enfermedad renal crónica asociada con la diabetes tipo 2Bayer anunció el lanzamiento de Kerendia (finerenona) en Japón, ampliando el acceso a su tratamiento para la enfermedad renal crónica asociada a la diabetes tipo 2.
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Primer trimestre de 2024: Reata Pharmaceuticals anuncia la aprobación de la FDA de SKYCLARYS™ (omaveloxolona) para la ataxia de FriedreichReata Pharmaceuticals recibió la aprobación de la FDA para SKYCLARYS™ (omaveloxolona), que está siendo investigado por sus posibles beneficios en la enfermedad renal crónica debido a su mecanismo de acción.
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Segundo trimestre de 2024: Akebia Therapeutics anuncia la aprobación de la Comisión Europea de Vafseo® (vadadustat) para la anemia asociada con la enfermedad renal crónicaAkebia Therapeutics recibió la aprobación de la Comisión Europea para Vafseo® (vadadustat), un tratamiento para la anemia en pacientes con enfermedad renal crónica.
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Primer trimestre de 2024: Renalytix anuncia asociación con DaVita para ampliar las pruebas KidneyIntelX en los centros de diálisis de EE. UU.Renalytix se asoció con DaVita para ampliar el uso de las pruebas KidneyIntelX en los centros de diálisis de EE. UU., con el objetivo de mejorar la evaluación y el manejo de riesgos para los pacientes con enfermedad renal crónica.
Segmentación del mercado de enfermedades renales crónicas
Perspectivas del diagnóstico de enfermedad renal crónica
- Análisis de sangre
- Prueba de orina
- Prueba de imagen
- Biopsia de riñón
Perspectivas del tratamiento de la enfermedad renal crónica
- Drogas
- Diálisis
- Trasplante de riñón
Perspectivas de indicación de enfermedad renal crónica
Perspectivas del usuario final de la enfermedad renal crónica
- Hospitales y clínicas
- Centros de Diagnóstico
Perspectivas regionales de la enfermedad renal crónica
