Commercial Aircraft Aftermarket Parts Market

世界の航空機アフターマーケット部品市場の概要

航空機アフターマーケット部品市場の規模は、2023年に259.4億米ドルと評価されました。航空機アフターマーケット部品市場業界は、2024年の279億1,922万米ドルから2032年には467億1,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2024年～2032年）中に6.64%の複合年間成長率（CAGR）を示します。民間航空機の数の増加と航空宇宙産業が急速に 3D プリンティングを採用していることが、市場の成長を促進する主要な原動力となっています。

出典：二次調査、一次調査、MRFR データベース、アナリストレビュー

航空機アフターマーケット部品市場の動向

航空機メンテナンスの重要性の高まりが、市場の成長を牽引しています。

航空機アフターマーケット部品の市場 CAGR は、世界中で空を飛ぶ人の数の増加によって推進されています。航空会社は、増え続ける旅客と貨物の両方の航空旅行量に対応するために、保有する航空機を拡大しています。 航空母艦の飛行運用期間が長くなり、航空機のメンテナンス頻度も増加しています。整備不良は数十億ドル規模の損害につながる可能性があるため、航空会社は航空機を常に良好な状態に保つための信頼性の高いシステムを必要としています。航空業界における事故やインシデントにつながる整備の遅れへの懸念から、航空機運航会社の間では損傷部品の迅速な修理を求める声が高まっています。これは、航空機の運航に関連する事故の可能性を低減するのに役立ちます。航空機運航会社は、最適なタイミングで定期整備を実施することで、不要な費用を回避できます。

さらに、次世代航空機には、リアルタイムでデータを収集・分析するための最先端のセンサーが搭載されています。収集された情報は、予知保全モデルとアルゴリズムの改良に活用されます。さらに、MRO手順のデジタル化により、航空アフターマーケットの部品やシステムへのアクセス性が向上しています。そのため、ビッグデータなどの最先端技術やアフターマーケット部品の提供プロセスのデジタル化により、企業は航空会社の注文の予測不可能性を理解し、情報に基づいた戦略的意思決定を行うことができるようになりました。これらの要因により、今後数年間で航空機部品のアフターマーケットは拡大すると予想されます。

例えば、ジョージア州メイコンにあるミドルジョージア地域空港には、MHI RJアビエーショングループ（MHIRJ）の最新のメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）施設があり、北米市場における同社の存在感を拡大しています。さらに、MROサービスプロバイダーのウェストバージニアサービスセンター拡張プロジェクトのフェーズ1は、2022年10月に完了しました。その結果、航空機アフターマーケット部品市場の需要は、航空機群の増加により、予測期間を通じて増加すると予想されます。したがって、牽引要因は航空機アフターマーケット部品市場の収益です。

航空機アフターマーケット部品市場セグメントの洞察

航空機アフターマーケット部品市場の部品洞察

部品に基づいて航空機アフターマーケット部品市場の区分には、MRO部品、回転スクラップ、交換部品、消耗品、および消耗品が含まれます。 2022年には、MRO部品セグメントが収益で航空機アフターマーケット部品市場をリードしました。これは、ますます複雑な飛行機が就航するにつれて、世界中でこれらの飛行機の継続的なメンテナンスを提供する必要性が高まるためです。

航空機アフターマーケット部品市場の用途洞察

用途に基づいて航空機アフターマーケット部品市場の区分には、商用および軍事が含まれます。商業部門は、予測期間にわたって 7.63% の CAGR で成長することが見込まれており、航空会社や貨物会社が使用する航空機の数の増加と、航空会社およびアフターマーケット サービス プロバイダーの関心の高まりによって商業航空機アフターマーケット部品市場の部品の入手可能性とアクセス性に対する懸念が生じているため、最大の市場シェアを占めます。

図 1: 航空機アフターマーケット部品市場 (アプリケーション別、2022 年およびそれ以降) 2032年（10億米ドル）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

航空機アフターマーケット部品市場の地域別洞察

地域別に、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の世界の市場洞察を提供します。北米の航空機アフターマーケット部品市場がこの市場を独占するでしょう。メンテナンス、修理、オーバーホール (MRO) サービス プロバイダーがアフターマーケットの投資増加に注力することで、市場拡大の功績を認められるためです。さらに、米国におけるPMAプロセス標準化のニーズの高まりも、この地域の市場拡大につながると予想されています。

さらに、市場レポートで調査された主要国は、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、ブラジルです。

図2：航空機アフターマーケット部品市場シェア 2022年 地域別（10億米ドル）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

欧州の航空機アフターマーケット部品市場は、アフターマーケット部品の輸出入に関する政府規制の見直しが事業拡大の原動力となっているため、市場シェアで2番目に大きい市場となっています。さらに、ドイツの航空機アフターマーケット部品市場が最大の市場シェアを占め、英国の航空機アフターマーケット部品市場は欧州地域で最も急速に成長している市場でした。

アジア太平洋地域の航空機アフターマーケット部品市場は、2024年から2032年にかけて最も高いCAGRで成長すると予想されています。デジタル化により、この地域の航空交通量の増加に伴い、商用航空機のメンテナンス需要が高まると予想されています。さらに、多くの国が航空機部品の輸出を増やしています。さらに、中国の航空機アフターマーケット部品市場は最大の市場シェアを占め、インドの航空機アフターマーケット部品市場はアジア太平洋地域で最も急速に成長している市場でした。

航空機アフターマーケット部品市場：主要市場プレーヤーと競合分析

主要な市場プレーヤーは、製品ラインの拡大を目指して研究開発に多額の投資を行っており、これが航空機アフターマーケット部品市場のさらなる成長につながるでしょう。市場参加者は、新製品の発売、契約、合併・買収、投資の増加、他社との提携など、重要な市場動向を踏まえ、事業展開を拡大するための様々な戦略的活動にも取り組んでいます。競争が激化し、市場環境が拡大し、生き残るためには、航空機アフターマーケット部品市場業界は費用対効果の高いアイテムを提供する必要があります。

航空機アフターマーケットの最近の開発ニュース:

2024年3月12日、ルフトハンザ テクニックは、エンジンのMROサービスを自社で実現することを目指して、GEエアロスペースとの提携を発表しました。このコラボレーションは、アフターマーケットサービスの要件を考慮して、より効果的な次世代航空機エンジンに重点を置いています。

2024年2月、コリンズ エアロスペースは、航空ツールのメンテナンス予測を強化するAIおよびMLベースのプラットフォームを構築しました。これにより、航空会社は重要な部品の故障を予測し、その結果、再購入のタイミングを調整して、コストとアイドル状態を最小限に抑えることができます。

2024年1月、ハネウェル エアロスペースは、航空機のライフサイクルメンテナンスとサポートを提供するビジネスの管理を改善するように設計されたデジタルアフターマーケットサービスを導入しました。このサービスはHoneywell Forgeと連携しており、航空会社は燃料消費量を削減し、整備サイクルをさらに改善することができます。

エアバスは2023年12月、シンガポールに最新鋭のMRO施設「FG9254775」部品流通センターを建設すると発表しました。このセンターは、アジア太平洋地域における航空整備サービスの需要増加に対応し、A320およびA350機の整備を行う予定です。

ボーイングは2023年11月、ボーイング・グローバル・サービスを通じて航空機部品の流通を拡大するため、ドバイの物流センターを買収すると発表しました。これにより、ボーイングのプレゼンス強化に重点が置かれている中東およびアフリカの航空会社は、スペアパーツに簡単にアクセスできます。

2023年10月、AARコーポレーションは、エア・インディアの保有する航空機部品の修理サービスおよび部品について、エア・インディアと複数年契約を締結しました。

2023年9月、欧州航空安全機関（EASA）は、航空機部品の認証プロセスを容易にする改正を更新しました。このような変更により、パンデミック後の業界の回復に不可欠なアフターマーケット部品の供給が強化される可能性があります。

2023年8月、Delta TechOpsは、飛行の再開を後押しし、MROサービスの需要が大幅に増加したと報告しました。この期間中、同社は、成熟するアフターマーケットのニーズに対応するために、採用と能力拡大の意向を明らかにしました。

運用コストを最小限に抑えるために現地で製造することは、航空機アフターマーケット部品市場業界でメーカーが使用する主要なビジネス戦術の1つであり、顧客に利益をもたらし、市場セクターを拡大します。近年、航空機アフターマーケット部品市場は、極めて重要な技術革新をもたらしてきました。AAR（米国）、J. Walter Aviation Limited（英国）、Eaton（アイルランド）、Parker Hannifin Corporation（米国）、Aviall（米国）、Kellstrom Aerospace（米国）、General Electric（米国）、Honeywell International Inc.（米国）、Meggitt PLC（英国）、Collins Aerospace（米国）など、航空機アフターマーケット部品市場の主要企業は、研究開発への投資を通じて市場需要の拡大に取り組んでいます。

AARは、20カ国以上で航空宇宙および防衛産業向けアフターマーケットサービスを提供する多国籍企業です。航空サービスと遠征サービスは、民間企業と政府機関の両方の顧客を支援するAARの事業部門です。保守・修理・オーバーホール（MRO）サービス、相手先ブランド供給（OEM）ソリューション、統合ソリューション、部品供給はすべて、AARの航空サービスの一部です。モビリティシステムの管理は、AARの遠征サービスの一部です。当社のアフターマーケットに関する知識と革新的なソリューションは数々の賞を受賞しており、品質や安全性を犠牲にすることなく企業のコスト削減に貢献しています。2023年3月、航空業界の大手サービスプロバイダーであるAAR CORPは、コリンズ・エアロスペース・ミッション・システムズの部門であるクラウド・キャップ・テクノロジーと販売契約を締結しました。 AARの民間および政府との良好な関係、そして実績のあるサプライチェーンと販売サポートシステムを基盤とするこの契約により、無人航空システム（UAS）分野におけるAARのプレゼンスが拡大します。

パーカー・メギットは長年の経験を活かし、世界の発展に貢献しています。当社は世界で最も優れた人材で構成されており、全員が協力して最先端の技術とソリューションを創造し、世界で最も喫緊の技術的課題を解決することを最終目標としています。パーカー・エアロスペース・グループは、航空宇宙、防衛、エネルギー業界のリーダーであるメギットPLCを買収し、パーカー・メギットと合併しました。パーカー・メギットは37の製造工場と地域事務所を擁し、9,000人以上の従業員を擁しています。 2023 年 3 月、世界有数のモーションおよび制御テクノロジーのプロバイダーであるパーカー・ハネフィン社の一部門であるパーカー・メギットは、エアバス社と協力して、ZEROe 航空機のデモンストレーションに役立つエネルギー バッファー (「バッファー」) を作成すると発表しました。

航空機アフターマーケット部品市場の主要企業は次のとおりです。

• AAR（米国）
• Walter Aviation Limited（英国）
• Eaton（アイルランド）
• Parker Hannifin Corporation（米国）
• Aviall（米国）
• Kellstrom Aerospace（米国）
• General Electric（米国）
• Honeywell International Inc.（米国）
• Meggitt PLC (イギリス)
• コリンズ・エアロスペース (米国)

航空機アフターマーケット部品市場の業界動向

例えば、2023年4月 GEは、コロラド州でのガスタービン設置に成功したことを受け、世界中のLM25000XPRESS航空機派生型機群向けに、さらなる排出削減技術オプションを導入しました。

例えば、2023年3月 コリンズ・エアロスペースは、ディープテックM&Eにおける技術革新を促進する「Powered by Collins Initiative」を導入しました。サウス・バイ・サウスウエスト・カンファレンスで発表されたこのプログラムは、コリンズとディープテック企業が最先端技術で協力し、航空宇宙分野で新製品やサービスをより迅速に市場に投入できるように設計されています。

例えば、2023 年 3 月 Pratt & Whitney の一部門である Pratt & Whitney Canada (P&WC) は、ホイットニー社は、ヘリコプター販売代理店のRotortrade社と契約を締結し、認定中古エンジン（CPO）プログラムへの年間登録ヘリコプターエンジン数を増やすことを発表しました。

航空機アフターマーケット部品市場のセグメンテーション

航空機アフターマーケット部品市場の部品展望

• MRO部品
• 回転スクラップ交換部品
• 消耗品
• 消耗品

航空機アフターマーケット部品市場のアプリケーション展望

• 民間
• 軍事

航空機アフターマーケット部品市場 地域別展望

• 北米
• 米国
• カナダ
• ヨーロッパ
• ドイツ
• フランス
• 英国
• イタリア
• スペイン
• その他ヨーロッパ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリア
  • 韓国
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋地域
• 世界のその他の地域
  • 中東
  • アフリカ
  • ラテンアメリカ系