Electric Commercial Vehicle Market

世界の電気商用車市場の概要

電気商用車市場規模は、2023年に1億1,301.1百万米ドルと評価されました。世界の電気商用車市場産業は、2024年の1億3,663.02百万米ドルから2032年には6億2,244.5百万米ドルに成長し、予測期間（2024～2032年）中に20.87%の年間複合成長率（CAGR）を示すと予測されています。

電気商用車市場は、いくつかの要因により、予測期間中に大幅に成長すると予想されています。電気商用車市場の成長は、電気商用車の採用を奨励する政府の取り組みや低い運用コストなどの主要な要因によって推進されると予想されます。ただし、充電インフラの未整備、アフターマーケットサービスの不足、バッテリーの高価格と容量の制限などの要因が、市場の成長を制限すると予想されます。一方、物流活動の増加と車両群の需要増加は、世界市場にとって大きなチャンスをもたらします。

図1：電気商用車市場、2018年～2032年（百万米ドル）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

電気商用車市場の機会

• 電気商用車の導入を促進するための政府の取り組み

各国の政府および各州政府は、電気商用車の導入を促進するための取り組みを行っています。環境や外貨準備への悪影響を抑制するために、電気商用車の使用に関する意識を高めることを目指しています。例えば、国際クリーン交通評議会は、ゼロエミッション車規制、先進的な電力会社政策、モデルの入手可能性とマーケティングの向上、消費者へのリベート、混雑した高速道路での相乗り車線の利用、広範な電気自動車充電インフラ、多乗車車線の利用、地域における電気自動車プロモーションの継続的な成長に取り組んでいます。これは、原油価格が継続的に上昇していることを背景としています。

電気自動車は、従来の車両に比べて騒音や汚染物質の発生量を低減します。商用車は夜間の輸送機会を増やすことで、日中の道路への負担を軽減します。そのため、多くの電気自動車製造会社は、顧客からの高まる需要に応えるため、製品開発に投資しています。例えば、2021年には、ルノー・トラックがNoblet Group向けにダンプカーとクレーンを搭載し、建設現場へのアプローチに特化した初の電気トラック「D Wide ZE」を開発しました。このトラックは、建設現場へのアプローチに特化した車両です。そのため、政府の電気自動車導入促進策は、予測期間中に電気自動車市場の成長を牽引すると予想されます。

政府の電気自動車導入促進策はまだ初期段階にあり、今後数年間で各国が電気自動車の導入を促進するための規制や取り組みを導入する予定です。したがって、電気商用車の採用を促進するための政府の取り組みが電気商用車市場に与える影響は、予測期間中に低から高へと移行すると予想されます。

電気商用車市場の推進セグメントの洞察：

電気商用車の推進に関する洞察

推進力に基づいて、電気商用車市場の区分には、BEV、PHEV、FCEVが含まれます。 BEVセグメントは2022年に過半数のシェアを占め、市場収益の約61.3％を占めました。 バッテリー電気自動車（BEV）は、充電式バッテリーパックに蓄えられた電気によってのみ駆動されます。 このバッテリーパックは、車輪を回して車両を推進する電気モーターに電力を供給します。

BEVは、ガソリンやディーゼルなどの化石燃料を燃焼しないため、排気ガスを排出しません。代わりに、BEV は電力網から電力を引きます。電力網は、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを含むさまざまなソースから発電できます。BEV を充電するには、公共の充電インフラを使用するか、専用の充電器を使用して自宅で充電できます。BEV は、従来の自動車に比べてエネルギー効率が大幅に優れているという利点があります。

これは、内燃機関は多くのエネルギーを熱として無駄にするためですが、電気モーターはこれらのエンジンよりもはるかに効率的です。回生ブレーキは、BEV がエネルギーを回収できるもう 1 つの方法であり、これにより走行距離が延びます。BEV は、配達用バンやトラックなどの商用アプリケーションでますます使用されています。これらの車両は、従来の商用車と比較して運用コストが低く、排出量も削減されています。バッテリー電気自動車 (BEV) は、特にラストマイル配送、都市交通、短距離旅行などのアプリケーションで、商用車市場でますます人気が高まっています。

図 2: 電気商用車市場、コンポーネント別、2024 年 & 2032年（百万米ドル）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

電気商用車市場のコンポーネントセグメントの洞察：

電気商用車コンポーネントの洞察

コンポーネントに基づいて、電気商用車市場のセグメンテーションには、電気モーター、電気自動車バッテリー、水素燃料電池などが含まれます。電気自動車バッテリーセグメントは2022年に大多数のシェアを占め、市場収益の約50.9％を占めました。電気自動車用バッテリー（EVB、トラクションバッテリーとも呼ばれる）は、バッテリー式電気自動車（BEV）またはハイブリッド電気自動車（HEV）の電気モーターに電力を供給するために使用される充電式バッテリーです。 始動・照明・点火（SLI）用バッテリーとは異なり、電気自動車用バッテリーは通常、優れたパワーウェイトレシオとエネルギー密度を備えたリチウムイオンバッテリーです。電気自動車用バッテリーは、自動車、バス、トラックなどの電気自動車に電力を供給するために使用される充電式バッテリーです。高いエネルギー貯蔵・放出能力を持つリチウムイオンセルは、電気自動車用バッテリーの製造によく使用されます。

電気自動車用バッテリーは繰り返し充電できるように設計されているため、従来のバッテリーに比べて寿命が長くなっています。さらに、小型軽量である傾向があるため、メンテナンスや設置も容易です。電気自動車のバッテリーにはメリットがあるものの、従来のバッテリーよりも高価で、充電インフラが必要になるため、設置と維持にコストがかかる場合があります。

が必要です。

さらに、これらのバッテリーは極端な温度に敏感で、高温または低温の気象条件によって性能が影響を受ける可能性があります。電気自動車のバッテリーには、排出量の削減、動作の静粛性、長期的な運用コストの削減など、従来のバッテリーに比べていくつかの利点があります。

電気商用車市場の車両タイプセグメントの洞察：

電気商用車市場の車両タイプに関する洞察

車両タイプに基づいて、電気商用車市場のセグメンテーションには、バス、トラック、その他が含まれます。車両タイプ別では、バスセグメントが2022年に市場シェアの37.7%を占め、大多数の市場シェアを占めています。企業や組織が持続可能性と環境責任を優先するにつれて、電気バスの人気が高まっています。ゼロエミッション、静かな運転、メンテナンス要件の低減など、電気バスは従来のディーゼルまたはガソリン駆動のバスに比べて多くの利点があります。

さらに、電気バスはディーゼルやガソリンに比べて電気代が低いため、長期的にはコスト削減につながる場合が多くあります。市場に出回っている電気バスには、バッテリー電気バス、プラグインハイブリッド電気バス、燃料電池電気バスの 3 つの主要なタイプがあります。バッテリー電気バスは最も一般的で、電気モーターに電力を供給するために充電式バッテリーを使用しています。

電気バスには多くの利点がありますが、従来のバスよりも初期コストが高く、充電インフラが必要になり、設置と維持にコストがかかる場合があります。これらの課題にもかかわらず、バスを含む電気商用車は、二酸化炭素排出量を削減し、より持続可能な運営を目指す企業や組織にとって有望な選択肢です。BYD、Proterra、New Flyer など、いくつかのメーカーが商用電気バスを提供しています。ロンドンや深センなど一部の都市では、すでに大規模な電気バス車両群を導入しており、大気汚染の削減と気候変動対策の一環として、他の都市もこれに追随しています。

電気商用車に関する地域別の洞察

地域別に見ると、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米の市場洞察が提供されています。収益面では、アジア太平洋地域が2022年の電気商用車市場で55.8%と最大のシェアを占め、予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。アジア太平洋地域は電気商用車の最大の市場です。

アジア太平洋地域の電気商用車市場も、政府の取り組み、環境規制、持続可能な輸送ソリューションに対する需要の高まりなどの要因の組み合わせに牽引され、急速な成長を遂げています。電気商用車には、ディーゼルやガソリンなどの従来の化石燃料の代わりに電気で動くトラック、バス、バンが含まれます。

中国は現在、アジア太平洋地域で最大の電気商用車市場であり、政府は大気汚染と炭素排出量の削減の一環として電気自動車の導入を推進しています。中国では電子商取引とラストマイル配送サービスが急増しており、手頃な価格で効率的な電気自動車の需要が高まっています。コストを削減し、持続可能性を高めるために、中国全土の物流会社が電気自動車に移行しています。中国には、BYD、東風汽車、Fotonなど、電気商用車の大手メーカーが数多くあります。

これらの企業は、電気自動車技術の進歩に多大なリソースを投入しており、現在ではバス、トラック、バンなど、多様な電気商用車を提供しています。日本や韓国など、この地域の他の国々も、同様の環境および経済への懸念から、電気商用車の開発と導入に投資しています。アジア太平洋地域の電気商用車市場の成長は、政府の取り組みに加えて、充電インフラの利用可能性の向上、バッテリー技術の進歩、電気自動車の経済性の向上によっても推進されています。

市場の主要プレーヤーには、BYD、東風汽車、日野自動車、いすゞ自動車、タタ自動車などが含まれます。今後、アジア太平洋地域の電気商用車市場は、環境規制の強化、政府補助金、バッテリー技術の向上などの要因に牽引され、急速な成長を続けると予想されています。しかし、市場は初期費用の高さ、走行距離の制限、一部地域における充電インフラの不足などの課題にも直面しており、将来の成長に影響を与える可能性があります。

図3：地域別電気商用車市場規模 2024年および2025年2032年

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

さらに、市場レポートで調査された主要国は、米国、カナダ、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、ブラジルです。

北米では、企業や政府が輸送業界の排出量削減と持続可能性の向上に取り組んでいるため、電気商用車（ECV）が急速に拡大しています。配送トラック、バン、バス、その他のフリート車両など、さまざまな車両タイプがECVのカテゴリーに含まれます。ここ数年で、北米市場に導入される電気商用車の数が急増しています。たとえば、2022年12月、テスラは長距離輸送用に特別に設計されたSemi電気トラックを発売しました。

さらに、リビアン、ボリンジャーモーターズ、ワークホースなど、他のいくつかの企業も電気配送トラックを導入しています。これらの新しいプレーヤーとは別に、従来の商用車メーカーも電気自動車技術に多額の投資を行っています。たとえば、ダイムラートラックノースアメリカはeCascadiaとeM2電気トラックをリリースし、ボルボトラックノースアメリカはVNR Electricトラックを発表しました。この傾向は、輸送業界における電気自動車の需要の高まりを浮き彫りにしており、今後数年間続くと予想されています。

電気商用車の主要市場プレーヤーと競合の洞察

電気商用車市場は、多くの地元、地域、そして世界的なベンダーの存在が特徴です。市場は非常に競争が激しく、すべてのプレーヤーがより大きな市場シェアを獲得するために絶えず競い合っています。激しい競争、技術の急速な進歩、政府の政策の頻繁な変更、そして厳しい環境規制は、市場の成長を抑制する可能性のある重要な要因の一部です。ベンダーは、コスト、製品の品質、信頼性、そしてアフターマーケットサービスの面で競争しています。ベンダーは、競争の激しい市場環境で生き残り、成功するためには、費用対効果が高く効率的な製品を提供する必要があります。

ベンダーの成長は、市場の状況、政府の支援、そして産業の発展に依存しています。したがって、ベンダーは存在感を高め、サービスを向上させることに注力する必要があります。 ABボルボ、テスラ、ダイムラーAG、PACCAR Inc.、BYD Company Limited、Proterraは、世界市場で事業を展開する主要企業です。これらの企業は、供給力、品質、価格、技術力で競争し、電気商用車市場における契約・協定、製品開発、そして事業拡大を主要戦略としています。国際的な企業が市場を支配しているものの、小規模な市場シェアを持つ地域企業や地元企業も大きな存在感を示しています。国際的な企業は、予測期間中に製品開発に多額の投資を行うことで、世界市場における存在感を強化する可能性があります。

電気商用車市場の主要企業は以下の通りです。

• AB VOLVO
• TESLA INC
• DAIMLER TRUCK AG
• PACCAR INC.
• BYD COMPANY LIMITED
• PROTERRA
• EBUSCO
• ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO., LTD
• YUTONG
• NFI GROUP INC.
• SCANIA
• VDL
• CAF
• KING LONG
• ルノー・トラック

電気商用車業界の動向

• 2023年1月、Proterraは電気バスと電気トラックの開発に注力します。ダイムラー・トラックAGは、2023年末までにサウスカロライナ州のより大規模な生産施設でバッテリー製造を再開し、カリフォルニア州シティ・オブ・インダストリーの工場からの撤退も計画しています。この製造拠点の統合により、同社は現在進行中のサプライチェーンの混乱に対処し、施設コストをより効果的に削減することが可能になります。

• 2023年3月、ダイムラー・トラックAGはシーメンス・デジタル・インダストリーズ・ソフトウェアと提携し、トラックおよびトレーラー向けの革新的な技術開発を可能にする新たな統合デジタルエンジニアリング・プラットフォームを構築しました。バスはより速く、よりスリムになります。

電気商用車市場のセグメンテーション：

電気商用車の推進力見通し

• BEV
• PHEV
• FCEV

電気商用車のコンポーネント見通し

• 電気モーター
• 電気自動車用バッテリー
• 水素燃料電池
• その他

電気商用車のタイプ展望

• バス
• トラック
• その他

電気商用車 地域別展望

北米

• 米国
• カナダ
• メキシコ

ヨーロッパ

• 英国
• ドイツ
• フランス
• イタリア
• その他ヨーロッパ

アジア太平洋地域

• 中国
• 日本
• インド
• その他のアジア太平洋地域

中東およびアフリカ

南米