Industrial Air Compressor Market

Globaler Marktüberblick für industrielle Luftkompressoren:

Der Markt für industrielle Luftkompressoren hatte im Jahr 2023 ein Volumen von 39,75 Milliarden US-Dollar. Der Markt für industrielle Luftkompressoren soll von 42,54 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 71,20 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7,00 % aufweisen. Da das Produkt in der Automobilindustrie stark zur Herstellung verwendet wird, wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Autos weltweit die Nachfrage nach industriellen Luftkompressoren erhöhen wird.

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbericht

Mai 2024: Ingersoll-Rand hat seine neue Reihe intelligenter Luftkompressoren auf den Markt gebracht, die über IoT-Konnektivität und erweiterte Funktionen zur vorausschauenden Wartung verfügen. Diese Reihe zielt darauf ab, die Betriebseffizienz zu steigern und Ausfallzeiten in industriellen Umgebungen zu reduzieren.

Markttrends für industrielle Luftkompressoren

• Zunehmende Automatisierung und rasante Industrialisierung in Schwellenländern

Industrielle Luftkompressoren werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter Metall- und Bergbauindustrie, Baugewerbe, Öl- und Gasindustrie, Pharmaindustrie, Automobil- und Transportindustrie, Verpackungsindustrie, Energieerzeugung und Gesundheitswesen. 70 % aller Hersteller nutzen Druckluftsysteme. Dank steigender Investitionen und Kapazitätserweiterungen bietet der Markt für industrielle Luftkompressoren aufgrund der rasant wachsenden Industrialisierung und Fertigungsaktivitäten enormes Wachstumspotenzial. Mehrere aufstrebende Volkswirtschaften, darunter die im asiatisch-pazifischen Raum und in Afrika, haben ihre industrielle und wirtschaftliche Entwicklung beschleunigt. Die Nachfrage nach industriellen Luftkompressoren wird zudem durch staatliche Programme zur Förderung der industriellen Automatisierung und der Fokussierung auf die industrielle Automatisierung zur optimalen Ressourcennutzung vorangetrieben. Diese Programme können zum Antrieb von Förderbändern, Druckluftwerkzeugen, Verpackungs- und Automatisierungsgeräten usw. verwendet werden.

Laut dem World Energy Investment Report 2021 der Internationalen Energieagentur wird erwartet, dass die jährlichen Energieinvestitionen wieder auf das Vorkrisenniveau steigen. Um die Endverbraucherindustrien mit Energie zu versorgen, hat sich die Zusammensetzung der Energieerzeugung von konventionellen Brennstoffen geändert. Im asiatisch-pazifischen Raum, in Afrika und im Nahen Osten werden neue Projekte zur Stromerzeugung durchgeführt, während in Russland, China, Brunei, Indien, Saudi-Arabien und den USA neue Ölraffinerien gebaut werden.

Abbildung 1: Marktanteile industrieller Luftkompressoren in verschiedenen Endverbrauchsbranchen

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Darüber hinaus erweitern große Volkswirtschaften weltweit wie China, Indien, Südkorea und Russland ihre Kapazitäten und bauen neue Chemiefabriken. Kompressoren sind daher für die Verarbeitung und den Betrieb von Mechanismen in der Chemie- und Öl- und Gasraffinerien erforderlich. In Öl- und Gasraffinerien werden Kompressoren beispielsweise eingesetzt, um einen konstanten Fluss von Prozessgasen im Bereich um den Reaktor aufrechtzuerhalten. Angesichts der zunehmenden Urbanisierung der Welt entwickeln sich Industrien vielerorts schneller. Die Nachfrage ist in zahlreichen Branchen gestiegen, insbesondere in Schwellenländern, darunter in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, der Fertigungsindustrie, der Halbleiterindustrie, der Elektronikindustrie usw. Diese Sektoren verwenden häufig Radialluftkompressoren, da diese enorme Luftmengen zu einem vernünftigen Preis liefern. Darüber hinaus haben sie eine längere Betriebslebensdauer, was die Kapitalinvestitionen weiter senkt.

Daher steigt die Nachfrage nach Luftkompressoren aus dem Automobilsektor auf der ganzen Welt, gepaart mit der Nachfrage aus anderen Endverbraucherbranchen wie der Fertigungsindustrie und der Lebensmittel- und Getränke sind ein wichtiger Faktor für das Umsatzwachstum auf dem Markt für industrielle Luftkompressoren.

Einblicke in das Marktsegment industrieller Luftkompressoren

Einblicke in die Produkttypen industrieller Luftkompressoren

Die Marktsegmentierung für industrielle Luftkompressoren basierend auf dem Produkttyp umfasst dynamische Luftkompressoren und Verdrängerluftkompressoren. Das Segment der industriellen Luftkompressoren mit positiver Verdrängung hatte 2021 den größten Anteil und trug etwa 66 % zum Umsatz auf dem Markt für industrielle Luftkompressoren bei. Dieser Trend dürfte sich in naher Zukunft fortsetzen. Diese Kompressoren können weiter in Rotations- und Kolbenkompressoren unterteilt werden. Abhängig von den Anforderungen der Anwendung können diese Kompressoren entweder ölfrei oder geschmiert sein. Bau, Automobil und Transport, Verpackung, Lebensmittel und Getränke, Metall und Bergbau sowie andere Endverbraucherbranchen verwenden häufig Verdrängerluftkompressoren. Die Nachfrage nach Verdrängerluftkompressoren wird voraussichtlich aufgrund erhöhter Investitionen in diesen Bereichen steigen. Die Leistung dynamischer Kompressoren wird durch externe Faktoren beeinflusst, wie etwa Schwankungen der Einlasstemperaturen. Die axiale oder radiale Bauweise der dynamischen Kompressoren bestimmt, ob sie bei konstantem Druck arbeiten.

Mai 2022: Am 25. Mai 2022 stellte Mitsubishi die unglaubliche Summe von 113 Millionen USD für die Installation seiner elektrischen HVAC-Systeme in seinen türkischen Produktionsstätten bereit. Das Unternehmen gab an, dass dieses hochentwickelte HVAC-System rund 1.200.000 Leistungseinheiten erzeugen werde, was den Bedarf an der Installation vieler industrieller Verdrängerluftkompressoren mit einem Leistungsbereich von ungefähr (100 bis 110) PS erhöhe. Das Umsatzwachstum des Unternehmens in der Energiebranche wird dadurch beschleunigt.

Einblicke in Dichtungen für industrielle Luftkompressoren

Die Marktsegmentierung für industrielle Luftkompressoren basierend auf Dichtungen umfasst ölgeschmierte und ölfreie Luftkompressoren. Das Segment der ölgeschmierten Kompressoren hatte 2021 den größten Marktanteil, wenn es um Dichtungstypen ging. Da sie günstiger als ölfreie Kompressoren sind und den Kompressionsprozess typischerweise in einem einzigen Schritt abschließen können, erfreuen sie sich wachsender Beliebtheit. Dieser Kompressor wird häufig in Branchen wie Öl und Gas, Textil, Gummi und Kunststoff, Metall und Bergbau eingesetzt, in denen keine sauberere Druckluft benötigt wird. Daher wirkt sich die zunehmende Anwendung ölgeschmierter Luftkompressoren in Branchen wie Öl und Gas, Textil, Gummi und Kunststoff, Metall und Bergbau positiv auf das Marktwachstum aus.

Einblicke in den Druck von industriellen Luftkompressoren

Die Marktdaten für industrielle Luftkompressoren wurden nach Druck in die Untersegmente Bis zu 20 bar, 20–100 bar und über 100 bar unterteilt. Das Untersegment „Bis zu 20 Bar“ hatte im Jahr 2021 einen großen Marktanteil von 48 %. Der Markt für den Druckbereich von 0–20 Bar wird im Prognosezeitraum voraussichtlich schnell wachsen und aufgrund erhöhter Investitionen der größte sein.

Abbildung 2: Markt für industrielle Luftkompressoren nach Anteil, 2021 & 2030 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbericht

Pharmaunternehmen sowie Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie investieren erheblich in industrielle Luftkompressoren. Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass die Expansion in diesen Sektoren die Nachfrage nach Kompressoren mit diesem Druckbereich erhöhen wird. Als Hochdruck-Luftkompressor wächst das 20-100-bar-Segment stetig.

Einblicke für Endnutzer auf dem Markt für industrielle Luftkompressoren

Basierend auf dem Endnutzer wurde die Industrie für industrielle Luftkompressoren in die Branchen Öl und Gas, Chemie und Petrochemie, Lebensmittel und Getränke, Metalle und Bergbau, Bauwesen und Automobilindustrie segmentiert. Der Großteil (40 %) des Endnutzersektors entfiel auf das Segment Chemie und Petrochemie. Es wird prognostiziert, dass der Chemie- und Petrochemiesektor im Laufe des Prognosezeitraums am häufigsten industrielle Luftkompressoren verwenden wird, da die Nachfrage nach diesen Produkten aus Schwellenländern steigt. Darüber hinaus machen die Chemie- und Petrochemiebranche allein über 60 % der weltweiten Luftkompressornutzung aus.

Das nach Endnutzern am zweitschnellsten wachsende Untersegment in der Industrie für industrielle Luftkompressoren ist der Öl- und Gassektor. In den USA, Saudi-Arabien, China, Brunei, Indien und Russland werden neue Ölraffinerien gebaut. Die Öl- und Gasraffinerien benötigen Kompressoren für die Verarbeitung und den Betrieb der Anlagen. Beispielsweise sorgen sie in Öl- und Gasraffinerien für einen konstanten Prozessgasstrom im Reaktorbereich. Der Bedarf an leistungsstarken und effizienten Luftkompressoren in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie macht diese zu einem der marktbeherrschenden Sektoren für industrielle Luftkompressoren. Der Markt wird durch steigende Investitionen in und die Nachfrage nach ölfreien Kompressoren aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie durch die steigende Nachfrage aus der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HVAC)-Branche angetrieben. Da die zunehmende Urbanisierung den Bedarf an derartigen Produkten weckt, wirkt sich auch die Metall- und Bergbauindustrie positiv aus.

Regionale Einblicke in den Markt für industrielle Luftkompressoren

Die Studie segmentiert den Markt nach Regionen in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Südamerika. Mit einem Marktanteil von 45 % ist der Markt für industrielle Luftkompressoren im asiatisch-pazifischen Raum die führende Region. Das Wachstum des Luftkompressormarktes im asiatisch-pazifischen Raum sowie des inländischen Fertigungssektors in Ländern wie Indien und China, zu dem die Automobil- sowie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie gehören, wird durch steigende Investitionen in LNG-, Chemie- und Bergbauprojekte vorangetrieben. Der asiatisch-pazifische Raum verzeichnet ebenfalls ein starkes Wirtschaftswachstum und verzeichnet zur Deckung seines Energiebedarfs und zur Einhaltung der Dekarbonisierungsvorschriften einen starken Anstieg der Investitionen in die Wasserstoff- und Ökoenergiebranche. Darüber hinaus hatte der chinesische Markt für industrielle Luftkompressoren aufgrund des Wachstums des Fertigungssektors den größten Marktanteil.

Die wichtigsten untersuchten Länder sind: die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.

Abbildung 3: Marktanteil industrieller Luftkompressoren nach Regionen 2021 (%)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Der nordamerikanische Markt für industrielle Luftkompressoren nimmt aufgrund der zunehmenden Urbanisierung den zweitgrößten Marktanteil ein. Die steigende Nachfrage nach Haushaltsgeräten wie Kühlschränken und Klimaanlagen sowie der steigende Lebensstandard wirken sich auf den Bedarf an Luftkompressoren aus. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Ausbau des Bergbaus und der Ölförderung, die steigende Fahrzeugnachfrage und die Entwicklungen in den Energie- und Stromerzeugungsbranchen das regionale Marktwachstum unterstützen. Die äußerst vielversprechenden Energie- und Gesundheitssektoren der USA werden die Produktnachfrage noch weiter steigern.

Aufgrund der Präsenz wichtiger Hauptakteure und des Bedarfs an ausreichender und sauberer Energie für den Infrastrukturausbau in Europa nimmt der europäische Markt für industrielle Luftkompressoren den drittgrößten Marktanteil ein. Darüber hinaus hält der deutsche Markt für industrielle Luftkompressoren den größten Marktanteil.

Aufgrund der verstärkten Bautätigkeit und der Maßnahmen der Regierungen Südamerikas, des Nahen Ostens und Afrikas zum Aufbau ihrer Infrastruktur sind der nordamerikanische Markt für Industriekompressoren und der Markt des Nahen Ostens und Afrikas Die afrikanischen Märkte für Industriekompressoren haben jeweils ein signifikantes und positives Wachstum erlebt, was eine angemessene Stromversorgung in diesen Bereichen erforderlich macht.

Wichtige Marktteilnehmer und Wettbewerbseinblicke für Industrieluftkompressoren

Der Markt ist fragmentiert, und es gibt mehrere Hersteller, die den größten Marktanteil besitzen. Um ihren Umsatz zu steigern, konzentrieren sich die großen Marktteilnehmer auf die Herstellung einzigartiger Produkte. Die großen Branchenakteure investieren viel Geld in Forschung und Entwicklung, um ihr Produktangebot zu erweitern und so die weitere Expansion des Marktes für Industrieluftkompressoren zu fördern. Darüber hinaus bringen Marktteilnehmer neue Produkte auf den Markt, schließen Verträge ab, übernehmen Unternehmen, erhöhen ihre Investitionen und arbeiten mit anderen Organisationen zusammen, um ihre Präsenz auszuweiten. Um in einem härteren und wettbewerbsintensiveren Marktklima zu wachsen und wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen die Wettbewerber im Bereich der Industrieluftkompressoren erschwingliche Produkte anbieten.

Die lokale Fertigung zur Senkung der Betriebskosten ist eine der wichtigsten Geschäftstaktiken der Hersteller in der Industrieluftkompressorbranche, um Kunden zu nützen und den Marktsektor für Industrieluftkompressoren aufzubauen. Die Nutzung industrieller Kompressoren hat in den letzten Jahren in praktisch allen Endverbrauchssektoren deutlich zugenommen.

Ein bekannter Name im Bereich industrieller Kompressoren ist das schwedische Unternehmen Atlas Copco AB. Die Geschäftseinheit Compressor Technique des Konzerns setzt industrielle Konzepte in Druckluftlösungen um und verwendet dafür Industriekompressoren, Gas- und Prozessexpander, Luft- und Gasaufbereitungsanlagen sowie Luftmanagementsysteme. Engagierte Mitarbeiter, fundiertes Wissen und erstklassiger Service schaffen in allen Branchen nachhaltigen Mehrwert. Atlas Copco verfügt außerdem über ein Servicenetzwerk. Die energieeffizienten Kompressoren sind die neueste Ergänzung der Produktlinie. Öleingespritzte, ölgeschmierte und ölgeflutete Schraubenkompressoren, ölfreie Schraubenkompressoren, Scroll-Kompressoren, Zahnkompressoren, Kolbenkompressoren, Turbokompressoren, wassereingespritzte Schraubenkompressoren und weiteres Druckluftzubehör gehören zum Sortiment energieeffizienter Druckluftprodukte des Unternehmens.

Die wichtigsten Wettbewerber entwickeln die Technologie ihrer industriellen Kompressoren kontinuierlich weiter, um auf dem hart umkämpften Markt bestehen zu können. Seit 1965 bietet Sullair LLC hochmoderne Druckluftlösungen an. Es war eines der ersten Unternehmen, das Schraubentechnologie in Luftkompressoren einsetzte. Darüber hinaus konnte das Unternehmen sein Kompressoren-Portfolio um einen weiteren Erfolg erweitern. Im März 2020 brachte Sullair den tragbaren Diesel-Luftkompressor 1600H Tier 4 Final der nächsten Generation auf den Markt. Er wurde auf Basis direkten Kundenfeedbacks verbessert. Mehrere Servicetüren mit robusten, leicht zu drückenden Verschlüssen sind Teil des verbesserten Paketdesigns und tragen zur Sicherheit der Mitarbeiter bei, indem sie ein versehentliches Schließen der Türen verhindern. Eine Jury aus der Gerätevermietungsbranche wählte dieses Produkt zum Gewinner in der Kategorie „Kompressoren/Druckluftwerkzeuge“ bei den Innovative Product Awards 2020 des Magazins Rental Equipment Register (RER). Die Auszeichnung wurde aufgrund von Innovation, Produktdesign, Sicherheit, Bedarfsdeckung im Vermietungsmarkt und Einfluss auf die Branche vergeben.

Zu den wichtigsten Unternehmen im Markt für industrielle Luftkompressoren gehören

• Atlas Copco (Schweden)
• Danfoss (Dänemark)
• Ingersoll-Rbd Plc (Irland)
• GE Oil and Gas (USA)
• Hitachi Ltd (Japan)
• Sullair LLC (USA)
• Gardner Denver (USA)
• Elloitt Group Ltd. (USA)
• Kirloskar Pneumatics Co. Ltd. (Indien)
• Sulzer AG (Schweiz)

Entwicklungen in der Industriekompressorbranche

August 2022: Um den Wirkungsgrad ihrer Industriekompressoren zu messen, hat die Elliot Group am 25. August 2022 erfolgreich ihr Leistungsüberwachungssystem Gemini-Industrial Air Compressor vorgestellt. Laut Angaben des Unternehmens soll dieses Kompressorsteuerungs-, Überwachungs- und Analysesystem der neuen Generation zuverlässigere und effizientere Anlagen sowie eine optimale Kompressorleistung ermöglichen. Darüber hinaus sollen die Maschinendiagnose, das Betriebsmanagement und die Funktionen zur Funktionsüberprüfung verbessert werden.

Juni 2022: Doosan Portable Power stellte am 28. Juni 2022 den tragbaren Industriekompressor HP1600/VHP1400 als Lösung für anspruchsvolle Strahlarbeiten vor. Der Hersteller behauptet, dieses Produkt werde die Wartung vereinfachen, die Leistung anpassungsfähiger und das Reisen komfortabler machen. Der HP1600/VHP1400 ist 5 Fuß kürzer als sein Vorgänger (der zuvor verwendete Luftkompressor). Aufgrund ihrer kürzeren Länge passen zwei dieser Maschinen auf mehrere Anhänger mit beweglicher Achse. Die riesigen Gabeltaschen auf beiden Seiten der Achsen erleichtern das Be- und Entladen des Anhängers.

Mai 2022: Am 25. Mai 2022 stellte Mitsubishi die unglaubliche Summe von 113 Millionen USD für die Installation seiner elektrischen HVAC-Systeme in seinen türkischen Produktionsanlagen bereit. Das Unternehmen gab an, dass dieses extrem hochentwickelte HVAC-System etwa 1.200.000 Einheiten Strom erzeugen würde, was den Bedarf an der Installation vieler industrieller Luftkompressoren mit einer Leistung von ungefähr 100 bis 110 PS erhöhen würde. Das Umsatzwachstum des Unternehmens in der Energiebranche wird sich dadurch beschleunigen.

Doosan Infracore stellte im Februar 2024 den mobilen Luftkompressor Bobcat PA12.7v mit FlexAir-Technologie vor. Dank dieser Innovation kann der Kompressor freie Luftmengen zwischen 5,2 und 7 Kubikmetern pro Minute liefern und in einem Druckbereich von 5,5 bis 12,1 bar arbeiten. Über ein benutzerfreundliches Bedienfeld ermöglicht die FlexAir-Technologie dem Benutzer, die Druck- und Luftstromeinstellungen des Kompressors mühelos zu ändern.

Der mobile Kompressor PA12.7v ist wie alle mobilen Energieprodukte von Bobcat so konzipiert, dass er den Anforderungen vieler Anwendungen unter extremsten Bedingungen standhält. Die robuste, leichte Polymerhaube des neuen PA12.7v lässt sich vollständig öffnen, sodass Wartungsstellen und wichtige Teile leicht erreicht werden können.

Die Veröffentlichung des Gemini-Industrial Air Compressor Performance Monitoring Systems durch die Elliot Group am 25. August 2022 stellt einen Durchbruch in der industriellen Luftkompressortechnologie dar. Diese bahnbrechende Technologie wurde entwickelt, um den dringenden Bedarf an einem zuverlässigeren, effektiveren und optimierten Kompressorbetrieb zu decken, insbesondere in Branchen, die auf leistungsstarke, kontinuierlich arbeitende Maschinen angewiesen sind.

Durch die Integration modernster Überwachungs- und Steuerungsfunktionen garantiert das Gemini-System, dass Kompressoren unter unterschiedlichsten Bedingungen mit optimaler Effizienz arbeiten. Angesichts der Tatsache, dass industrielle Kompressoren häufig schwankenden Anforderungen und wechselnden klimatischen Bedingungen ausgesetzt sind, ist dies von entscheidender Bedeutung. Die Technologie hilft dabei, den Kompressorbetrieb entsprechend anzupassen, wodurch der Energieverbrauch gesenkt und eine konstante Leistung gewährleistet wird, was wiederum die Zuverlässigkeit der Geräte erhöht.

Im Mai 2022 stellte Mitsubishi 113 Millionen US-Dollar für die Entwicklung elektrischer HLK-Systeme in seinen Produktionswerken in der Türkei bereit – eine erhebliche Investition in betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit. Mitsubishi hat die Effizienz seiner industriellen Infrastruktur verbessert und sich durch die Integration hochmoderner HLK-Systeme in die Lage versetzt, den wachsenden Energiebedarf zu decken. Das neue HLK-System erzeugt rund 1.200.000 Einheiten Strom. Um Nachhaltigkeitsinitiativen zu unterstützen, wird dieser Strom ins Netz eingespeist oder intern zur Stromversorgung der Anlagen genutzt.

Marktsegmentierung für industrielle Luftkompressoren

Ausblick auf den Markt für industrielle Luftkompressoren: Produkttypen

• Dynamisch
• Verdränger

Ausblick auf den Markt für industrielle Luftkompressoren

• Ölgeschmiert
• Ölfrei

Ausblick auf den Marktdruck für industrielle Luftkompressoren

• Bis zu 20 bar
• 20–100 bar
• Über 100 bar

Marktausblick für Endnutzer im Bereich industrieller Luftkompressoren

• Öl & Gas
• Chemie & Petrochemie
• Lebensmittel & Getränke
• Metalle & Bergbau
• Automobil
• Bau

Regionaler Ausblick auf den Markt für industrielle Luftkompressoren

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Großbritannien
  • Italien
  • Spanien
  • Rest von Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Australien
  • Südkorea
  • Australien
  • Restlicher Asien-Pazifik-Raum
• Naher Osten & Afrika
  • Saudi-Arabien
  • VAE
  • Katar
  • Südafrika
• Südamerika
  • Brasilien
  • Argentinien
  • Restliches Südamerika