Industrial Air Compressor Market

Aperçu du marché mondial des compresseurs d'air industriels :

La taille du marché des compresseurs d'air industriels était évaluée à 39,75 milliards USD en 2023. L'industrie du marché des compresseurs d'air industriels devrait passer de 42,54 milliards USD en 2024 à 71,20 milliards USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,00 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). Étant donné que le produit est largement utilisé dans l'industrie automobile pour la fabrication, la demande croissante d'automobiles dans le monde devrait augmenter la demande de compresseurs d'air industriels.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Mai 2024 : Ingersoll-Rand a lancé sa nouvelle gamme de compresseurs d'air intelligents, dotés d'une connectivité IoT et de capacités avancées de maintenance prédictive. Cette gamme vise à améliorer l'efficacité opérationnelle et à réduire les temps d'arrêt dans les environnements industriels.

Tendances du marché des compresseurs d'air industriels

• Automatisation croissante et industrialisation rapide dans les économies émergentes

Les compresseurs d'air industriels sont utilisés dans de nombreux secteurs, notamment la métallurgie et l'exploitation minière, la construction, le pétrole et le gaz, l'industrie pharmaceutique, la construction, l'automobile et les transports, l'emballage, la production d'énergie et la santé. De plus, les systèmes d'air comprimé sont utilisés par 70 % des fabricants. Grâce à la hausse des investissements et à l'augmentation des capacités, le marché des compresseurs d'air industriels présente un énorme potentiel de croissance grâce à l'essor rapide de l'industrialisation et des activités manufacturières. Plusieurs économies émergentes ont accéléré leur développement industriel et économique, notamment en Asie-Pacifique et en Afrique. La demande en compresseurs d'air industriels est également stimulée par les programmes gouvernementaux de soutien à l'automatisation industrielle et par l'accent mis sur l'automatisation industrielle pour une utilisation optimale des ressources. Ces programmes peuvent être utilisés pour alimenter des convoyeurs, des outils pneumatiques, des équipements d'emballage, des équipements d'automatisation, etc.

Selon le Rapport mondial sur les investissements énergétiques 2021 de l'Agence internationale de l'énergie, l'investissement annuel dans l'énergie devrait retrouver son niveau d'avant la crise. Pour alimenter les industries utilisatrices finales, la composition de l'énergie a évolué par rapport à la production de combustibles conventionnels. Français De nouveaux projets de production d'énergie sont en cours de réalisation en Asie-Pacifique, en Afrique et au Moyen-Orient, tandis que de nouvelles raffineries de pétrole sont en construction en Russie, en Chine, au Brunei, en Inde, en Arabie saoudite et aux États-Unis.

Figure 1 : Part de marché des compresseurs d'air industriels de diverses industries d'utilisation finale

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analyste

De plus, les principales économies du monde, comme la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et la Russie, augmentent leurs capacités et construisent de nouvelles usines chimiques. Les compresseurs sont donc nécessaires aux mécanismes de traitement et d'exploitation dans les industries chimiques et de raffinage du pétrole et du gaz. Par exemple, dans les raffineries de pétrole et de gaz, les compresseurs sont utilisés pour maintenir un flux constant de gaz de procédé dans la zone proche du réacteur. Dans de nombreux endroits, les industries se développent plus rapidement à mesure que le monde s'urbanise. La demande a augmenté dans toute une série d'industries, en particulier dans les pays émergents, notamment l'agroalimentaire, la fabrication, les semi-conducteurs, l'électronique, etc. Ces secteurs utilisent fréquemment des compresseurs d'air centrifuges car ils fournissent d'énormes volumes d'air à un prix raisonnable. De plus, leur durée de vie utile est plus longue, ce qui réduit encore le montant des investissements en capital.  

Ainsi, la demande croissante de compresseurs d'air du secteur automobile dans le monde entier, associée à la demande d'autres industries utilisatrices finales comme la fabrication et l'agroalimentaire, Les boissons sont un facteur majeur de croissance du chiffre d'affaires du marché des compresseurs d'air industriels.

Aperçu des segments de marché des compresseurs d'air industriels

Aperçu des types de produits des compresseurs d'air industriels

La segmentation du marché des compresseurs d'air industriels, basée sur le type de produit, comprend les compresseurs d'air dynamiques et les compresseurs d'air positifs. Le segment des compresseurs d'air industriels à déplacement positif détenait la part majoritaire en 2021, contribuant à environ 66 % du chiffre d'affaires du marché des compresseurs d'air industriels. Cette tendance devrait se poursuivre dans un avenir proche. Ces compresseurs peuvent être divisés en compresseurs rotatifs et alternatifs. Selon les besoins de l'application, ces compresseurs peuvent être sans huile ou lubrifiés. La construction, l'automobile et les transports, l'emballage, l'agroalimentaire, les métaux et les mines, ainsi que d'autres industries utilisatrices finales, utilisent fréquemment des compresseurs d'air à déplacement positif. La demande de compresseurs d'air à déplacement positif devrait augmenter en raison de l'augmentation des investissements dans ces domaines. Les performances des compresseurs dynamiques sont influencées par des facteurs externes, tels que les variations de température d'admission. La conception axiale ou radiale des compresseurs dynamiques détermine s'ils fonctionnent à pression constante.

Mai 2022 :Le 25 mai 2022, Mitsubishi a engagé une somme colossale de 113 millions de dollars américains pour l'installation de ses systèmes CVC électriques dans ses usines de production turques. L'entreprise a déclaré qu'environ 1 200 000 unités d'électricité seraient produites par ce système CVC hautement développé, augmentant le besoin d'installation de nombreux compresseurs d'air industriels à déplacement positif d'une puissance approximative de (100 à 110 ch). La croissance du chiffre d'affaires de l'organisation dans le secteur de l'énergie sera par conséquent accélérée.

Informations sur les joints des compresseurs d'air industriels

La segmentation du marché des compresseurs d'air industriels, basée sur le joint, comprend les compresseurs d'air lubrifiés à l'huile et les compresseurs d'air sans huile. En 2021, le segment des compresseurs lubrifiés à l'huile détenait la plus grande part de marché en termes de type de joint. Moins chers que les compresseurs sans huile et capables de réaliser généralement la compression en une seule étape, ils gagnent en popularité. Ce compresseur est fréquemment utilisé dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, le textile, le caoutchouc et le plastique, la métallurgie et l'exploitation minière, où un air comprimé plus propre n'est pas nécessaire. Par conséquent, l'augmentation des applications des compresseurs d'air lubrifiés à l'huile dans ces secteurs a un impact positif sur la croissance du marché.

Informations sur la pression des compresseurs d'air industriels

Les données du marché des compresseurs d'air industriels ont été divisées en sous-segments de pression jusqu'à 20 bar, 20-100 bar et plus de 100 bar respectivement. Français Le sous-segment jusqu'à 20 bars détenait une part de marché importante de 48 % en 2021. Le marché de la plage de pression de 0 à 20 bars devrait croître rapidement au cours de la période projetée et être le plus important en raison de l'augmentation des investissements.

Figure 2 : Marché des compresseurs d'air industriels, par part, 2021 et 2030 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Les entreprises pharmaceutiques et celles de l'industrie agroalimentaire réalisent toutes deux des investissements importants dans les compresseurs d'air industriels. Au cours de la période projetée, l'expansion de ces secteurs devrait accroître la demande de compresseurs offrant cette gamme de capacités de pression. En tant que compresseur d'air haute pression, le segment 20-100 bars est en constante expansion.

Aperçu des utilisateurs finaux du marché des compresseurs d'air industriels

Selon l'utilisateur final, le secteur des compresseurs d'air industriels a été segmenté en pétrole et gaz, produits chimiques et pétrochimiques, agroalimentaire, métaux et mines, construction et automobile. La majorité (40 %) du secteur des utilisateurs finaux était constituée du segment des produits chimiques et pétrochimiques. Le secteur des produits chimiques et pétrochimiques devrait utiliser le plus souvent des compresseurs d'air industriels au cours de la période de projection en raison de la demande croissante pour ces produits en provenance des économies émergentes. De plus, les industries chimiques et pétrochimiques représentent à elles seules plus de 60 % des utilisations de compresseurs d'air dans le monde.

Le deuxième sous-segment du secteur des compresseurs d'air industriels à la croissance la plus rapide par utilisateur final est le secteur du pétrole et du gaz. Aux États-Unis, en Arabie saoudite, en Chine, à Brunei, en Inde et en Russie, de nouvelles raffineries de pétrole sont en construction. L'industrie du raffinage du pétrole et du gaz a besoin de compresseurs pour ses mécanismes de traitement et d'exploitation. Par exemple, dans les raffineries de pétrole et de gaz, les compresseurs sont utilisés pour maintenir un flux constant de gaz de procédé à proximité du réacteur. Le besoin de compresseurs d'air puissants et efficaces dans l'industrie agroalimentaire en fait l'un des secteurs dominants du marché des compresseurs d'air industriels. Ce marché est stimulé par la hausse des investissements et de la demande de compresseurs sans huile dans l'industrie agroalimentaire, ainsi que par la demande croissante du secteur CVC. En raison de la demande croissante pour ces produits due à l'urbanisation croissante, le secteur des métaux et des mines est également impacté.

Aperçu régional du marché des compresseurs d'air industriels

Par région, l'étude segmente le marché en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud. Avec une part de marché de 45 %, le marché des compresseurs d'air industriels Asie-Pacifique est la région leader. L'expansion de ce marché ainsi que celle du secteur manufacturier national dans des pays comme l'Inde et la Chine, notamment dans les secteurs de l'automobile et de l'agroalimentaire, sont stimulées par l'augmentation des investissements dans les projets liés au GNL, à la chimie et à l'exploitation minière. La région Asie-Pacifique connaît également une forte croissance économique et, pour répondre à ses besoins énergétiques et se conformer aux réglementations en matière de décarbonation, elle connaît une forte hausse des investissements dans les secteurs de l'hydrogène et des énergies vertes. De plus, le marché chinois des compresseurs d'air industriels détenait la plus grande part de marché en raison de la croissance du secteur manufacturier.

En outre, les principaux pays étudiés sont : les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : Part de marché des compresseurs d'air industriels par région en 2021 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Le marché nord-américain des compresseurs d'air industriels représente la deuxième plus grande part de marché en raison de son urbanisation croissante. La demande croissante d'équipements ménagers tels que les réfrigérateurs et les climatiseurs, ainsi que l'amélioration du niveau de vie, auront un impact sur le besoin de compresseurs d'air. De plus, l'expansion des activités d'exploration minière et pétrolière, la demande croissante de véhicules et les développements dans les secteurs de l'énergie et de la production d'électricité devraient tous soutenir l'expansion du marché régional. Les secteurs de l'énergie et de la santé, extrêmement prometteurs aux États-Unis, augmenteront encore la demande de produits.

Grâce à l'existence d'acteurs clés de premier plan et au besoin d'énergie propre et suffisante pour le développement des infrastructures en Europe, le marché européen des compresseurs d'air industriels détient la troisième plus grande part de marché. De plus, le marché allemand des compresseurs d'air industriels détenait la plus grande part de marché.

Grâce à l'intensification de la construction et aux mesures prises par les gouvernements d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d'Afrique pour développer leurs infrastructures, le marché nord-américain des compresseurs industriels et le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique devraient connaître une forte croissance. Français Les marchés africains des compresseurs industriels ont respectivement connu une croissance significative et positive, nécessitant une alimentation électrique adéquate dans ces zones.

Acteurs clés du marché des compresseurs d'air industriels et informations concurrentielles

Le marché est fragmenté et plusieurs producteurs détiennent la majeure partie des parts de marché. Pour augmenter leurs revenus, les principaux acteurs du marché se concentrent sur la création d'articles uniques. Les principaux acteurs de l'industrie investissent beaucoup d'argent dans la R&D pour élargir leur offre de produits, ce qui favorisera une nouvelle expansion du marché des compresseurs d'air industriels. De plus, les acteurs du marché lancent de nouveaux produits, concluent des contrats, acquièrent des entreprises, augmentent leurs investissements et collaborent avec d'autres organisations afin d'étendre leur empreinte. Pour croître et être compétitifs dans un climat de marché plus acharné et plus concurrentiel, les concurrents des compresseurs d'air industriels doivent fournir des produits abordables.

Fabriquer localement pour réduire les coûts d'exploitation est l'une des principales tactiques commerciales utilisées par les fabricants de l'industrie des compresseurs d'air industriels pour profiter aux clients et développer le secteur du marché des compresseurs d'air industriels. Ces dernières années, l'utilisation des compresseurs d'air industriels s'est considérablement développée dans pratiquement tous les secteurs d'utilisation finale.

Atlas Copco AB, une entreprise suédoise réputée dans le secteur des compresseurs d'air industriels, est une entreprise réputée. Son unité commerciale, Compressor Technique, transforme les concepts industriels en solutions d'air comprimé à l'aide de compresseurs industriels, de détendeurs de gaz et de process, d'équipements de traitement de l'air et des gaz, et de systèmes de gestion de l'air. Ses employés dévoués, son expertise approfondie et son service de premier ordre apportent une valeur ajoutée durable à tous les secteurs. L'entreprise dispose également d'un réseau de service après-vente. Les compresseurs écoénergétiques sont la dernière nouveauté de la gamme. Compresseurs à vis lubrifiés, lubrifiés ou à bain d'huile, compresseurs à vis sans huile, compresseurs à spirale, compresseurs à dents, compresseurs à piston, compresseurs turbo, compresseurs à vis à injection d'eau et autres accessoires d'air comprimé : tous ces produits d'air comprimé écoénergétiques de l'entreprise.

Les principaux concurrents améliorent continuellement la technologie de leurs compresseurs d'air industriels pour survivre sur un marché extrêmement concurrentiel. Depuis 1965, Sullair LLC fournit des solutions d'air comprimé de pointe. Elle a été l'une des premières entreprises à intégrer la technologie à vis rotatives dans ses compresseurs d'air. L'entreprise a également enrichi sa gamme de compresseurs d'air d'un nouveau succès : le compresseur d'air diesel portable 1600H Tier 4 Final de nouvelle génération, lancé en mars 2020. Ce compresseur a été amélioré grâce aux retours clients. Plusieurs portes de service équipées de loquets robustes à fermeture par pression font partie de la conception améliorée de l'ensemble, ce qui contribue à la sécurité des opérateurs en empêchant toute fermeture accidentelle. Un jury issu du secteur de la location d'équipements a élu ce produit lauréat de la catégorie Compresseurs/Outils pneumatiques lors des Innovative Product Awards 2020, décernés par le magazine Rental Equipment Register (RER), pour ses performances en matière d'innovation, de conception, de sécurité, de satisfaction des besoins du marché de la location et d'influence sur le secteur.

La liste des principales entreprises du marché des compresseurs d'air industriels comprend

• Atlas Copco (Suède)
• Danfoss (Danemark)
• Ingersoll-Rbd Plc (Irlande)
• GE Oil and Gas (États-Unis)
• Hitachi Ltd (Japon)
• Sullair LLC (États-Unis)
• Gardner Denver (États-Unis)
• Elloitt Group Ltd. (États-Unis)
• Kirloskar pneumatique Co. Ltd. (Inde)
• Sulzer AG (Suisse)

Développements du secteur des compresseurs d'air industriels

Août 2022 : Afin d'évaluer l'efficacité de ses compresseurs d'air industriels, Elliot Group a lancé avec succès son système de surveillance des performances Gemini pour compresseurs d'air industriels le 25 août 2022. Selon l'entreprise, ce système de nouvelle génération de contrôle, de surveillance et d'analyse des compresseurs devrait permettre d'améliorer la fiabilité et l'efficacité des installations, ainsi que les performances optimales des compresseurs. De plus, il permettrait d'améliorer le diagnostic des machines, la gestion opérationnelle et les capacités d'analyse fonctionnelle.

Juin 2022 : Doosan Portable Power a dévoilé le compresseur d'air industriel portable HP1600/VHP1400 le 28 juin 2022, destiné aux tâches de sablage abrasif intensives. Le fabricant a affirmé que ce produit faciliterait la maintenance, optimiserait les performances et rendrait les déplacements plus confortables. Français Le HP1600/VHP1400 est 1,50 m plus court que son prédécesseur (compresseur d'air précédemment utilisé). En raison de leur longueur plus courte, deux de ces machines peuvent tenir sur plusieurs remorques à essieux mobiles. Les énormes passages de fourches situés de chaque côté des essieux facilitent le chargement et le déchargement de la remorque.

Mai 2022 : Le 25 mai 2022, Mitsubishi a engagé une somme colossale de 113 millions USD pour l'installation de ses systèmes CVC électriques dans ses usines turques. L'entreprise a déclaré que ce système CVC extrêmement sophistiqué produirait environ 1 200 000 unités d'électricité, ce qui augmenterait la demande d'installation de nombreux compresseurs d'air industriels d'une gamme approximative de (100 à 110) ch. La croissance du chiffre d'affaires de l'organisation dans le secteur de l'énergie sera donc accélérée.

Doosan Infracore a dévoilé le compresseur d'air portable Bobcat PA12.7v doté de la technologie FlexAir en février 2024. Grâce à cette innovation, le compresseur peut fournir des volumes d'air libre compris entre 5,2 et 7 mètres cubes par minute et fonctionner dans une plage de pression de 5,5 à 12,1 bars. Grâce à un panneau de commande facile à utiliser, la technologie FlexAir permet aux utilisateurs de modifier facilement les paramètres de pression et de débit d'air du compresseur.

Le compresseur portable PA12.7v, comme tous les produits d'alimentation portables Bobcat, est conçu pour résister aux exigences de nombreuses applications dans les conditions les plus extrêmes. Le capot en polymère robuste et léger du nouveau PA12.7v s'ouvre entièrement, ce qui facilite l'accès aux points de maintenance et aux pièces importantes.

Le lancement par Elliot Group, le 25 août 2022, du système de surveillance des performances des compresseurs d'air industriels Gemini, représente une avancée majeure dans la technologie de la compression d'air industrielle. Cette technologie révolutionnaire a été créée pour répondre à la demande urgente de compresseurs d'air plus fiables, plus efficaces et plus optimisés, en particulier dans les secteurs qui dépendent de machines performantes et continues.

Grâce à l'intégration de capacités de surveillance et de contrôle de pointe, le système Gemini garantit un fonctionnement optimal des compresseurs dans diverses circonstances. Étant donné que les compresseurs d'air industriels sont fréquemment confrontés à des variations de demande et à des conditions climatiques changeantes, cela est essentiel. Cette technologie permet de modifier le fonctionnement du compresseur pour répondre à ces problèmes, ce qui réduit la consommation d'énergie et garantit un rendement constant, améliorant ainsi la fiabilité de l'équipement.

En mai 2022, Mitsubishi a engagé 113 millions de dollars américains dans le développement de systèmes CVC électriques dans ses usines de production en Turquie, ce qui représente un investissement substantiel en termes d'efficacité opérationnelle et de durabilité. Mitsubishi a amélioré l'efficacité de son infrastructure industrielle et s'est mis en mesure de répondre à la demande énergétique croissante en intégrant des systèmes CVC de pointe. Environ 1 200 000 unités d'électricité sont produites par ce nouveau système CVC. Afin de soutenir les initiatives de développement durable, cette électricité est réinjectée dans le réseau ou utilisée en interne pour alimenter les installations.

Segmentation du marché des compresseurs d'air industriels

Perspectives par type de produit

• Dynamique
• Déplacement positif

Perspectives du marché des compresseurs d'air industriels en matière d'étanchéité

• Lubrifié à l'huile
• Sans huile

Perspectives de pression du marché des compresseurs d'air industriels

• Jusqu'à 20 bar
• 20-100 bar
• Supérieure à 100 bar

Perspectives du marché des compresseurs d'air industriels : utilisateurs finaux

• Pétrole et gaz
• Produits chimiques et pétrochimiques
• Agroalimentaire et boissons
• Métaux et Exploitation minière
• Automobile
• Construction

Perspectives régionales du marché des compresseurs d’air industriels

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
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  • Reste de l'Asie-Pacifique
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  • Reste de l'Amérique du Sud