Industrial Air Compressor Market

世界の産業用エアコンプレッサー市場の概要:

産業用エアコンプレッサー市場規模は、2023年に397億5,000万米ドルと評価されました。産業用エアコンプレッサー市場は、2024年の425億4,000万米ドルから2032年には712億米ドルに成長すると予測されており、予測期間(2024年～2032年)中に年平均成長率(CAGR)は7.00%を示すと見込まれています。この製品は自動車産業の製造に多用されていることから、世界中で自動車の需要が高まるにつれて、産業用エアコンプレッサーの需要も高まると予想されます。

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベース、アナリストレビュー

2024 年 5 月: Ingersoll-Rand は、IoT 接続性と高度な予測メンテナンス機能を備えたスマートエアコンプレッサーの新製品ラインを発表しました。この製品ラインは、産業現場での運用効率を高め、ダウンタイムを削減することを目的としています。

産業用空気圧縮機市場の動向

• 新興国における自動化の進展と急速な工業化

産業用空気圧縮機は、金属・鉱業、建設、石油・ガス、製薬、建設、自動車・輸送、包装、発電、ヘルスケアなど、様々な業界で使用されています。さらに、圧縮空気システムは全製造業者の70%で使用されています。投資の増加と生産能力の拡大により、産業用空気圧縮機市場は急速に拡大する工業化と製造活動によって大きな成長の可能性を秘めています。アジア太平洋地域やアフリカを含む多くの新興国では、産業発展と経済発展が加速しています。産業用空気圧縮機の需要は、産業自動化を支援する政府プログラムや、資源の有効活用を目的とした産業自動化への注力によっても牽引されています。これらのプログラムは、コンベア、空気圧工具、包装、自動化機器などの動力源として使用できます。

国際エネルギー機関（IEA）の2021年世界エネルギー投資報告書によると、年間エネルギー投資は危機前の水準に戻ると予想されています。エンドユーザー産業への電力供給のために、従来の燃料の発電から構成が変化しました。アジア太平洋、アフリカ、中東では新たな発電プロジェクトが実施されている一方、ロシア、中国、ブルネイ、インド、サウジアラビア、米国では新たな石油精製所が建設されています。

図 1: 産業用空気圧縮機の市場シェア（最終用途産業別）

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベース、アナリストレビュー

さらに、中国、インド、韓国、ロシアなど、世界中の主要経済国では、生産能力を拡大し、新たな化学工場を建設しています。したがって、化学および石油およびガス精製業界の処理および操作機構にはコンプレッサーが必要です。たとえば、石油およびガス精製所では、コンプレッサーを使用して、反応器付近の領域全体にプロセスガスの一定の流れを維持します。多くの場所で、世界の都市化が進むにつれて産業が急速に発展しています。特に新興国では、食品および飲料、製造、半導体、エレクトロニクスなど、さまざまな業界で需要が増加しています。これらのセクターでは、大量の空気を手頃な価格で供給できるため、遠心式空気圧縮機が頻繁に使用されます。さらに、動作寿命が長いため、設備投資額がさらに削減されます。

したがって、世界中の自動車部門からの空気圧縮機の需要の増加は、製造や食品および飲料などの他のエンドユーザー産業からの需要と相まって、空気圧縮機の需要の増加につながっています。

産業用エアコンプレッサー市場セグメントの洞察

産業用エアコンプレッサー製品タイプの洞察

製品タイプに基づいて産業用エアコンプレッサー市場を細分化したものには、ダイナミックエアコンプレッサーとポジティブエアコンプレッサーが含まれます。容積式産業用エアコンプレッサーセグメントは2021年に過半数のシェアを占め、産業用エアコンプレッサー市場の収益に関して約66％を占めました。 この傾向は近い将来に続くと予想されます。 これらのコンプレッサーは、さらにロータリー式と往復式に分けられます。 アプリケーションのニーズに応じて、これらのコンプレッサーはオイルフリーまたは潤滑式にすることができます。 建設、自動車および輸送、包装、食品および飲料、金属および鉱業、およびその他のエンドユーザー産業では、容積式エアコンプレッサーが頻繁に使用されています。ダイナミックコンプレッサーの性能は、入口温度の変動などの外的要因の影響を受けます。ダイナミックコンプレッサーの軸方向またはラジアル設計により、定圧で動作するかどうかが決まります。

2022年5月： 2022年5月25日、三菱電機はトルコの生産施設に電動HVACシステムを設置するために、1億1,300万米ドルという巨額の投資を決定しました。同社によると、この高度に開発されたHVACシステムによって約120万ユニットの電力が生成され、おおよそ（100～110）馬力の容積式産業用空気圧縮機を多数設置する必要性が高まります。その結果、電力業界における同社の収益成長が加速するでしょう。

産業用空気圧縮機のシールに関する洞察

シールに基づく産業用空気圧縮機市場の区分には、オイル潤滑式およびオイルフリーの空気圧縮機が含まれます。シールタイプに関しては、2021年にオイル潤滑セグメントが最大の市場シェアを占めました。オイルフリーコンプレッサーよりも安価で、通常は1段階で圧縮プロセスを完了できるため、人気が高まっています。このコンプレッサーは、よりクリーンな圧縮空気が不要な石油・ガス、繊維、ゴム・プラスチック、金属、鉱業などの業界で頻繁に使用されます。したがって、石油・ガス、繊維、ゴム・プラスチック、金属、鉱業などの業界でオイル潤滑エアコンプレッサーの用途が増えていることは、市場の成長にプラスの影響を与えています。

産業用エアコンプレッサーの圧力に関する洞察

産業用エアコンプレッサー市場データは、圧力によってそれぞれ最大20 bar、20〜100 bar、100 bar以上のサブセグメントに分割されています。 20 barまでのサブセグメントは、2021年に48%という大きな市場シェアを占めました。0～20 barの圧力範囲の市場は、投資の増加により、予測期間中に急速に成長し、最大になると予想されています。

図2：産業用エアコンプレッサー市場、シェア別、2021年および2030年（10億米ドル）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

製薬会社と食品・飲料業界の企業はどちらも産業用エアコンプレッサーに多額の投資を行っています。予測期間中、これらの分野の拡大により、この範囲の圧力機能を備えたコンプレッサーの需要が増加すると予想されます。高圧空気圧縮機として、20～100 bar セグメントは着実に拡大しています。

産業用空気圧縮機市場のエンドユーザーの洞察

エンドユーザーに基づいて、産業用空気圧縮機業界は、石油およびガス、化学および石油化学、食品および飲料、金属および鉱業、建設、自動車に分類されています。エンドユーザー部門の大部分 (40%) は、化学および石油化学セグメントで構成されています。化学および石油化学部門は、新興経済国からのこれらの製品の需要の増加により、予測期間中に産業用空気圧縮機を最も頻繁に使用すると予測されています。さらに、化学および石油化学業界だけで、世界中の空気圧縮機の使用の 60% 以上を占めています。

エンドユーザー別に産業用空気圧縮機業界で 2 番目に急速に成長しているサブセグメントは、石油およびガス部門です。米国、サウジアラビア、中国、ブルネイ、インド、ロシアでは、新たな石油精製所の建設が進んでいます。石油・ガス精製業界では、処理および運転機構にコンプレッサーが不可欠です。例えば、石油・ガス精製所では、反応炉付近のプロセスガスの流れを一定に保つためにコンプレッサーが使用されています。食品・飲料業界では、強力で効率的なエアコンプレッサーの必要性から、産業用エアコンプレッサー市場を牽引するセクターの一つとなっています。市場は、食品・飲料業界からのオイルフリーコンプレッサーへの投資と需要の増加、そしてHVAC業界からの需要増加によって牽引されています。都市化の進展に伴うこうした製品に対する市場の需要増加に伴い、金属・鉱業分野も影響を与えています。

産業用エアコンプレッサー市場の地域別分析

地域別に見ると、本調査では市場を北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米に分類しています。アジア太平洋地域の産業用空気圧縮機市場は、地域セクターで45%の市場シェアを占め、市場をリードしています。アジア太平洋地域の空気圧縮機市場、そしてインドや中国といった国々における自動車産業や食品・飲料産業を含む国内製造業の拡大は、LNG、化学、鉱業プロジェクトへの投資増加によって牽引されています。アジア太平洋地域は力強い経済成長を遂げており、エネルギー需要を満たし、脱炭素化規制を遵守するため、水素およびグリーンエネルギー分野への投資が急増しています。さらに、中国の産業用エアコンプレッサー市場は、製造業の成長により最大の市場シェアを占めました。

さらに、調査対象の主要国は、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、ブラジルです。

図3：産業用エアコンプレッサー市場シェア 2021年 地域別（％）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

北米の産業用エアコンプレッサー市場は、都市化の進展により、2番目に大きな市場シェアを占めています。冷蔵庫やエアコンなどの家庭用機器の需要の増加と生活水準の向上は、エアコンプレッサーの需要に影響を与えます。さらに、鉱業と石油探査活動の拡大、自動車需要の増加、エネルギーおよび発電産業の発展はすべて、地域の市場拡大を支えると予想されます。米国の非常に有望なエネルギーおよびヘルスケア部門は、製品需要をさらに高めるでしょう。

大手キープレーヤーの存在と、欧州地域のインフラ開発のための十分かつクリーンなエネルギーの必要性により、ヨーロッパの産業用エアコンプレッサー市場は3番目に大きな市場シェアを占めています。さらに、ドイツの産業用エアコンプレッサー市場は最大の市場シェアを占めました。

南米、中東、アフリカの政府によるインフラ構築のための建設と対策の増加により、北米の産業用コンプレッサー市場と中東およびアフリカの産業用コンプレッサー市場はそれぞれ大幅かつプラスの成長を遂げており、これらの地域では十分な電力供給が必要となっています。

産業用エアコンプレッサーの主要市場プレーヤーと競合の洞察

市場は細分化されており、市場シェアの大部分を占める生産者が複数存在します。収益を増やすため、主要な市場プレーヤーは独自の製品の開発に注力しています。業界の主要プレーヤーは、製品のラインナップを拡充するため、研究開発に多額の投資を行っており、産業用エアコンプレッサー市場のさらなる拡大が期待されます。さらに、市場参加者は、新製品の発売、契約締結、企業買収、投資の増加、他の組織との連携などを通じて、事業展開の拡大に取り組んでいます。産業用空気圧縮機の競合他社は、熾烈な競争が繰り広げられる市場環境で成長し、競争するために、手頃な価格の製品を提供する必要があります。

現地生産によって運用コストを削減することは、産業用空気圧縮機業界のメーカーが顧客の利益を図り、産業用空気圧縮機市場セクターを構築するために使用する主要なビジネス戦術の 1 つです。産業用空気圧縮機の利用は、近年、ほぼすべての最終用途セクターで大幅に拡大しています。

産業用空気圧縮機セクターでよく知られているのは、スウェーデンに拠点を置く Atlas Copco AB という企業です。同社の Compressor Technique という事業部門は、産業用コンプレッサ、ガスおよびプロセス エキスパンダ、空気およびガス処理装置、空気管理システムを使用して、産業コンセプトを圧縮空気ソリューションに変換します。献身的な従業員、深い知識、一流のサービスは、すべての産業に永続的な価値をもたらします。また、サービス ネットワークも備えています。エネルギー効率の高いコンプレッサは、製品ラインに最近追加されたものです。オイル注入式/オイル潤滑式/オイル充填式スクリューエアコンプレッサー、オイルフリースクリューエアコンプレッサー、スクロールエアコンプレッサー、ツースエアコンプレッサー、ピストンエアコンプレッサー、ターボエアコンプレッサー、水注入式スクリューエアコンプレッサー、その他の圧縮空気アクセサリはすべて、同社のエネルギー効率に優れた圧縮空気製品ラインに含まれています。

激しい競争市場で生き残るために、主要な競合他社は産業用エアコンプレッサーの技術を継続的に進化させています。 1965年以来、Sullair LLCは最先端の圧縮空気ソリューションを提供してきました。エアコンプレッサーにロータリースクリュー技術を実装した最も早い企業の一つが同社です。 さらに、同社はエアコンプレッサーのポートフォリオに新たな成功を加えました。Sullairは、2020年3月に次世代の1600H Tier 4 Finalポータブルディーゼルエアコンプレッサーをリリースしました。強力な押して閉じるラッチを備えた複数のサービス ドアは、アップグレードされたパッケージ デザインの一部であり、誤ってドアが閉まるのを防ぎ、作業者の安全性を高めます。 機器レンタル業界の審査員団は、革新性、製品デザイン、安全性、レンタル市場のニーズへの対応、そして業界への影響に基づき、Rental Equipment Register（RER）誌が主催する2020年革新的製品賞において、本製品をコンプレッサー／エアツール機器部門の受賞製品に選出しました。

産業用エアコンプレッサー市場の主要企業一覧

• Atlas Copco（スウェーデン）
• Danfoss (デンマーク)
• Ingersoll-Rbd Plc (アイルランド)
• GE オイル アンド ガス (米国)
• 日立製作所 (日本)
<リ> Sullair LLC (米国)
• ガードナー デンバー (米国)
• Elloitt Group Ltd. (米国)
• Kirloskar Pneumatics Co. Ltd. (インド)
• スルザーAG （スイス）

産業用エアコンプレッサー業界の動向

2022年8月： エリオットグループは、産業用エアコンプレッサーの効率範囲を測定するため、2022年8月25日にジェミニ産業用エアコンプレッサー性能監視システムをリリースしました。同社によると、この新世代のコンプレッサー制御、監視、分析システムは、より信頼性と効率の高いプラントと最適なコンプレッサー性能を実現するとされています。さらに、機械診断、運用管理、機能レビュー機能の向上にもつながります。

2022年6月： 斗山ポータブルパワーは、2022年6月28日、高負荷研磨ブラスト作業向けのソリューションとして、ポータブル産業用エアコンプレッサーHP1600/VHP1400を発表しました。メーカーは、この製品によりメンテナンスが容易になり、パフォーマンスがより適応的になり、移動がより快適になると主張しました。HP1600 / VHP1400は、前モデル（以前に使用されていたエアコンプレッサー）よりも5フィート短くなっています。長さが短いため、これらのマシンを2台、複数の移動車軸トレーラーに取り付けることができます。車軸の両側にある巨大なフォークポケットにより、トレーラーの積み下ろしが容易になります。

2022年5月： 2022年5月25日、三菱はトルコの生産施設に電動HVACシステムを設置するために、1億1,300万米ドルという驚異的な金額を投じました。同社によると、この非常に高度なHVACシステムは約120万ユニットの電力を生成し、おおよそ（100〜110）馬力の範囲の多くの産業用エアコンプレッサーを設置する需要が高まるとのことです。その結果、電力業界における同社の収益成長が加速するでしょう。

斗山インフラコアは、2024年2月にFlexAirテクノロジーを搭載したBobcat PA12.7vポータブルエアコンプレッサーを発表しました。この革新的な技術により、このコンプレッサーは毎分5.2～7立方メートルの自由空気量を供給し、5.5～12.1バールの圧力範囲で動作することができます。FlexAirテクノロジーにより、ユーザーは使いやすいコントロールパネルを通じて、コンプレッサーの圧力と空気流量の設定を簡単に変更できます。

PA12.7vポータブルコンプレッサーは、すべてのBobcatポータブル電源製品と同様に、最も過酷な状況下における多くの用途の要求に耐えられるように設計されています。新しいPA12.7vの頑丈で軽量なポリマー製キャノピーは完全に開くため、メンテナンス箇所や重要な部品へのアクセスが容易です。

エリオットグループが2022年8月25日にリリースしたGemini-Industrial Air Compressor Performance Monitoring Systemは、産業用空気圧縮技術における画期的な進歩です。この画期的な技術は、特に高性能で連続稼働の機械を必要とする分野において、空気圧縮機の運用をより信頼性、効率性、最適化するという喫緊の要求に応えるために開発されました。

最先端の監視・制御機能を統合したGeminiシステムは、さまざまな状況下で圧縮機が最適な効率で動作することを保証します。産業用空気圧縮機は需要の変化や気候条件の変化に頻繁に直面するため、これは不可欠です。この技術は、コンプレッサーの動作を修正することでこれらの問題に対処するのに役立ち、エネルギー使用量を削減し、安定した出力を保証することで、機器の信頼性を高めます。

2022年5月、三菱電機はトルコの生産工場における電動HVACシステムの開発に1億1,300万米ドルを投じることを決定しました。これは、運用効率と持続可能性への多大な投資です。三菱電機は、最先端のHVACシステムを導入することで、産業インフラの効率性を向上させ、増大するエネルギー需要に対応できる体制を整えています。この新しいHVACシステムは約120万ユニットの電力を生産します。持続可能性への取り組みを支援するため、この電力は送電網に放出されるか、施設内で電力として使用されます。

産業用エアコンプレッサー市場のセグメンテーション

産業用エアコンプレッサー市場の製品タイプ別展望

• ダイナミック
• 容積式

産業用エアコンプレッサー市場のシール展望

• オイル潤滑式
• オイルフリー

産業用エアコンプレッサー市場の圧力展望

• 最大20bar
• 20～100 bar
• 100 bar以上

産業用エアコンプレッサー市場のエンドユーザー展望

• 石油・ガス
• 化学・石油化学製品
• 食品・飲料
• 金属・マイニング
• 自動車
• 建設

産業用エアコンプレッサー市場の地域別見通し

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • イギリス
  • イタリア
  • スペイン
  • 残りの部分ヨーロッパ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリア
  • 韓国
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
• 南アメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • 南アメリカのその他の地域